彩虹显示器件股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：彩虹显示器件股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：彩虹股份
股票代码：600707
收购人
名称：咸阳市金融控股有限公司
住所：陕西省咸阳市秦都区金华路1号
通讯地址：陕西省咸阳市秦都区渭阳西路陕科大南校区主楼东翼一层
股份变动性质：增加（取得上市公司发行的新股）
重要提示：本次取得上市公司发行的新股尚须经中国证监会核准
签署日期：2017年1月23日
收购人声明
一、收购人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法”》）、《上市公司收购管理办法（2014年修订）》（下称“《收购办法》”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书（2014年修订）》（下称“《准则16号》”）等相关法律、法规和规范性文件编写。
二、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人的章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则16号》的规定，本报告书已全面
披露收购人在彩虹显示器件股份有限公司（下称“彩虹股份”）拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述收购人没有通过任何其他方式增加或减少其在彩虹股份中拥有权益的股份。
四、本次收购是基于彩虹股份非公开发行股票事宜导致的收购行为。彩虹股份拟向不超过10名（含10名）特定投资者非公开发行不超过29亿股股票，募集资金净额（指募集资金总额扣除发行费用后的净额）不超过192.20亿元。咸阳市金融控股有限公司（以下简称“咸阳金控”）拟以现金75亿元参与认购彩虹股份本次非公开发行的股票。发行完成后，咸阳金控对彩虹股份的持股比例预计将超过30%。
五、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。收购人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、彩虹股份本次非公开发行股票方案已经第七届董事会第四十四次会议及2016 年第二次临时股东大会审议通过，并经第八届董事会第四次会议修订，尚须经中国证券监督管理委员会核准。
目 录
收购人声明...... 2
目 录...... 3
第一节 释义......4
第二节 收购人介绍......5
第三节 本次收购的目的...... 8
第四节 收购方式......9
第五节 资金来源......12
第六节 后续计划......13
第七节 对上市公司的影响分析......15
第八节 与上市公司之间的重大交易......16
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 17
第十节 收购人的财务资料...... 18
第十一节 其他重大事项...... 22
第十二节 收购人声明...... 23
第十三节 备查文件......24
收购报告书附表......26
第一节 释义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
咸阳金控、收购人 指 咸阳市金融控股有限公司
彩虹股份、上市公司、发行人 指 彩虹显示器件股份有限公司
彩虹股份拟向不超过10名（含10名）特定投资者
本次非公开发行 指 非公开发行不超过29亿股股票，募集资金净额不
超过192.20亿元。
本报告书 指 彩虹股份收购报告书
咸阳市国资委 指 咸阳市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
《准则16号》 指 第16号—上市公司收购报告书（2014年修订）》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
名称：咸阳市金融控股有限公司
住所：陕西省咸阳市秦都区金华路1号
法定代表人：魏强
注册资本：30.80亿元
公司类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：股权投资、资本运作、资产管理。
二、与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系
咸阳金控股权控制关系结构图如下：
国家开发银行股份有限公司
100%
咸阳市国资委 国开发展基金有限公司
32.47% 67.53%
咸阳金控
注：根据《国开发展基金投资合同》，国开发展基金有限公司不向咸阳金控委派董事、监事和高级管理人员，不参与咸阳金控的日常经营管理。
三、收购人的控股股东、实际控制人所控制的核心企业情况
截至本报告书签署日，咸阳市国资委控制的主要核心企业情况如下：
序号 企业名称 业务性质 注册资本 控制比例
城市基础设施项目的融资
1 咸阳市城市建设投资控股集团有限公司 投资、城建国有资产经营管 65,000.00万元 100.00%
理、投资服务
2 咸阳市天然气总公司 天然气、煤气、液化石油气、10,000.00万元 100.00%
序号 企业名称 业务性质 注册资本 控制比例
燃气设备的经营、检测
3 咸阳纺织集团有限公司 各类纱、线的生产、销售 40,000.00万元 100.00%
4 咸阳石头河供水有限公司 城市人畜饮水和工农业生 5,000.00万元 100.00%
产用水的原水供应
5 咸阳偏转电子科技有限公司 融资担保业务、融资咨询、 10,000.00万元 100.00%
自有资金投资
经营电子器件、电子原材
6 咸阳市工业资产经营有限责任公司 料、棉花、化纤、坯布、针 4,826万元 100.00%
织品、纺织配件
四、收购人从事的主要业务及最近一年及一期财务状况的简要说明
咸阳金控设立于2015年6月8日，主要从事股权投资、资本运作以及资产管理。
咸阳金控最近一年及一期主要经营数据如下：
单位：万元
项目 2016-09-30 2015-12-31
资产总额 296,484.47 19,891.66
净资产 243,791.49 17,626.84
资产负债率（%） 17.77% 11.39%
项目 2015年
收入总额 - -
主营业务收入 - -
净利润 364.65 0.08
净资产收益率（%） 0.28% -
五、收购人最近五年内的诉讼、 仲裁及行政处罚情况
咸阳金控最近五年内没有受到行政处罚、刑事处罚或者涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。
六、收购人董事、监事、高级管理人员情况
截至本报告书签署日，咸阳金控的董事、监事、高级管理人员基本情况如下：是否取得其
姓名 职务 性别
