大商集团股份有限公司配股说明书
股票简称：大商股份
股票代码：600694
主承销商：西南证券有限责任公司
副主承销商：华安证券有限责任公司
公告时间：2001年7月26日
本次配股基本情况
发行人名称：（中文）大商集团股份有限公司
（英文）DASHANG GROUP CO.,LTD.
发行人地址：辽宁省大连市中山区青三街1号
股票简称：大商股份
股票代码：600694
配售股票类型：人民币普通股（A股），
配股数量：4085.7114万股
每股面值：1.00元
配售比例：以本公司2000年末总股本22615.9791万股为基数，每10股配3股
配股价格：9.70元/股
发行对象：股权登记日登记在册的本公司全体股东
预计募集资金量：39631.40万元
配售缴款期间：2001年8月7日—2001年8月20日
股票上市交易所：上海证券交易所
主承销商：西南证券有限责任公司
副主承销商：华安证券有限责任公司
分销商：东北证券有限责任公司 山东证券有限责任公司
本公司聘请的律师事务所：北京市天勤律师事务所
本公司聘请的会计师事务所：大连华连会计师事务所有限公司
配股说明书签署日期：2001年 6月8日
董事会声明
本公司董事会已批准本配股说明书，全体董事承诺其中不存在任何虚假、误导性内容或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所做出的任何决定，均不表明其对发行人所发行股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特别风险提示
1、项目购并风险。本公司本次配股募集资金将主要用于购并商业企业或资产，被收购企业当地政策的变化、市场的发展都会对这些项目造成影响，从而影响本公司的进一步发展。
2、参股子公司的诉讼风险。目前，本公司持有 30%股权的参股子公司国贸大厦（日本迈凯乐株式会社持有该公司 70%的股权）因建筑合同纠纷被日本清水建设株式会社诉至辽宁省高级人民法院，诉讼金额为6867 万美元和4.35 亿日元（约合人民币 6.01 亿元），目前该案件正在进一步审理之中。该案件的判决结果可能使本公司今后每年减少投资收益224万元—1710万元。
释义
除非文中另有说明，下列术语在本配股说明书中具有以下含义：
大商股份、
本公司或发行人： 指大商集团股份有限公司
集团公司： 指本公司的实际控制人大连商场集团公司
国贸大厦 指本公司参股子公司大连国际商贸大厦有限公司，
本公司持有其30%的股权
主承销商： 指西南证券有限责任公司
承销团： 指主承销商为本公司本次配股而组建的承销机构
本次配股： 指根据本公司 2000 年度股东大会决议向本公司全体
股东配售股票的行为
董事会： 指大商集团股份有限公司董事会
中国证监会： 指中国证券监督管理委员会
《公司法》： 指《中华人民共和国公司法》
《证券法》： 指《中华人民共和国证券法》
元： 指人民币元
第一章 概览
本章摘自本配股说明书全文，仅为本配股说明书全文的扼要提示，投资者在作出投资决策前，应认真阅读配股说明书全文。
一、发行人基本情况
1、公司概况
本公司成立于1992 年 5 月，是经大连市体改委大体改发[1992]36 号文批准，在原大连商场改组的基础上，以定向募集方式设立的股份有限公司。
经过多年的经营与发展，目前本公司已经成为闻名全国的大型综合性商业零售企业，是东北地区最大的商业企业，营业面积为13.8万平方米，经营商品十多万种，职工6285人。截至2000年12月31日，本公司总资产为129,890.04万元，净资产为 81,265.73 万元；1998、1999、2000 年度实现净利润分别为
5,721.50万元、5,436.58万元和8,409.36万元。
2、股本变动情况
本公司成立时，总股本为4675 万股，其中国家股3175 万股，占总股本的67.91%；内部职工股1500万股，占总股本的32.09%。
1993年9月，经中国证监会证监发审字[1993]48号文批准，本公司向社会公开发行股票2500万股，其中社会公众股 2000万股，法人股500 万股。1993年11月22日，本公司2000万股社会公众股在上海证券交易所上市，成为大连市第一家上市公司。
1994年4月，本公司实施了1993年度利润分配方案：以1993年末的总股本7175万股为基数，每10股送红股7股，并派现金3元（含税）。该方案实施后，本公司总股本变为12197.5万股，其中国家股5397.5万股，法人股850万股，社会公众股3400万股，内部职工股2550万股。
1994年9月，本公司全部内部职工股在上海证券交易所上市流通。
经中国证监会证监发审字[1995]29号文批准，1995年8月，本公司实施了1994年度配股方案。在该次配股中，国家股股东认购 222.5万股，社会公众认购国家股转配股108.39 万股，社会公众认购1050 万股，法人股股东全部放弃配股权。该次配股方案实施后，本公司总股本变更为13578.39万股，其中国家股5620万股，法人股850万股，转配股108.39万股，社会公众股7000万股。
1997年7月，本公司实施了1996年度分红方案：以 1996年末总股本13578.39万股为基数，向全体股东每10股送红股3股。送股完成后，本公司总股本变动为17651.907万股。
经中国证监会证监上字[1998]137号文批准，1998年12月—1999年1月，本公司实施了1997 年度配股方案。在该次配股中，国家股股东认购2191.8 万股，转配股股东认购42.2721万股，社会公众认购2730万股，法人股股东全部放弃配股权。配股方案实施后，本公司总股本变更为22615.9791万股，其中国家股9497.8万股，法人股1105万股，转配股183.1791万股，社会公众股11830万股。
2000年 8月，根据中国证监会《关于安排上市公司转配股分期分批上市流通的通知》，本公司183.1791万股转配股全部在上海证券交易所上市流通。
目前，本公司股本结构如下:
股份类别 股数(万股) 占总股本的比例（%）
一、尚未流通股份
国家股 9497.8 42.00
法人股 1105 4.89
二、可流通股份
社会公众股 12013.1791 53.11
其中：高管股 8.7231 0.039
三、总股本 22615.9791 100.00
3、主要股东
本公司控股股东为大连市国有资产管理局，目前持有本公司9497.8万股国家股，占本公司股份总数的 42%，是唯一持有本公司 5%股份以上的股东。根据大连市国有资产管理局大国资企字[1998]39 号文，该部分国有股权授权集团公司进行管理，因此，目前本公司实际控制人为集团公司。
4、控股子公司
目前，本公司控股子公司包括：
（1）大商集团抚顺百货大楼有限公司
（2）大商集团锦州百货大楼有限公司
（3）大商集团营口百货大楼有限公司
（4）大商迈凯乐物业管理有限公司
（5）大连大商电脑有限公司
二、主要财务数据
1、资产负债表主要数据
单位：万元
1998．12．31
项 目 2001．6．30 2000．12．31 1999．12．31
调整前 调整后
流动资产 25,145.81 36,868.70 53,043.96 41,066.86 35,969.74
长期投资 12,020.91 12,575.44 7,506.10 9,528.11 9,585.34
固定资产 102,339.65 60,262.31 35,574.35 23,788.51 23,786.24
无形及其他资产 21,583.63 20,183.59 21,349.64 9,438.73 9,438.73
资产总额 161,090.00 129,890.04 117,474.05 83,822.21 78,780.05
流动负债 74,177.94 46,960.62 38,138.45 39,468.47 39,451.53
长期负债 192.87 192.87
负债总额 74,177.94 46,960.62 38,138.45 39,661.34 39,644.40
少数股东权益 1740.76 1,663.69 1,026.81 124.48 100.00
股东权益 85,171.30 81,265.73 78,308.79 44,036.39 39,035.65
2、利润表主要数据
单位：万元
2001年 1998年度
项 目 2000年度 1999年度
1—6月份 调整前 调整后
主营业务收入 81,136.78 135,785.77 123,784.69 81,640.65 81,499.49
主营业务成本 67,895.51 112,972.93 102,503.15 66,164.99 66,047.77
主营业务利润 12,637.05 22,049.95 20,350.63 14,963.89 14,939.94
其他业务利润 3,101.21 6,681.38 4,421.90 1,101.64 1,087.22
利润总额 4,943.66 10,118.37 7,177.50 7,186.01 6,833.44
净利润 3,905.56 8,409.36 5,436.58 6,074.05 5,721.50
3、现金流量表主要数据
单位：万元
项 目 2001年1—6月 2000年度 1999年度 1998年度
经营活动产生的现金流量净额 9,760.49 10,949.61 11,572.95 7,276.47
投资活动产生的现金流量净额 -30,500.42 -20,088.72 -6,765.81 -1,371.72
筹资活动产生的现金流量净额 7,070.09 -6,442.71 15,198.18 -482.31
现金及现金等价物净增加额 -13,669.85 -15,581
