大连商场股份有限公司配股说明书
主承销商：海通证券有限公司
副主承销商：三峡证券有限责任公司
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整，政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定，均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的利益作出实质性判断或者保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
主承销商：海通证券有限公司
副主承销商:三峡证券有限责任公司
公司名称：大连商场股份有限公司
注册地址：大连市中山区青三街1号
上市证券交易所：上海证券交易所
股票简称：大连商场
股票代码：600694
配售股票类型：人民币普通股
每股面值：人民币1.00元
配售数量：49640721股
配售价格：人民币7.00元
配售比例：以1997年末总股本176519070股为基数，每10股配售3股。
一、绪言
本配股说明书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《关于1996年上市公司配股工作的通知》等国家有关法律法规和文件编写，本次配股方案已经1996年5月25日召开的董事会会议及1998年6月26日召开的1997年度股东大会审议表决通过。该方案已经大连市证券管理办公室大证办发[1998]55号文同意，并经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]137号文批准实施。
本公司全体董事会成员确信本说明书不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或说明。
二、配售发行的有关机构
1.股票上市交易所：上海证券交易所
地址：上海市浦东南路528号
法定代表人：屠光绍
电话：(021)68808888
传真：(021)68802189
2.发行人：大连商场股份有限公司
地址：大连市中山区青三街1号
法定代表人：牛钢
联系人：姜福德
电话：0411-3643215
传真：0411-3630358
3.主承销商：海通证券有限公司
地址：上海市唐山路218号
法定代表人：王开国
联系人：毛旭峰 张立
电话：021-63756385
传真：021-63756458
4.副主承销商：三峡证券有限责任公司
联系人：马泓政
电话：021-62740957
传真：021-62347597
5.分销商：汕头证券股份有限公司
联系人：张冉冉
电话：021-62838052
传真：021-62830636
6.分销商：甘肃证券有限责任公司
联系人：徐阳
电话：021-64674284-8301
传真：021-64663635
7.分销商：中国长城信托投资公司
联系人：刘光耀
电话：010-68213354
传真：021-68213354
8.股份登记机构：上海证券中央登记结算公司
地址：上海市浦东新区浦建路727号大康花园
法定代表人：王迪彬
电话：021-58708888
传真：021-58754185
9.律师事务所：北京市金杜律师事务所
地址：北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦Ｃ座11层
经办律师：白彦春 王俊峰
电话：010-65541155
传真：010-65541560
10.会计师事务所：大连会计师事务所
地址：大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦24层
经办注册会计师：石笛侠 车冬梅
电话：0411-2819300
传真：0411-2813033
11.资产评估机构：大连资产评估事务所
地址：大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦24层
经办评估师：丛达 孙凯 高红
电话：0411-2819630
传真：0411-2819630
三、本次配售方案
1.配售发行的股票类型：人民币普通股
每股面值：人民币1.00元
配售数量：49640721股
配售价格：每股人民币7.00元
2.股东配售比例：以1997年末总股本176519070股为基数，每10股配售3股。
3.预计募集资金总额和发行费用
本次配股预计可募集资金总额为34748.50万元（包括现金和实物资产对等价格），其中筹集现金21051.44万元，扣除本次配股发行费用850万元，预计实际可募集货币资金20201.44万元。
4.股权登记日：一九九八年十二月二十二日
除权日：一九九八年十二月二十三日
5.国家股股东认购配股的承诺
本公司国家股股东大连市国有资产管理局持有本公司41.39％的股份，享有2191.8万股的配股权。大连市国有资产管理局承诺以其拥有的大商集团公司的资产－大连交电商场、东方贸易大世界作为其配股资产作价认股，上述资产经评估和确认后的净资产为13697.07万元，共可认购19567242股，其余2350758股以现金16455306元足额认购。
6.法人股股东放弃配股的说明
本公司法人股股东共有367家，持有11050000股，本次可配售3315000股。经对法人股股东征询，367家法人股股东全部放弃本次配股，放弃数量为3315000股。
7.国家股股东以非现金方式配股的说明
本公司国家股股东大连市国有资产管理局持有本公司41.39％的股份，享有2191.8万股的配股权。经财政部财国字[1998]444号文批准，国家股股东决定以其拥有的大商集团公司的资产－大连交电商场、东方贸易大世界作为其配股资产作价认股，上述资产经评估和确认后的净资产为13697.07万元，共可认购19567242股，其余部分以现金足额认购，有关情况说明如下：
大连交电商场（简称交电商场）是大商集团下属的非法人经营机构，位于大连市中山路113号和甘井子区机场前街道，共有职工321人，主要从事家用电器、电工器材、交电物资等的批发零售业务，1998年1-9月实现销售额7773.78万元，利润456.91万元。
以1998年5月31日为基准日，经大连资产评估事务所评估（大资评字(1998)33号），并经大连市国资局确认（大国资评确字(1998)91号），交电商场的总资产6496.74万元，负债3040.17万元，净资产3456.57万元。
目前交电商场经营情况较好，利润稳定。交电商场进入公司后，公司在继续加强其零售业务工作的同时，将重点加强其批发工作，特别是对购并的三家企业的商品配送工作。
东方贸易大世界是大商集团公司下属非法人经营机构，由大世界一部、二部和大客隆、食品商城四大卖场组成。大世界一部、二部分别位于大连市勤俭街和北斗街56号，占地面积8600平方米，以出租柜台经营纺织面料为主；大客隆位于大连市中山区新柳街21号，占地面积4900平方米，主要以仓储式销售家电、日用百货、箱包等；食品商城位于大连市沙河口火车站广场南侧，占地面积6100平方米，以出租柜台经营学生用品为主。东方贸易大世界共有职工368人，经营品种4万种，1998年1-9月实现销售额2164万元，利润560.15万元。
以1998年5月31日为基准日，经大连资产评估事务所评估（大资评字(1998)33号）并经大连市国有资产管理局确认（大国资评确字(1998)91号），东方贸易大世界的总资产为14736.23万元，负债为4495.73万元，净资产为10240.50万元。
本次配股完成后，公司将加强对东方贸易大世界各项业务的经营管理，在现有基础上逐步提高其利润水平。
公司董事会认为，国家股股东用以配股的资产情况总体比较好，并且上述资产纳入公司后，公司也将结束多年以来的营业网点均处于大连市青泥洼桥一个地点的历史局面，将辐射到大连市的东部和西部地区，不仅增强了公司的竞争实力，而且将极大地提高公司的市场占有率，因此将进一步提高公司的盈利能力。
8.配售前后股本总额，股权结构的变化
本次配股以97年民股本数17651.907万股为基数，每10配3股。
配股后公司股本总额、股权结构的变化如下表：
单位：股
97年末股本 配股增加 本次配股后 比例
一、尚未流通股份
1.国家股 73060000 21918000 94978000 42.00%
2.法人股 11050000 0 11050000 4.89%
3.转配股 1409070 422721 1831791 0.81%
尚未流通股份合计 85519070 22340721 107859791 47.70%
二、已流通股份
1.社会公众股 91000000 27300000 118300000 52.30%
已流通股份合计 91000000 27300000 118300000 52.30%
三、股份总数 176519070 49640721 226159791 100%
四、配售股票的认购办法
1.配售股款起止日期：
一九九八年十二月二十三日至一九九九年一月六日，逾期视为自动放弃认购权。
2.配股缴款地点：
社会公众股股东、转配股股东在上海证券交易所会员单位各营业柜台办理缴款手续；国家股股东在本公司办理缴款手续。
3.缴款办法：
股权登记日收市以后，在上海证券中央登记结算公司登记在册的”大连商场“的社会公众股股东和转配股股东认购配股时，分别填写“大商配股”（代码700694）和“大商转配”（代码701694），每股价格7.00元，配股数量的限额为其股权登记日收市后持有的股份乘以配售比例(0.3)后按四舍五入取整，在缴款期内，配股权持有者可在上海证券交易所会员单位各营业柜台申报认购配股，可多次申报认购，但不得撤单；国家股股东的缴款在本公司办理。社会公众股及转配股的配股由承销团予以余额包销；国家股的配股由主承销予以代销。
五、获配股票的交易
社会公众股的配股部分于本次配股结束且刊登股本变动公告后，由上海证券交易所安排上市。
国家股、转配股的配股部分，根据国家的有关规定，目前暂不上市流通。
六、募集资金的使用计划
本次配股预计募集资金34748.5万元，其中现金21051.44万元，扣除有关费用后所得的20201.44万元资金将用于购并抚顺百货大楼、锦州百货大楼、营口百货大楼的资产权益，投入营运
