青岛海尔电冰箱股份有限公司1997年配股说明书
上市证券交易所:上海证券交易所 股票简称:青岛海尔
公司名称青岛海尔电冰箱股份有限公司 股票代码:600690
公司地址:静市高科技工业园海尔工业园 配售类型:普通股
配售比例:每10股配售3股
配售价格:每股6.80元人民币 配售发行量:9521.6031万股
一.绪言
二.配售发行的有关机构
三.配售方案
1.股票类型:人民币普通股
每股面值:1元
每股配股价:6.80元
配售股份数量:9521.6031万股
2.股东配售比例:每10股配售3股
3.本次配股方式:股东凭持有的股份按比例认购
4.预计募集资金总额及发行费用
本次配股预计募集资金总额为64747万元人民币,扣除本次配股的承销费和有关费用,预计实际可募集资金59747万元。
5.股权登记日和除权基准日
股权登记日为1997年10月20日
除权基准日为1997年10月21日
6.本次配股法人股东之一二轻联社承诺放弃本次配股,海尔集团公 司已承诺用资产---青岛海尔冷柜总公司部分股权及海尔集团公司所属 资产认购法人股东应获配股份。根据青岛市资产评估中心对委评资产的 评估结果以及青岛市国有资产管理局的确认报告书,海尔集团公司拟用 归海尔集团所属的经委评的资产(包括部分机械设备、建筑物及土地使 用权),评估值为197772669元,青岛海尔冷柜总公司60.79％的股份,评估 值为16683600.60元,上述共计364608669.60元作为本次配股资产。
青岛海尔冷柜总公司主要生产冷柜,1996年年产量为21.6万台,年销售收入44369万元,利润总额4552.万元,参与本次法人股配股的资产情况详见备查文件的《资产评估报告书》。
7.本次配股前后股本结构变动情况(若配股全部被认购)
本次变动前 本次变动增加 本次变动后
(预测) (预测)
A.尚未流通股份:
法人股: 187874971 53618922 241493893
转配股: 18686124 5605837 24291961
尚未流通股份合计: 206561095 59224759 265785854
B.已流通股份:
人民币普通股: 119970905 35991272 155962177
已流通股份合计: 119970905 35991272 155962177
C.股份总数: 326532000 95216031 421748031
8.本次配股如能募足,配股后本公司的股权结构为:
法人股: 24149.3893万股 占总股本的57.26％
转配股: 2429.1961万股 占总股本的5.76％
个人股: 15596.2177万股 占总股本的36.98％
四.配股的认购方法
1.配股缴款的起止日期为1997年10月21日至1997年11月3日止(期内证券商营业日),逾期视为自动放弃认购权。
2.缴款地点:
1)社会公众股股东在认购时间内凭本人身份证、股东帐户卡,在上 海证券交易所的会员公司营业柜台处理缴款手续。
2)社会法人股股东在认购时间内,凭原始收据、单位价绍信和法人 股股东帐户卡,到青岛海尔经济咨询公司办理配股缴款手续。
地址:中国青岛市宁夏路87号。
3.缴款办法:
1)社会公众股股东认购社会公众股配股部分时,申报代码700690(青岛海尔配股),每股价格6.80元,配股数量的限额为其截止股权登记日持 有的股份数乘以社会公众股配售比例(0.3)后取整,不足一股的部分按四舍五入办理。
2)原转配股股东认购配股时,申报代码701690(青岛海尔转配),每股价格6.80元,认购数量的限额为其截止股权登记日持有的股份数乘以配 售比例(0.3)后取整,不足一股部分按四舍五入办理。
3)逾期未被认购的股份的处理办法:社会公众股配股部分由承销商 负责包销,转配股配股部分由承销商负责包销。
五.获配股票的交易
1.配股起始交易日:社会公众股配股部分(3599.1272万股)的上市交易于配股结束刊登股本变动公告时公布。
2.根据中国证券监督管理委员会有关规定,在国务院做出新的规定 前,社会法人股及其本次获得的配股以及1996年转配股部分及其本次获 得的配股暂不上市流通。
3.配股认购后产生的零股按上海证券交易所有关规定执行。
六.募集资金的使用计划
本次配股若全部被认购预计募集资金64747万元(未扣除有关费用),其中海尔集团公司获配53618922股,配入实物资产36461万元,社会公众 股股东获配35991272股,计现金24474万元。原转配股股东获配5605837 股,计现金3812万元。本次配股可募集资金28286万元,将主要投向下列 项目:
1.青岛海尔电冰箱(国际)有限公司二期工程,该项目总投资为16000万元人民币,本公司投资比例为75％。
2.青岛海尔电冰箱有限公司二期工程,该项目总投资850万美元,折 人民币7112万元,本公司投资比例为5％。
3.洗碗机项目(青岛市经济委员会青经技引[1997]186号文批准)。 该项目总投资2990万元。
4.燃气灶项目(青岛市经济委员会青经技引[1997]187号文批准)。 该项目投资2980万元。
5.豪华电熨斗项目(青岛市经济委员会青经技引[1997]185号文批准)。该项目总投资1970万元。
6.烘碗机及干燥消毒柜项目(青岛市经济委员会青经技引[1997]184号文批准),该项目投资2970万元。
七.风险因素及对策
投资者在评估本公司此次配股时,除本配股说明书提供的各项资料 外,应考虑下述风险因素:
1.市场风险;
2.经营风险;
3.行业风险;
4.资金风险;
5.股市风险;
八.附录
九.备查文件
青岛海尔电冰箱股份有限公司
1997年9月30日
