青岛海尔电冰箱股份有限公司1995年度配股说明书
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整，政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定，均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
青岛海尔电冰箱股份有限公司
上市证券交易所：上海证券交易所
股票简称:"青岛海尔"
股票代码:600690
公司名称:青岛海尔电冰箱股份有限公司
公司地址:青岛市高科技工业园海尔工业园
配股承销商:南方证券有限公司
配售类型:普通股
配售比例:每10股配售3股，社会公众股股东还可根据自己的意愿决定是否以10:4的比例受让法人股的部分配股权
配售发行量:6630万股
配售价格:每股3.80元人民币(转让费0.10元)
一、绪言
本配股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《关于执行(公司法)规范上市公司配股的通知》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《上市公司办理配股申请和信息披露的具体规定》等国家有关法规的规定，按照青岛海尔电冰箱股份有限公司1995年12月3日召开的1995年度临时股东大会(通讯方式)决议公告和1995年11月1日的第三次董事会决议中有关1995年度增资配股方案的内容而制定。本次增资配股方案经青岛市证券管理委员会青证管办发(1995)12号文和中国证券监督管理委员会证监配审字(1996)7号文批准实施。本公司董事会全体成员确信本说明书不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的， 本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1、股票上市交易所:上海证券交易所
地址:上海黄浦路15号
电话:021-63068888
传真:021-63063076
2、发行人:青岛海尔电冰箱股份有限公司
地址:青岛市高科技工业园海尔工业园
电话:0532-5618888
传真:0532-5625608
法定代表人:张瑞敏
联系人:崔少华 郭智勇
联系电话:0532-8938228
3、主承销商:南方证券有限公司
地址:深圳深南东路1号南方国际大酒店12层
电话:0755-2256728-1201
传真:0755-2256728-1204
法定代表人:王景师
联系人:张孝来 应雷
联系电话:021-62788788-876
4、股份登记机构:上海证券中央登记结算公司
地址:上海闵行路67号
电话:021-63566657
传真:021-65359066
5、律师事务所:青岛市律师事务所
地址:青岛东海路18号金都花园16楼
联系人:史志军、王亚平
电话:0532-5810888-4162
传真:0532-5830803
6、会计师事务所:青岛市会计师事务所
地址:青岛东海路18号金都花园15楼
联系人:钟明山、纪家骝
电话:0532-5830910
传真:0532-5830910
三、配售方案
1、股票类型:人民币普通股
每股面值:1元
每股配股价:3.80元
配售股份数量:6630万股
2、股东配股比例:每10股配售3股，其中:社会公众股股东可获配2307.1328万股，海尔集团公司可获配4094.23641万股，二轻联社可获配228.63081万股，社会公众股股东除按10:3的比例配售外，还可按10:4的比例受让法人股的部分配股权，法人股的配股权转让费为每股0.10元。
3、本次配股方式:股东凭持有的股份按比例认购
4、预计募集资金总额及发行费用
本次配股预计募集资金总额为20457万元人民币(若全部被认购)，扣除本次配股的承销费和有关费用，预计实际可募集资金19938万元。
5、股权登记日和除权基准日
股权登记日为1996年4月30日
除权基准日为1996年5月2日
6、法人股股东出让配股权的承诺:本公司法人拥有的股份为14409.557万股，其中占总股本5%以上的法人股股东只有海尔集团公司，持股比例为61.75%。法人股股东已同意将应配股份4322.8672万股中的3076.1770万股的配股权有偿转让给社会公众股股东，每股转让费为0.10元，转配部分在国家有关政策的规定出台之前，暂不上市流通。另外剩余的1246.6902万股的配股权将由海尔集团公司以"青岛小白干路165号海尔集团公司所属部分资产及土地"作价参加本次配股。
青岛市资产评估中心高国轩、胡德年、金宝康对"青岛小白干路165号海尔集团公司所属部分资产及土地"进行了整体资产评估(青评字(95)第106号)，并经青岛市国有资产局审批确认，1995年11月30日，"青岛小白干路165号海尔集团公司所属部分资产及土地"的资产净值为49984136.00元。
青岛海尔电冰箱股份有限公司现有青岛海尔集团公司法人股13647.547万股，本次配股享有4094.23641万股配股权。其中经批准转让给社会公众股2847.5462万股，剩余1246.69021万股，以青岛海尔集团所属青岛小白干路165号的部分资产及土地"作价配股，以每股配股价3.80元计算，作价配股资金为47374227.98元。为了保持资产经营方面的完整性，并有利于发挥设备资源和土地资源的优化组合，青岛海尔电冰箱股份有限公司决定配股后，对本次评估的"青岛小白干路165号海尔集团公司所属部分资产及土地"的剩余净资产值2609908.02元出资购买。
7、本次配股前后股本结构变动情况(若配股全部被认购)
数量单位:每股面值:1元
本次变动前 本次变动增加 本次变动后
(预测) (预测)
A、尚未流通股份
法人股 144095574 12466902 156562476
社会公众受让法人股转配 - 30761770 30761770
尚未流通股份合计 144095574 43228672 187324246
B、已流通股份
人民币普通股 76904426 23071328 99975754
已流通股份合计 76904426 23071328 99975754
C、股份总数 221000000 66300000 287300000
8、本次配股如能募足，配股后本公司的股权结构为:
法人股:15656.2476万股，占总股本的54.49%
转配股:3076.1770万股，占总股本的10.71%
个人股:9997.5754万股，占总股本的34.80%
四、配股的认购方法
1、配股缴款的起止日期为1996年5月2日至1996年5月21日止(期内证券商营业日)逾期视为自动放弃认购权。
2、缴款地点:
(1)社会公众股股东在认购时间内凭本人身份证、股东帐户卡，在上海证券交易所的会员公司营业柜台办理缴款手续。
(2)社会法人股股东在认购时间内，凭原始收据、单位介绍信和法人股股东帐户卡，到青岛海尔电冰箱股份有限公司证券部办理配股缴款手续。
地址:青岛市高科技工业园海尔工业园中心大楼。
3、缴款办法:
(1)社会公众股股东认购社会公众股配股部分时，填写"青岛海尔配股"买入单，每股价格3.80元，配股数量的限额为其截止除权登记日持有的股份数乘以社会公众股配售比例(0.3)后取整，不足一股的部分按上海证券交易所的惯例办理。
(2)社会公众股东认购法人股转配股时，填写"青岛海尔转配"买入单，每股价格3.90元(含转让费0.10元)，认购数量的限额为其截止除权登记日持有的股份数乘以受让比例(0.4)后取整，不足一股部分按上海证券交易所的惯例办理。
(3)逾期未被认购的股份的处理办法:社会公众股的配股部分由承销商负责包销，法人股的转配部分由承销商负责部分包销，未被认购部分视作自动放弃。
五、获配股票的交易
1、配股起始交易日:社会公众股配股部分(2307.1328万股)上市交易于配股结束刊登股本变动公告后，另行公告。
2、根据中国证券监督管理委员会有关规定，在国家股，法人股的流通问题没有作出新规定以前，社会公众股东受让的法人股股东配股权转让部分的股票暂不上市流通。
3、配股认购后产生的零股按上海证券交易所有关规定执行。
六、募集资金铁使用计划
本次配股若全部被认购预计募集资金20457万元(未扣除有关费用)，该项资金主要投向于中外合资无氟冷柜项目。
我国为响应蒙特利尔协定，将于2006年全面禁止氟利昂的使用，无氟冷柜将成为未来冷柜市场的宠儿。预计"九五"期间，我国无氟冷柜的年需求量在200万台左右。该项目将使海尔新增加40万台无氟冷柜的生产能力，市场占有率将达20%。预测该项目投产后，年新增销售收入13.6亿元人民币，年新增利润9587万元人民币，年新创利税1.1亿元人民币，可望在三年多的时间内收回全部投资。项目总投资2998万美元，资金缺口拟通过银行贷款等其他途径解决。
七、风险因素及对策
投资者在评价本公司此次配股时，除本配股说明书提供的各项资料外，应考虑下述风险因素:
1、市场风险及对策:
无氟市场正在启动，世界各国也都在研究新的工质替代，但仍未最终定论，存在着市场风险，但是海尔集团及其合作伙伴都有着最好的开发机构，海尔集团检测中心在今年10月25日，同时获得了美国UL机构、加拿大CSA机构的"CTDP"证书和"共同认证"证书，这标志着海尔集团检测中心的检测实力已经达到了国际先进水平，具有较强的抗市场风险能力。
2、经营风险及对策:
该项目无氟冷柜产品，是国际市场上的新型产品，有些关键零售件如压缩机需要进口，会应国际市场汇率的变化而影响公司产品的成本和经济效益;在无氟压缩机吃紧的情况下，也存在不能及时采购的风险，公司一方面将充分考虑时间因素和价格性能比，尽可能的降低购置成本，并通过海尔无氟冷柜产品的出口来进行外汇补偿;另一方面，公司在"九五"期间上马无氟压缩机的项目，可减少风险，并不断地扩大现有产品的经营规模，形成一定的产品经济批量，通过追加投资扩充生产规模，以合资企业的国际水平的产品不断开拓市场。
3、行业风险及对策:
全国冰箱生产企业众多，现已有的一些企业也正在开发无氟冰箱系列，加之1996年我国将降低30%的进口关税税率，因而公司所面临的国际、国内的行业竞
