上海浦东大众出租汽车股份有限公司配股说明书
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整,政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决策,均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证,任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:浦东大众
股票代码:600635
公司注册地:上海市浦东龙阳路100号
配股承销商:海通证券有限公司
配股分销商:君安证券有限公司
配售发行股票的类型:普通股
配售比例:10:2.4
每股面值:1元
配售发行的股份数量:2506.14万股
每股发行价:5.00元
社会公众股股东将按照自己的愿意最多以10:3的比例受让发起法人股东的配股权,每股转让费0.2元。
根据国家有关政策,在国务院就国家股、法人股的流通问题作出新的规定以前,由发起法人股东拥有的本公司配股权出让后,受让者由此增加的股份暂不市流通。
一、绪言
根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《关于执行<公司法>规范上市公司配股的通知》等国家有关法规的要求,上海浦东大众出租汽车股份有限公司(以下称本公司)第二届董事会第七次会议提出了"1996年增资配股方案"并经公司股东大会1996年年会和1996年9月18日临时股东大会一致通过,此方案亦经上海市证券管理办公室沪证办(1996)231号文和中国证券监督管理委员会证监上字(1996)23号文复审通过,本公司董事会全体成员确信该说明书中不存在任何重大遗漏或者误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。
二、配售发行的有关机构
1、股票上市交易所:上海证券交易所
法定代表人:杨祥海
注册地址:上海市黄路15号
电话:(021) 63068888
传真:(021) 63063076
联系人:强纪英
2、发行公司:上海浦东大众出租汽车股份有限公司
法定代表人:杨国平
注册地址:上海市浦东新区龙阳路100号
电话:(021) 58811888
传真:(021) 58812553
联系人:陈坚忠
3、主承销商:海通证券有限公司
法定代表人:李惠珍
注册地址:上海市北海宁路30号
电话:(021) 63296004 63296016
传真:(021) 63296017
联系人:鲍一冰 毛晓岚
4、分销商;君安证券有限公司
地址:深圳市春风路5号
法定代表人:张国庆
联系电话:(0755) 2175560
传真:(0755) 2296188
5、股份登记机构:上海证券中央登记结算公司
注册地址:上海市闵行路67号
法定代表人:王迪彬
电话:(021) 63566657
传真:(021) 65359066
6、律师事务所:上海市金茂律师事务所
法定代表人:吴伯庆
地址:上海市北京东路431弄15号6层C、D座
电话:(021) 63231618
经办律师:吴伯庆、李志强
7、会计师事务所:立信会计师事务所
法定代表人:忻佩妮
地址:上海市高安路18弄20号
电话: 64375544
经办注册会计师:卢金涛、周琪、王德霞
三、本次配售方案
1、本次配售发行股票的类型:人民币普通股
每股面值:1元
配售发行的股份数量:2506.14万股
每股发行价:5.00元
2、股东配股比例:按每10股配2.4股的比例向全体股东配售。
3、预计募集资金总额及发行费用:预计本次募集资金总额12530.7万元,扣除1.5%的配股承销佣金和上网手续费,配股说明书刊登费后,实际可得配股款约12342.74万元。
4、股权登记日:1996年12月19日
除权日:1996年12月20日
5、发起法人股股东出让本次配股权的承诺:
截止本次配股前,本公司共有法人股东六家,持有股份5801.25万股,六家股东持股情况如下:
股东名称 持股数量 占总股本比例(%)
上海大众出租汽车股份有限公司 42971250 41.15
上海市煤气公司 5376250 5.15
上海市建国社会公益基金会 3750000 2.24
上海市申华实业股份有限公司 * 2.24
大众保险股份有限公司 1250000 1.20
上述股份按10:2.4的比例可配股1302.3万股,经征得持股者同意,发起法人股东的1392.3万股配股权全部转让给社会公众股东,每股收取转让费0.20元,社会公众股东可按10:3的比例认购转让配股,此方案经本公司1996年9月18日临时股东大会表决通过,发起法人转让配股在国家有关政策出台之前暂不上市流通。
6、本次配股前后股份变动情况:
公司经1996年中期10送2.5股红股后截止本次配股前总股本为10442.25万股,本次以此股本总额为基数,按10:2.4的比例向全体股东配售新股,其中:社会公众股东除可按此比例配股外,还可从发起法人股东转让的配股权中,按10:3的比例配股,配股后公司的总股本将达12948.39万股,公司配股前后股份和股本结构变动情况详见下表列示。
公司股份变动情况表
填报日期:1996年8月10日 数量单位:万股 每股面值:1元
本次变动前 本次变动增减(+/-) 本次变动后
送股 配股 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
境内法人持有股 4641 1160.25 1160.25 5801.25
2、发起法人股转
让个人流通股 1392.3 1392.3 1392.3
尚未流通股份合计 4641 1160.25 1392.3 2552.55 7193.55
二、已流通股份
1、境内上市的人民 3712.8 928.20 1113.84 2042.04 5754.84
币普通股
已流通股份合计 3712.8 928.20 1113.84 2042.04 5754.84
三、股份总数 8353.8 2088.45 2506.14 4594.59 12948.39
四、配售股票的认购方法
1、配股缴款起止日:1996年12月20日---1997年1月3日
2、缴款地点:
在认购时间内,凭本人身份证、股东帐户卡,在上海证券交易所各会员公司营业柜台办理缴款手续。
3、缴款办法:
(1)认购*"700635")买入单,每股价格5.00元,配股数量的限额为其截止股权登记日持有的股数乘以配股比例(0.24)后取整,不足一股的部分不能认购。
(2)认购发起法人转配股时,填写"东大众转配"(交易代码"710635")买入单,每股价格5.20元,配股数量的限额为其截止股权登记日持有的股权乘以转配股比例(0.3)后取整,不足一股的部分不能认购。
(3)所配售股份取整后剩余部分由承销商全部包销。
4、配股缴款截止日后,未被认购的股份,由承销商负责包销。
五、获配股票的交易
1、配股起始交易日,社会公众股的配股可流通部分1113.84万股将于本次配股结束后公司刊登股本变动公告后在上海证券交易所上市。
2、配股认购后产生的零股交易按上海证券交易所有关规定执行。
六、募集资金的使用计划
1、项目简介
本次增资配股2506.14万股,预计募集资金12530.7万股,扣除有关费用后所得的12000万元将主要用于建立"上海浦东大众长途客运"和"大众生物医药科技有限责任公司"。
(1)上海浦东大众长途客运公司首期将引起豪华大巴士五辆,用于开辟上海第二国际机场与沪宁、沪杭高速公路配套的中、长途客运线路,该项目预计投资总额5300万元。
(2)大众生物医药科技投资有限责任公司是根据《中华人民共和国促进科技成果转让法》(以下简称《科技成果转化法》设立的一个主要从事资助生物医药技术的研究和致力于科技成果转化的新型投资公司,该项目将与中科院上海生物工程研究中心合作,充分利用该中心在生物工程科研方面的中试技术优势,共同投资10000万股,本公司投入现金6000万元,占投资总额的60%。
2、立项、审批情况说明
上海浦东大众长途客运公司和大众生物医药科技投资有限责任公司已分别经上海市公用事业管理局沪用经营(1996)第1695号和(1996)第1694号文、科沪院发技开字(95)168号批准筹建,以上两个项目分属交通运输业和高科技产业,不仅符合国家产业政策规定,而且是国家重点发展的行业。
七、风险因素及对策
投资者在评价本公司本次配售的股票时,除本配股说明书提供的各项资料外,应特别认真考虑下述各项风险因素及公司采取的对策:
1、市场风险及对策
长途客运尤其是跨省客运历来存在着铁路与公路的竞争,而公路运输行业内部的竞争更加激烈,随着浦东开发和长江三角洲经济的发展,沪宁、沪甬间的长途客流量猛增,也导致长途运输公司数量聚增,据不完全统计,上海现有公路长途客运公司近十家,而沪宁、沪甬高速公司的建成,将使长途客运公司的建立达到新一轮高潮,因此,上海浦东大众长途客运公司的建立,首先将面临激烈竞争的市场风险,为此,公司将购置进口豪华巴士,并提供"航空"式的一流服务,使浦东大众*化在我国目前尚处于不大的试验性范围内,其广大市场的实现还需国家进一步的政策倾斜的大力推广及客户的自觉意识,为此,公司将大力致力于科技成果的转化推广上,以实践来证明该行业的广阔前景和高收益,随着《科技成果转化法》的实施,我国科技体制的市场化进程将会加剧,伴随科技市场的兴旺和发展,其市场竞争也必然日趋激烈。因此,"科技投资公司"的开创也会具有一定的市场风险,为此,公司早在投资决策以前,作了大量市场调研,并在有关法规实施以前着手准备。
*费的成本会受到市场价格波动的影响,且前期投入的资金量较大,为此,公司组织有关人员研究市场情况,制定合理的分期分批资金投入使用计划,有效地提高资金的使用效率,降低建设成本。
大众生物医药科技投资有限责任公司本身就是高风险,高收益的同时,一个科研项目从投入到成果产生和产品转化需要一定的周期,而且,研究成果能否转化为产品参与市场竞争,存在多种不确定性,一旦成功,其收益远远超出其投资,一旦失败则公司整体成果本陡增,为此,公司选择在国内生物科研界具有领先地位的中科院上海生物工程研究中心作为项目的合作伙伴,利用其在生物工程中试方面的技术优势和行业优势,提高项目的成功率,降低投资风险。
