600609 沪市 金杯汽车

 股票代码：600609      股票简称：金杯汽车      公告编号：临2020-008
              金杯汽车股份有限公司

        关于修改非公开发行A股股票方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日、2019年4月29日和2019年9月6日分别召开第八届董事会第二十四次会议、2018年年度股东大会和第九届董事会第四次会议，审议通过了本次非公开发行A股股票的相关议案。

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年2月14日公布的修订后的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，结合公司实际情况，公司于2020年2月25日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改公司非公开发行A股股票方案的议案》，对本次非公开发行股票方案的部分内容进行了修改，现将有关事项公告如下：

    一、本次非公开发行股票方案修改的具体内容

发行方案              修改前                            修改后

发行方式      本次发行采取向特定对象非公开      本次发行采取向特定对象非公开
和发行时  发行的方式。公司将在中国证监会核  发行的方式。公司将在中国证监会核
  间    准后的六个月内择机向特定对象发行  准的有效期内择机向特定对象发行股
          股票。                            票。

              本次非公开发行股票的定价基准      本次非公开发行股票的定价基准
          日为发行期首日。发行价格为不低于  日为公司第九届董事会第九次会议决
定价基准  定价基准日前20个交易日公司股票交  议公告日，即2020年2月26日。发行日、发行  易均价的90%（定价基准日前20个交  价格为2.99元/股，不低于定价基准日价格及定  易日股票交易均价=定价基准日前20  前20个交易日公司股票交易均价的
 价原则  个交易日股票交易总额/定价基准日前  80%（定价基准日前20个交易日股票
          20个交易日股票交易总量）。          交易均价=定价基准日前20个交易日
              本次非公开发行股票的最终发行  股票交易总额/定价基准日前20个交易
          价格将在公司取得本次发行核准批文  日股票交易总量）。


          后，按照《上市公司非公开发行股票      在定价基准日至发行日期间，若
          实施细则》等有关规定，由公司董事  公司股票发生派发现金股利、送红股
          会根据股东大会的授权与保荐机构  或转增股本等除权除息事项，本次非
          （主承销商）协商确定。            公开发行的发行价格将作相应调整，
              在定价基准日至发行日期间，若  调整公式如下：

          公司股票发生派发现金股利、送红股      派发现金股利：P1=P0-D

          或转增股本等除权除息事项，本次非      送 红 股 或 转 增 股 本 ： P1=P0/
          公开发行的发行价格将作相应调整，  （1+N）

          调整公式如下：                        两 项 同 时 进 行 ： P1= （ P0-D)/
              派发现金股利：P1=P0-D        （1+N）

              送 红 股 或 转 增 股 本 ： P1=P0/      其中，P0为调整前发行价格，每
          （1+N）                          股派发现金股利为D，每股送红股或
              两 项 同 时 进 行 ： P1= （ P0-D)/  转增股本数为N，调整后发行价格为
          （1+N）                          P1。

              其中，P0为调整前发行价格，每

          股派发现金股利为D，每股送红股或

          转增股本数为N，调整后发行价格为

          P1。

              本次非公开发行股票数量以本次      本次非公开发行股票数量以本次
          非公开发行募集资金总额（不超过  非公开发行募集资金总额（不超过
          80,000.00万元）除以发行价格确定，  65,341.50万元）除以发行价格确定，
          且不超过本次非公开发行前公司总股  且不超过本次非公开发行前公司总股
          本的20%，即不超过218,533,426股  本的20%，即不超过218,533,426股
          （含本数），并以中国证监会核准的发  （含本数），并以中国证监会核准的发
          行数量为准。                      行数量为准。

              在前述范围内，本次非公开发行      在前述范围内，本次非公开发行
          股票的最终发行数量将在公司取得本  股票的最终发行数量将按照《上市公
          次发行核准批文后，按照《上市公司  司非公开发行股票实施细则》等有关
发行数量  非公开发行股票实施细则》等有关规  规定，由公司董事会根据股东大会的
          定，由公司董事会根据股东大会的授  授权与保荐机构（主承销商）协商确
          权与保荐机构（主承销商）协商确  定。

          定。                                  若公司股票在本次发行董事会决
              若公司股票在本次发行董事会决  议公告日至发行日期间发生送股、资
          议公告日至发行日期间发生送股、资  本公积金转增股本、增发新股或配股
          本公积金转增股本、增发新股或配股  等除权事项的，或发生其他导致本次
          等除权事项的，或发生其他导致本次  发行前公司总股本发生变动的事项
          发行前公司总股本发生变动的事项  的，本次非公开发行的股票数量上限
          的，本次非公开发行的股票数量上限  将作相应调整。

          将作相应调整。

本次发行      本次非公开发行决议的有效期为      本次非公开发行决议的有效期为
决议的有  自公司股东大会审议通过本次非公开  自公司2020年第一次临时股东大会审
 效期    发行股票议案并作出决议之日起12个  议通过本次非公开发行股票议案并作
          月。                              出决议之日起12个月。

                                                本次非公开发行募集资金总额不
              本次非公开发行募集资金总额不  超过65,341.50万元（含本数），扣除
本次募集  超过80,000.00万元（含本数），扣除  发行费用后全部用于补充流动资金及资金的数  发行费用后全部用于补充流动资金及  偿还公司债券，其中补充流动资金不
额和用途  偿还公司债券。                    超过15,341.50万元（含本数），偿还
                                            公司债券不超过50,000.00万元（含本
                                            数）。


                                                本次非公开发行募集资金到位之
                                            前，若上述公司债券到期，公司将以
                                            自筹资金先行偿还上述公司债券的本
                                            金，并在募集资金到位之后予以置
                                            换。募集资金到位后，若扣除发行费
                                            用后的实际募集资金净额少于拟使用
                                            募集资金总额，不足部分由公司以自
                                            筹资金解决，公司可根据实际情况对
                                            上述单个或多个项目的拟使用募集资
                                            金金额进行调整。

  除上述内容修改外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容保持不变。
    二、本次方案修改履行的审议程序

  2020年2月25日，公司召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于修改公司非公开发行A股股票方案的议案》，对本次非公开发行股票方案的部分内容进行了修改，独立董事发表了同意的独立意见。本次修改非公开发行股票方案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                          金杯汽车股份有限公司董事会
                                            二〇二〇年二月二十六日