股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2020-009
金杯汽车股份有限公司
关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“金杯汽车”）于2019年3月28日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了关于非公开发行A股股票的相关议案，并于2019年3月30日披露了《金杯汽车股份有限公司非公开发行A股股票预案》。2019年4月29日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了关于非公开发行A股股票的相关议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜。
公司于2019年9月6日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案修订稿的议案》，并于2019年9月7日披露了《金杯汽车股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》（以下简称“《预案修订稿》”）。
公司本次非公开发行A股股票事项已于2020年1月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准金杯汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2704号）。
根据中国证监会于2020年2月14日公布的修订后的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，结合公司实际情况，公司于2020年2月25日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，上述议案尚需提交公司股东大会审议。本次对《预案修订稿》的主要修订情况如下：
《预案》章节 章节内容 修订情况
声明 声明 更新审批程序
更新审议程序和核准批复情况；
特别提示 特别提示 根据发行方案修改情况更新定价
基准日、发行价格及定价原则、
发行数量、募集资金金额
释义 释义 增加和修改部分释义
更新部分行业统计数据及相关图
二、本次非公开发行的背景 表；更新公司本次拟使用募集资
和目的 金补充流动资金的金额；更新公
司相关财务数据
根据发行方案修改情况更新发行
四、本次非公开发行方案 方式和发行时间、定价基准日、
第一节 本次非公开发 发行价格及定价原则、发行数
行股票方案概要 量、本次发行决议的有效期
更新募集资金金额；补充披露实
五、募集资金投向 际募集资金净额少于拟使用募集
资金总额时的应对措施
八、本次发行方案取得批准
的情况及尚需呈报批准的程 更新审议程序和核准批复情况
序
第二节 发行对象基本 一、辽宁并购基金基本情况 更新辽宁并购基金相关财务数据
情况及附条件生效的股 四、《附生效条件的股份认购 补充披露《附生效条件的股份认
份认购协议 协议之补充协议（二）》内容 购协议之补充协议（二）》的主要
摘要 内容
一、本次募集资金的使用计 更新募集资金金额；补充披露实
第三节 董事会关于本 划 际募集资金净额少于拟使用募集
次募集资金使用的可行 资金总额时的应对措施
性分析 二、本次募集资金使用的必 更新公司相关财务数据
要性和可行性
五、公司负债结构是否合
理，是否存在通过本次发行
第四节 董事会关于本 大量增加负债（包括或有负 更新公司相关财务数据
次发行对公司影响的讨 债）的情况，是否存在负债
论与分析 比例过低、财务成本不合理
的情况
六、本次发行相关的风险因 更新部分行业统计数据；因取得
素 核准批复删除审批风险
一、本次非公开发行摊薄即 根据预计发行完成时间和募集资
第六节 摊薄即期回报 期回报对公司主要财务指标 金金额更新测算假设及前提条
的影响分析及填补措施 的影响 件、对主要财务指标的影响测算
数据
具体内容详见公司同日披露的《金杯汽车股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十六日
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