上海异型钢管股份有限公司1995年A股配股说明书
重要提示：
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实准确、完整，政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定，均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：异型钢管
股票代号：600608
发行人：上海异型钢管股份有限公司
公司注册地址：上海浦东曹化路2号
配股承销商：华夏证券有限公司
配股类型：普通股
每股面值：1元
配售发行的股份数量：1535.829万股
社会公众股股东可根据自己的意愿决定是否以10:2.5比例受让国家股部分配股权。
配股价格：2.50元/股
二、正文
（一）绪言
本配股说明书是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与管理暂行条例》、《关于执行[公司法]规范上市公司配股的通知》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《上市公司办理配股申请和信息披露的具体规定》等国家相关法规的要求而编制的，上海异型钢管股份有限公司（以下简称本公司）1995年3月23日董事会及1995年4月29日第四次股东大会审议通过《上海异型钢管股份有限公司1995年增资配股方案》。经上海市证券管理办公室沪证办[1995]053号文批准和中国监督管理委员会证监发审字[1995]37号文批准实施。本公司董事会全体成员确信该说明书中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的连带责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
（二）配售发行的有关机构
1、股票上市交易所：上海证券交易所
法定代表人：尉文渊
地址：上海市黄浦路15号
电话：021-3068888
传真：021-3063076
2、发行人：上海异型钢管股份有限公司
法定代表人：余大顺
注册地址：上海浦东曹化路2号
办公地址：上海市龙华东路839号
电话：021-4311680
联系人：吴锦国 郑通尧
传真：021-4375102
3、承销商：华夏证券有限公司
法定代表人：黄玉峻
地址：北京市海淀区复兴路乙63号
电话：010-8285197
传真：010-8285197
联系人：崔军 张国雄
4、股份登记机构：上海证券中央登记结算公司
法定代表人：俞建麟
注册地址：上海市闵行路67号
电话：021-3566657
传真：021-5359066
5、律师事务所：上海市万国律师事务所
法定代表人：吕红兵
地址：上海南京西路1728号百乐门大酒店
电话：021-2485297
传真：021-2485297
经办律师：吕红兵 沈国权
6、会计师事务所：上海会计师事务所
法定代表人：顾树桢
地址：溧阳路255号中国华源大厦五楼
电话：021-5465260
传真：021-5465276
经办注册会计师：成浩章 杨立平
（三）本次配售方案：
1、配售股票均为人民币普通股，每股面值为人民币1元；配售发行的股份数量为1535.829万股，每股配股价为2.50元。
2、配股比例：向全体股东按每10股配售2.5股。
3、预计可募集资金额及发行费用：预计可募集资金总额为3839.57万元，其中发行费用72.95万元，预计本公司实际可得配股款3766.62万元。
4、时间安排：
股权登记日：1995年9月8日
除权日：1995年9月11日
5、国家股股东出让配股权的承诺：
现持有本公司5％以上的股东转让配股权情况：
股东名称 现持股量（万股） 转让配股权的数量（万股）
国有资产 3082.596 765.18
根据上海市国有资产管理办公室沪国资基（95）第39号文及国家国有资产管理局国资企函发[1995]82号文批准，同意将国家股股东所配股份765.18万股的配股权有偿转让给社会公众股东。社会公众股股东可根据自己的意愿决定是否以10:2.5比例受让其配股权转让，每股转让手续费0.20元。根据国家有关政策，在国务院就国家股、法人股的流通问题作出新的规定以前，个人受让的国家股配股权转让部分暂不上市流通。
6、配售前后公司股本总额和股权结构：
公司股份变动情况表：
公司名称：上海异型钢管股份有限公司
填报日期:1995年9月4日 数量单位：万股 每股面值：1元
本次变动前 本次变动增减(+/-) 本次变动后
配股 受让转让
一、尚未流通股份
1、国家股拥有股份 3082.596 +5.469 - 3088.065
2、认公众股受让 - - +765.18 765.18
国家股转配部分
尚未流通股份合计 3082.596 +5.469 +765.18 3853.245
二、已流通股份
境内上市的人民币 3060.72 +765.18 - 3825.9
普通股
三、股份总数 6143.316 +770.649 +765.18 7679.145
（四）配售股票的认购方法：
1、配股缴款起止日期
配股缴款日为1995年9月11日至1995年9月22日内的营业日，逾缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、缴款地点
社会公众股股东在认购期内凭本人身份证、股东帐户卡，在上海证券交易所各会员公司营业柜台办理缴款手续。
国家股股东认购的5.469万股，股款在华夏证券有限公司上海分公司平凉路营业部（平凉路151号）办理。
3、缴款办法
社会公众股股东可根据自己意愿决定是否按以下方式认购本次配售及转配股份中的部分或全部。
（1）社会公众股东认购社会公众股配股部分时，填写“异钢配股”买入单，每股价格2.50元，配股数量限额为其股权登记日持有的股份数乘以社会公众股配售比例（0.25）后取整，不足一股的按上海证券交易所惯例办。
（2）社会公众股东认购国家股股权转配部分时，填写“异钢转配”买入单，每股价格2.70元（其中0.20元为国家股配股权转让手续费用），配股数量限额为其截止股权登记日持有的股份数乘以国家股转配比例（0.25）后取整，不足一股的部分按上海证券交易所惯例办。
（3）国家股股东凭介绍信、支票、股票帐户办理缴款手续。每股价格2.50元，配股数额为5.469万股。
4、在规定缴款期内未办理缴款手续，其配股权作自动放弃，未被认购的股份（包括配股、转配）由承销商全部包销。
（五）获配股票的交易
1、获配股票中社会公众股的配股可流通部分于1995年9月25日在上海证券交易所上市交易。
2、根据国家有关政策，在国务院就国家股的流通问题作出新的规定以前，社会公众股东受让的国家股配股权转让部分暂不上市流通。
3、配股认购后产生的零股，其交易按上海证券交易所有关规定执行。
（六）募集资金的使用计划
本次增资配股1535.829万股，预计募集资金3839.57万元（含承销费用等），将主要用于下述项目：
1、市政工程配套项目：
（1）拟开发市政建设中道路、广场、高速公路、高架立交桥、电气列车等用的多种规格型状的钢制照明灯柱管、信号标志杆、电气铁路架线杆、供输配电线杆、广告牌杆。钢制杆代替水泥杆是国内外市政建设发展的必然趋势。随着国内市政建设的档次提高，高速公路、高速 电气铁路、新区、国际机场的相继建设，钢制杆的市场十分宽广，前景看好。据此本公司拟与目前世界最大的钢杆钢管生产制造厂商美国维蒙特工业公司合资兴办“上海维蒙特异钢有限公司”项目总投资为美元950万元，注册资本美元580万元，本公司计划出资1496万元人民币，本项目已经外经贸沪合资字第[94]1294号文批准。
（2）拟开发市政工程高档建筑的新型装潢材料不锈钢镜面板及其不锈钢镜面板、彩色板、蚀刻板的加工，目前国内使用不锈钢镜面板的货源主要渠道来自日本，该产品主要用于我国已有的、改建的、在建的商店、商厦宾馆、饭店、高层建筑、桥梁、地铁、车站、机场候机楼、客运码头、客船游艇、旅游设施、娱乐场所、市政建设等处，随着浦东开发、新区建设、老区改造、商业街扩建，对高品质的产品需求与日俱增，据此本公司拟于日本富士工业株式会社合资兴建“上海富鑫不锈钢制品有限公司”项目总投资美元482.76万元，注册资金美元402.30万元，本公司计划出资1062万元人民币，该项目已经外经贸沪合资字第[1994]298号文批准。
2、汽车工业配套项目：
我国经济的重要产业－－汽车工业的发展急需大量高品质的双层卷焊管，作为汽车制动系统的管路，至今主要来源依靠进口，为了加速汽车零配件的国产化进程，本公司拟与美国ITT汽车公司共同兴建“上海ITT-SST有限公司”项目总投资美元800万元，注册资金美元650万元，本公司计划出资1118万元人民币，该项目已经上闵外经贸发[94]602号文批准立项。尚待对可行性研究报告等进行编制和审批。
3、产品出口项目：
本公司拟于日本富士紧固件株式会社、日本太阳精工株式会社共同合资兴建“上海晶鑫紧固件有限公司”紧固件主要用于机电产品，通讯器材、家用电器、自行车等行业，其中50％以上产品销往东南亚地区。项目投资总额美元106.2万元，注册资金美元84.37万元，本公司计划出资人民币374万元，该项目已经外经贸沪合资字第[1994]199号文批准。
上述投资项目共需资金4050万元，不足部分由公司自有资金和银行贷款解决。
（七）风险因素及对策
投资者在评价本发行人此次配售的股票时，除本配股说明书提供的资料外，应特别认真地考虑下述各项因素：
1、经营风险
（1）原材料供应
本公司生产所需的原材料。随着钢材市场的开开，绝大部分原材料可在国内解决，部分原材料需要从国外进口，国内外相厂家因供货价格、数量、结算方式的变化都可能对本公司的部分产品成本和销售价格产生一定的影响，为减少风险，本公司一方面将努力加强与供料企业的合作，稳定原有的采购渠道；另一方面积极面向市场，拓宽国内外原材料的采购渠道，采取灵活多样的采购方式，力争降低生产成本。
（2）能源需求
本公司所需主要能源是煤气和电，其供应情况及价格的变化直接影响到产品的成本。目前上海煤气和电的供应较为紧张，公司生产规模的扩大对能源的需求会受到一定程度的影响。但是考虑到能源工业是国民经济的发展的基础行业，国家在产业政策导向中会给以支持和倾斜，其发展速度将不断加快，工业用煤气、电力需求偏紧的矛盾会有所缓解。因而，对
