上市地：上海证券交易所 证券代码：600608 证券简称：ST沪科
上海宽频科技股份有限公司
发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案
发行股份购买资产交易对方 住所/注册地址
昆明市交通投资有限责任公司 昆明市盘龙路25号院1栋2楼、4楼
云南鸿实企业管理有限公司 云南省昆明市滇池度假区中天融域小区3幢1202号
募集配套资金认购方 住所/注册地址
昆明交产资本运营有限公司 昆明市盘龙路25号院1栋4楼
签署日期：二〇一九年六月
目 录
目 录............................................................................................................................ 2
释 义............................................................................................................................ 5
公司声明....................................................................................................................... 7
交易对方声明及承诺................................................................................................... 8
重大事项提示............................................................................................................... 9
一、本次交易方案概述......................................................................................... 9
二、本次交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市..................... 9
三、本次交易支付方式 .......................................................................................11
四、本次交易涉及的发行股份情况 ...................................................................11
五、过渡期间损益安排....................................................................................... 16
六、业绩承诺及补偿........................................................................................... 17
七、本次交易对上市公司的影响....................................................................... 17
八、本次交易已履行和尚未履行的决策及报批程序....................................... 18
九、本次交易相关方所作出的重要承诺或声明............................................... 19
十、上市公司股票的停复牌安排....................................................................... 27
十一、待补充披露的信息提示........................................................................... 27
十二、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见及上市公司控股股东、董
事、监事、高级管理人员的股份减持计划....................................................... 27
十三、其他需要提醒投资者重点关注的事项................................................... 28
重大风险提示............................................................................................................. 29
一、与本次交易相关的风险............................................................................... 29
二、标的公司的业务与经营风险....................................................................... 30
三、其他风险....................................................................................................... 32
第一节本次交易的背景和目的............................................................................... 33
一、本次交易的背景........................................................................................... 33
二、本次交易的目的........................................................................................... 36
第二节本次交易的具体方案................................................................................... 38
一、本次交易具体方案....................................................................................... 38
二、本次交易相关的合同的主要内容............................................................... 42
三、本次交易决策过程和批准情况................................................................... 42
四、本次交易合规性分析................................................................................... 43
第三节上市公司基本情况....................................................................................... 48
一、上市公司基本情况简介............................................................................... 48
二、上市公司设立、股本结构及历次股权变动情况....................................... 49
三、最近六十个月的控制权变动情况............................................................... 56
四、最近三年重大资产重组情况....................................................................... 56
五、主营业务发展情况....................................................................................... 57
六、上市公司主要财务数据............................................................................... 57
七、上市公司控股股东、实际控制人概况....................................................... 58
八、上市公司合法合规情况............................................................................... 59
第四节交易对方基本情况....................................................................................... 60
一、发行股份购买资产交易对方基本情况....................................................... 60
二、募集配套资金认购对象基本情况............................................................... 72
三、其他事项说明............................................................................................... 77
第五节交易标的基本情况....................................................................................... 79
一、标的公司基本情况....................................................................................... 79
二、标的公司历史沿革....................................................................................... 79
三、标的公司股权结构及产权控制关系........................................................... 81
四、标的公司下属子公司情况...........
