上市地：上海证券交易所 证券代码：600608 证券简称：ST沪科
上海宽频科技股份有限公司
发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）
发行股份购买资产交易对方 住所/注册地址
昆明市交通投资有限责任公司 昆明市盘龙路25号院1栋2楼、4楼
云南鸿实企业管理有限公司 云南省昆明市滇池度假区中天融域小区3幢1202号
募集配套资金认购方 住所/注册地址
昆明交产资本运营有限公司 昆明市盘龙路25号院1栋4楼
签署日期：二〇一九年七月
目录
目录................................................................................................................................1
释义................................................................................................................................4
公司声明........................................................................................................................ 6
交易对方声明及承诺....................................................................................................7
重大事项提示................................................................................................................8
一、本次交易方案概述.........................................................................................8
二、本次交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市.....................9
三、本次交易支付方式.......................................................................................10
四、本次交易涉及的发行股份情况...................................................................11
五、过渡期间损益安排.......................................................................................16
六、业绩承诺及补偿...........................................................................................16
七、本次交易对上市公司的影响.......................................................................16
八、本次交易已履行和尚未履行的决策及报批程序.......................................17
九、本次交易相关方所作出的重要承诺或声明...............................................18
十、上市公司股票的停复牌安排.......................................................................26
十一、待补充披露的信息提示...........................................................................26
十二、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见及上市公司控股股东、董
事、监事、高级管理人员的股份减持计划.......................................................27
十三、其他需要提醒投资者重点关注的事项...................................................27
重大风险提示..............................................................................................................28
一、与本次交易相关的风险...............................................................................28
二、标的公司的业务与经营风险.......................................................................29
三、其他风险.......................................................................................................31
第一节本次交易的背景和目的..................................................................................32
一、本次交易的背景...........................................................................................32
二、本次交易的目的...........................................................................................35
第二节本次交易的具体方案......................................................................................37
一、本次交易具体方案.......................................................................................37
二、本次交易相关的合同的主要内容...............................................................41
三、本次交易决策过程和批准情况...................................................................41
四、本次交易合规性分析...................................................................................42
第三节上市公司基本情况..........................................................................................47
一、上市公司基本情况简介...............................................................................47
二、上市公司设立、股本结构及历次股权变动情况.......................................48
三、最近六十个月的控制权变动情况...............................................................55
四、最近三年重大资产重组情况.......................................................................55
五、主营业务发展情况.......................................................................................56
六、上市公司主要财务数据...............................................................................56
七、上市公司控股股东、实际控制人概况.......................................................57
八、上市公司合法合规情况...............................................................................58
第四节交易对方基本情况..........................................................................................59
一、发行股份购买资产交易对方基本情况.......................................................59
二、募集配套资金认购对象基本情况...............................................................71
三、其他事项说明...............................................................................................77
第五节交易标的基本情况..........................................................................................79
一、标的公司基本情况.......................................................................................79
二、标的公司历史沿革.......................................................................................79
三、标的公司股权结构及产权控制关系...........................................................82
四、标的公司下属子公司情况.................................
