证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2023-010
山东新华医疗器械股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：54,900,098 股
发行价格：人民币 23.38 元/股
预计上市时间：山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”、“新
华医疗”或“发行人”）已于 2023 年 2 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕登记托管手续，本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，山东颐养健康产业发展集团有限公司（以下简称“山东健康”或“控股股东”）认购的本次非公开发行股票，自发行结束之日起 18 个月内不得转让。其他发行对象认购的本次非公开发行股票，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行新增股份将于限售期届满后次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易。
资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。一、本次发行概况
（一） 本次发行履行的相关程序
1、本次非公开发行履行的决策过程
2021 年 12 月 30 日，公司召开了第十届董事会第二十次会议，审议通过了
关于本次非公开发行股票的相关议案。经核查，发行人逐项表决通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于<山东新华医疗器械股份有限公司
非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性研究报告>的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》和《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案》等议案。
2022 年 1 月 26 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
关于本次非公开发行股票的相关议案。根据发行人律师出具的法律意见，发行人本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合相关法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
2022 年 3 月 18 日，公司召开了第十届董事会第二十三次会议，审议通过了
关于本次非公开发行股票的相关议案。经核查，发行人逐项表决通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。
2022 年 4 月 20 日，公司召开了第十届董事会第二十四次会议，审议通过了
关于本次非公开发行股票的相关议案。经核查，发行人逐项表决通过了《关于提请股东大会批准山东颐养健康产业发展集团有限公司免于发出要约的议案》《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》等议案。
2022 年 5 月 6 日，公司召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于提请股东大会批准山东颐养健康产业发展集团有限公司免于发出要约的议案》等议案。根据发行人律师出具的法律意见，发行人本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合相关法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
2023 年 1 月 16 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。根据发行人律师出具的法律意见，发行人本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合相关法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
2、本次发行的监管部门核查过程
2022 年 2 月 6 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。
2022 年 5 月 16 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公
开发行股票的申请。
2022 年 6 月 13 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准山东新华医疗
器械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1223 号），核准公司非公开发行不超过 121,928,427 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。（二）本次发行情况
1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）
2、股票面值：人民币 1.00 元
3、发行数量：54,900,098 股
4、发行价格：人民币 23.38 元/股
5、募集资金总额：人民币 1,283,564,291.24 元
6、发行费用：人民币 7,325,377.45 元（不含增值税）
7、募集资金净额：人民币 1,276,238,913.79 元
9、保荐机构：中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）
10、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金到账及验资情况
2023 年 2 月 14 日，天健会计师出具了《验证报告》（天健验【2023】61 号）。
截至 2023 年 2 月 13 日 17 时止，缴款人已将资金缴入中信建投证券股份有限公
司在中国银行北京东大桥路支行开立的账号为 320766254539 的人民币账户，缴存的申购资金共计人民币 1,283,564,291.24 元。
2023 年 2 月 21 日，天健会计师出具了《山东新华医疗器械股份有限公司验
资报告》（天健验【2023】60 号）。截至 2023 年 2 月 14 日止，新华医疗实际已
向山东颐养健康产业发展集团有限公司等 21 家公司或机构非公开发行人民币普
通股（A 股）股票 54,900,098 股，应募集资金总额 1,283,564,291.24 元，减除
发行费用人民币 7,325,377.45 元后，募集资金净额为 1,276,238,913.79 元。其中，计入实收股本人民币 54,900,098.00 元，计入资本公积（股本溢价）1,221,338,815.79 元。
2、股份登记和托管情况
本次发行新增股份已于 2023 年 2 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（四）资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
（五）联席主承销商和发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
1、联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
本次非公开发行的联席主承销商认为：本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《公司法》《证券法》《发行管理办法》《非公开发行实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及发行人董事会、股东大会决议。本次发行严格按照《山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）》《山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票发行方案》等相关要求执行。上市公司未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿情形。除山东健康外，本次非公开发行 A 股股票发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《发行管理办法》
《非公开发行实施细则》等有关法律、法规的规定。联席主承销商已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的范围核查私募投资基金备案情况并发表了意见。
2、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
发行人北京市君致律师事务所认为：发行人本次非公开发行股票已取得了必要的批准和授权，发行过程和发行对象、价格及数量的确定符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》及《山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）》《山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票发行方案》等相关法律法规和发行人相关决议的规定，发行结果合法合规、公平、公正，《认购邀请书》《追加认购邀请书》《申购报价单》《股份认购合同》等相关法律文书均真实有效、合法合规。二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
根据投资者的申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、
发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 23.38 元/股，发行股数为 54,900,098 股，募集资金总额为 1,283,564,291.24 元。
本次非公开发行股票发行对象最终确定为 21 家，均在发送《认购邀请书》特定对象名单内，本次发行结果如下：
本次认
购股份
序 发行对象名称 发行股数 认购金额（元） 数量占 锁定期
号 （股） 发行后 （月）
总股本
的比例
1 山东颐养健康产业发展集团有限 17,964,071 419,999,979.98 3.85% 18
公司
2 泰康人寿保险有限责任公司-投 4,277,159 99,999,977.42 0.92% 6
连多策略优选投资账户
3 财通基金管理有限公司 2,707,442 63,299,993.96 0.58% 6
4 济南港通一号投资合伙企业（有 2,566,295 59,999,977.10 0.55% 6
限合伙）
本次认
购股份
序 发行对象名称 发行股数 认
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