证券代码：600587 证券简称：新华医疗 上市地点：上海证券交易所
山东新华医疗器械股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二三年二月
声 明
本公司及全体董事承诺本发行情况报告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。全体董事签名：
王玉全 王月永 崔洪涛
赵小利 李孝利 周娟娟
梅长林 顾维军 潘爱玲
姜丽勇 黎元
山东新华医疗器械股份有限公司
年 月 日
目 录
声 明 ...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、 发行人基本信息...... 5
二、本次发行履行的相关程序 ...... 6
三、本次发行的基本情况 ...... 8
四、发行对象的基本情况 ...... 17
五、本次非公开发行的相关机构 ...... 30
第二节 本次发行前后公司相关情况对比...... 32
一、本次发行前后相关情况对比 ...... 32
二、本次非公开发行股票对公司的影响 ...... 33第三节 联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 36第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见... 37
第五节 有关中介机构声明 ...... 38
第六节 备查文件 ...... 46
释 义
除非另有说明，本发行情况报告书中下列词语具有如下特定含义：
新华医疗/发行人/上市公司/ 指 山东新华医疗器械股份有限公司
公司
山东健康 指 山东颐养健康产业发展集团有限公司，公司控股股东
A 股/普通股/股票 指 在上海证券交易所上市的每股票面价值为人民币 1 元的新
华医疗人民币普通股
本次非公开发行/本次发行 指 指新华医疗通过非公开发行方式，向不超过 35 名特定对象
发行 A 股股票募集资金的行为
本发行情况报告书 指 《山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票发行情
况报告书》
股东大会 指 山东新华医疗器械股份有限公司股东大会
董事会 指 山东新华医疗器械股份有限公司董事会
证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上交所 指 上海证券交易所
交易日 指 上海证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 《山东新华医疗器械股份有限公司章程》
保荐机构/联席主承销商/中 指 中信建投证券股份有限公司
信建投证券
联席主承销商/联合主承销 指 中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
商
发行人律师/君致律师 指 北京市君致律师事务所
审计机构/天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构/天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注 1：本发行情况报告书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项
数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、 发行人基本信息
公司名称 山东新华医疗器械股份有限公司
英文名称 Shinva Medical Instrument Co.,Ltd.
股票简称 新华医疗
证券代码 600587
上市交易所 上海证券交易所
上市日期 2002 年 9 月 27 日
成立日期 1993 年 4 月 18 日
注册资本 人民币 411,974,891 元
法定代表人 王玉全
注册地址 山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园
办公地址 山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园
邮政编码 255086
董事会秘书 李财祥
联系电话 0533-3587766
传真 0533-3587768
电子信箱 shinva@163.com
公司网站 http://www.shinva.net
统一社会信用代码 91370000267171351C
许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗
器械经营;消毒器械生产;消毒器械销售;消毒剂生产（不含危险化
学品）;用于传染病防治的消毒产品生产;建设工程设计;建设工程
施工;危险化学品经营;特种设备制造;特种设备安装改造修理;道路
机动车辆生产。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目:第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器
经营范围 械销售;制药专用设备制造;制药专用设备销售;专用设备制造（不
含许可类专业设备制造）;实验动物笼具销售;机械设备研发;机械
设备销售;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;新型膜材料销售;
消毒剂销售（不含危险化学品）;软件开发;软件销售;光学仪器制
造;电子测量仪器制造;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备
销售;包装专用设备制造;通用设备制造（不含特种设备制造）;气
体、液体分离及纯净设备制造;气体压缩机械制造;终端计量设备销
售;文化、办公用设备制造;教学专用仪器制造;教学专用仪器销售;
教学用模型及教具制造;教学用模型及教具销售;文具制造;塑料制
品制造;日用化学产品制造;纸制品制造;家用纺织制成品制造;电气
设备修理;专用设备修理;汽车新车销售;物料搬运装备制造;物料搬
运装备销售;租赁服务（不含许可类租赁服务）;机械设备租赁;技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;
货物进出口;化妆品批发;化妆品零售。（除依法须经批准的项目外,
凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：
发行人于 2021 年 12 月 30 日召开了第十届董事会第二十次会议，审议通过
了关于本次非公开发行股票的相关议案。经核查，发行人逐项表决通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于<山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性研究报告>的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》和《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案》等议案。
发行人于 2022 年 1 月 26 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过
了关于本次非公开发行股票的相关议案。根据发行人律师出具的法律意见，发行人本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合相关法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
发行人于 2022 年 3 月 18 日召开了第十届董事会第二十三次会议，审议通过
了关于本次非公开发行股票的相关议案。经核查，发行人逐项表决通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。
发行人于 2022 年 4 月 20 日召开了第十届董事会第二十四次会议，审议通过
了关于本次非公开发行股票的相关议案。经核查，发行人逐项表决通过了《关于提请股东大会批准山东颐养健康产业发展集团有限公司免于发出要约的议案》《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》等议案。
发行人于 2022 年 5 月 6 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于提请股东大会批准山东颐养健康产业发展集团有限公司免于发出要约的议案》等议案。根据发行人律师出具的法律意见，发行人本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合相关法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
发行人于 2023 年 1 月 16 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于延长公司非公开发行 A 股
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