江苏长电科技股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇一八年八月
董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事（签名）：
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王新潮 张文义 高永岗
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刘铭 张春生 任凯
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蒋守雷 范永明 潘青
江苏长电科技股份有限公司
2018年8月31日
目 录
第一节本次发行的基本情况....................................................................................................... 5
一、本次发行履行的相关程序 ............................................................................................... 5
（一）本次发行履行的内部决策过程........................................................................... 5
（二）本次发行的监管部门核准过程........................................................................... 6
（三）募集资金到账和验资情况................................................................................... 6
（四）股份登记托管情况 ............................................................................................... 7
二、本次发行概况 ................................................................................................................... 7
三、发行对象情况介绍 ........................................................................................................... 7
（一）发行对象认购情况 ............................................................................................... 7
（二）发行对象情况介绍 ............................................................................................... 8
四、本次发行相关机构 ......................................................................................................... 10
（一）保荐机构（联席主承销商）............................................................................. 10
（二）联席主承销商 ..................................................................................................... 10
（三）发行人律师 .........................................................................................................11
（四）审计机构 .............................................................................................................11
（五）验资机构 .............................................................................................................11
第二节本次发行前后公司基本情况.........................................................................................13
一、本次发行前后公司前10名股东情况........................................................................... 13
（一）本次发行前公司前10名股东情况................................................................... 13
（二）本次发行后公司前10名股东情况................................................................... 13
二、本次发行对公司的影响 ................................................................................................. 14
（一）股本结构的变化情况....................................................................................... 14
（二）资产结构的变化情况....................................................................................... 15
（三）净资产收益率的变化情况............................................................................... 15
（四）每股收益的变化情况....................................................................................... 16
（五）业务结构变化情况........................................................................................... 16
（六）公司治理变化情况........................................................................................... 16
（七）高管人员结构变动情况................................................................................... 16
（八）关联交易和同业竞争变动情况....................................................................... 16
第三节保荐机构、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......... 18
第四节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ................................. 19
第五节中介机构声明................................................................................................................. 20
第六节备查文件........................................................................................................................ 25
（一）备查文件目录 ..................................................................................................... 25
（二）备查文件存放地点 ............................................................................................. 25
释 义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、长电科 指 江苏长电科技股份有限公司
技、发行人
本次发行、本次非公开 江苏长电科技股份有限公司2017年度非公开发行A股股
发行、本次非公开发行 指 票
股票
预案 指 《江苏长电科技股份有限公司二〇一七年度非公开发行A
股股票预案》及其修订稿
产业基金 指 国家集成电路产业投资基金股份有限公司
芯电半导体 指 芯电半导体（上海）有限公司，其最终控股股东为中芯国
际集成电路制造有限公司
新潮集团 指 江
