江苏长电科技股份有限公司 配股说明书
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证券简称：长电科技 证券代码：600584
江苏长电科技股份有限公司
（江苏省江阴市澄江镇长山路78 号）
配股说明书附录二
配股说明书公告时间：2010 年10 月11 日
保荐人（主承销商）发行保荐书
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齐鲁证券有限公司关于江苏长电科技股份有限公司
配股之证券发行保荐书
齐鲁证券有限公司（以下简称“本保荐机构”）接受江苏长电科技股份有限
公司（以下简称“发行人”、“公司”）的委托，担任其配股的保荐机构。
本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发
行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》、
《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27 号——发行保荐书和发行保荐
工作报告》等有关法律、法规和部门规章，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法
制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文
件的真实性、准确性和完整性。
一、本次证券发行的基本情况
（一）保荐代表人基本情况
接受本保荐机构委派，具体负责发行人本次配股的保荐代表人为张应彪先生
和高启洪先生。
张应彪先生，注册保荐代表人，具有证券从业资格。2000 年起从事投资银
行业务，曾主持或参与交通银行、中泰化学、赛马实业等首发项目和中泰化学等
再融资项目，以及青海明胶、西安民生、山推股份、国际实业等股权分置改革项
目。
高启洪先生，注册保荐代表人，具有证券从业资格。1998 年开始从事投资
银行业务，曾经主持或参与福建水泥、新华医疗、浪莎股份等首发和再融资项目。
（二）项目协办人及其他项目成员情况
接受本保荐机构委派，发行人本次配股的具体协办人是万炎华先生。发行保荐书
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万炎华先生，具有证券从业资格，2004 年开始从事投资银行业务，曾主持
或参与江苏爱特福、新农化工、时联特溶等项目的改制辅导，滨州活塞股权分置
改革等项目，以及新朋股份、农房集团等改制辅导和首发项目。
项目组其他成员包括柳淑丽、李刚、韦玮、牛海青、邓红军、路昀、王笑。
（三）发行人基本情况
1、基本情况
发行人名称：江苏长电科技股份有限公司
注册地址： 江苏省江阴市澄江镇长山路78 号
成立日期： 2000 年12 月12 日
办公地址： 江苏省江阴市滨江中路275 号
邮政编码： 214431
联系电话： 0510-86856061
传真电话： 0510-86199179
经营范围： 研制、开发、生产、销售半导体、电子原件、专用电子电气
装置，销售本企业自产机电产品及成套设备，自营和代理各
类商品及技术的进出口业务，开展本企业进料加工和“三来
一补”业务。
公司主营业务为集成电路、分立器件的封装、测试与销售以及分立器件的芯
片设计、制造。据Gartner 统计，公司业务规模2008 年全球半导体封装测试企
业中排名第11 位，2009 年全球排名升至第8 位，基本具备国际一流封装测试企
业的技术水准。自首次公开发行股票上市以来，公司坚持做优、做强主业，通过
加大技术改进和研发投入，开发高附加值、高技术含量的产品，调整产品结构，
提升了公司核心竞争能力，保证了公司主营业务的快速增长，保持了公司在国内
半导体封装测试行业的领先地位。
2、本次证券发行的类型
上市公司配股（A 股）发行保荐书
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3、发行人股本结构
截至2010 年6 月30 日，发行人股本结构如下：
股份类别 股份数量（股） 股份比例（%）
一、有限售条件的流通股份 -- --
境内非国有法人持有股份 -- --
二、无限售条件的流通股份 745,184,000 100
人民币普通股 745,184,000 100
三、股份总额 745,184,000 100
4、发行人前十名股东情况
截至2010 年6 月30 日，发行人前十名股东持股情况如下：
序
号
股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
质押的股份
数量（股）
1 江苏新潮科技集团有限公司 120,806,444 16.21 80,000,000
2 宁波康强电子股份有限公司 5,980,000 0.80 --
3 陈丽亚 4,610,149 0.64 --
4 中原证券股份有限公司 4,385,000 0.59 --
5 北京中电兴发科技有限公司 3,350,000 0.45 --
6 叶亚君 2,769,548 0.37 --
7
大成财富管理2020 生命周期证券
投资基金
2,500,000 0.34 --
8
广发中证500 指数证券投资基金
(LOF)
2,353,580 0.32 --
9 长信银利精选证券投资基金 2,199,989 0.30 --
10
南方中证500 指数证券投资基金
(LOF)
1,773,331 0.24 --
5、发行人历次筹资、现金分红及净资产变化情况
首发前最近一期末净资产额（万元） 22,804.52发行保荐书
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发行时间 发行类别 筹资净额（万元）
2003 年5 月首次公开发行37,789.86
2007 年1 月非公开发行 63,271.00
历次筹资情况
合 计 101,060.86
首发后累计派现金额（万元） 15,018.03
本次发行前最近一期末净资产额（万元） 180,016.10
6、主要财务数据及财务指标
2007 年、2008 年和2009 年财务数据经江苏公证天业会计师事务所有限公司
（原名为“江苏公证会计师事务所有限公司”）审计，2010 年半年报数据未经审
计。
（1）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2010.06.30 2009.12.31 2008.12.31 2007.12.31
资产总计 492,859.77 475,166.36 465,524.92 446,351.58
负债合计 312,843.68 296,802.05 289,723.39 278,529.10
少数股东权益 11,848.76 11,898.78 11,654.21 9,200.55
归属于母公司股东权益
合计
168,167.33 166,465.52 164,147.32 158,621.93
（2）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
营业收入 163,947.09 236,969.76 238,385.97 231,573.65
营业利润 13,642.69 4,082.66 9,369.08 21,294.44
利润总额 13,669.39 4,185.47 11,469.62 21,255.10
净利润 11,707.55 3,329.66 9,876.79 14,814.67
归属于母公司所有者净利润 10,457.57 2,319.49 9,309.21 14,144.47
（3）合并现金流量表主要数据发行保荐书
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单位：万元
项 目 2010年1-6月 2009 年度2008 年度 2007 年度
经营活动产生的现金流量净额 44,588.25 21,604.45 76,911.82 64,322.77
投资活动产生的现金流量净额 -22,595.51 -33,179.75 -83,030.99 -72,900.07
筹资活动产生的现金流量净额 -12,003.32 -33,921.24 35,129.66 58,912.99
现金及现金等价物净增加额 9,940.72 -45,571.68 29,004.72 50,187.55
（4）近三年一期公司非经常性损益明细表
单位：万元
项目
2010 年
1-6 月
2009 年度2008 年度 2007 年度
非流动资产处置损益 -32.90 -591.70 -76.37 -86.30
计入当期损益的政府补助 138.79 692.89 2,172.00 35.00
企业合并的合并成本小于合并时应享有
被合并单位可辨认净资产公允价值产生
的损益
117.48
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
90.86 274.60
金融资产及负债公允价值损益和处置损
益
44.94
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
32.82 68.71
捐助
除上述各项之外的其他营业外收支净额-79.19 1.63 -112.58 11.96
其他非经常性损益项目 169.28
扣除所得税前非经常性损益合计 59.52 171.52 2,236.34 404.55
减：所得税影响金额 10.70 29.62 311.33 28.53
少数股东损益影响金额 12.35 13.42 191.12 6.6
扣除所得税费用后归属于母公司的非经
常性损益净额
36.46 128.48 1,733.89 369.42
归属于母公司所有者的净利润 10,457.57 2,319.49 9,309.21 14,144.47
非经常性损益占归属于母公司净利润比
例
0.35% 5.54% 18.63% 2.61%
江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司2007-2009 年非经常性损益表发行保荐书
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进行了审核，并出
