天地科技股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：天地科技股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票代码：600582
收购人名称：中国煤炭科工集团有限公司
住所：北京市朝阳区和平街青年沟路5号
通讯地址：北京市朝阳区和平街十三区35号煤炭大厦
签署日期：2014年12月
声明
（一）本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书（2014年修订）》等相关的法律、法规、规范性文件编写。
（二）依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人在天地科技股份有限公司中拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在天地科技拥有权益。
（三）收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
（四）本次收购前，收购人持有天地科技61.90%的股份，系天地科技控股股东。本次收购天地科技新增股份682,126,411股后，收购人将持有天地75.60%的股份，仍系天地科技控股股东。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条豁免要约收购义务以及免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的相关条款。收购人在天地科技中拥有权益的股份超过该公司已发行股份的50%的，继续增加在天地科技拥有的权益不影响该公司的上市地位，因此收购人可以免于向中国证监会提交豁免申请。
（五）本次取得上市公司发行的新股已获得中国证监会核准。
（六）本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
声明..............................................................................................................2
第一节 释 义............................................................................................6
第二节 收购人介绍.....................................................................................8
一、基本情况................................................................................................8
二、收购人控股股东及实际控制人情况........................................................8
三、收购人的主要业务及最近三年财务情况.................................................9
四、收购人最近五年受处罚、重大诉讼或仲裁情况.....................................10
五、收购人董事、高级管理人员情况..........................................................11
六、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况......................................11
第三节 本次收购决定及目的.....................................................................12
一、本次收购目的.......................................................................................12
二、收购人未来12月内计划增持或处置上市公司股权情况.......................12
三、本次收购所履行的相关决策程序..........................................................12
第四节 本次收购方式...............................................................................14
一、收购人持有或控制上市公司股份的情况...............................................14
二、发行股份购买资产的主要内容..............................................................14
三、收购人所持上市公司股份是否存在权利限制的情形.............................16
第五节 资金来源.......................................................................................16
第六节 后续计划.......................................................................................17
一、是否拟在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整..............................................................................................18
二、未来12个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划.18三、是否拟改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成，包括更改董事会中董事的人数和任期、改选董事的计划或建议、更换上市公司高级管理人员的计划或建议；如果拟更换董事或者高级管理人员的，应当披露拟推荐的董事或者高级管理人员的简况；说明收购人与其他股东之间是否就董事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契.................................................................18
四、是否拟对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改及修改的草案............................................................................................................19
五、是否拟对被收购公司现有员工聘用计划作重大变动及其具体内容........19
六、上市公司分红政策的重大变化..............................................................19
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划.............................19
第七节 对上市公司影响分析.....................................................................20
一、本次收购完成后，收购人与上市公司之间是否人员独立、资产完整、财务独立；上市公司是否具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面是否保持独立..........................................................................................20
二、收购人及其关联方所从事的业务与上市公司的业务之间是否存在同业竞争或潜在的同业竞争，是否存在关联交易；如存在，收购人已做出的确保收购人及其关联方与上市公司之间避免同业竞争以及保持上市公司独立性的相应安排................................................................................................................20
第八节 与上市公司之间的重大交易..........................................................24
一、与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于3000万元或者高于被收购公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易的具体情况（前述交易按累计金额计算）............................................................................25
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币5万元以上的交易..........................................................................................25
三、是否存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排...................................................................................25
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。
...................................................................................................................25
第九节 前6个月内买卖上市交易股份的情况...........................................26
一、收购人前6个月买卖情况.....................................................................27
二、收购人董事、监事、高级管理人员前6个月买卖情况..........................27
第十节 收购人的财务资料........................................................................27
一、收购人最近三年财务报表..
