股票代码：600562 股票简称：国睿科技 上市地：上海证券交易所
国睿科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）
中国电子科技集团公司第十四研究所
中电国睿集团有限公司
发行股份及支付现金购买资产 上海巽潜投资管理合伙企业（有限合伙）
之交易对方 北京华夏智讯技术有限公司
张少华
胡华波
独立财务顾问
二〇一九年四月
目录
目录........................................................................................................................ 1
释义........................................................................................................................ 6
声明........................................................................................................................ 9
重大事项提示...................................................................................................... 10
一、本次重组方案简要介绍...................................................................... 10
二、本次重组构成重大资产重组、关联交易，但不构成重组上市...... 12
三、本次重组定价依据、支付方式情况.................................................. 14
四、交易标的评估作价情况...................................................................... 18
五、本次重组对上市公司影响.................................................................. 19
六、本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序.................. 20
七、本次重组相关方作出的重要承诺...................................................... 21
八、相关方对本次重组的原则性意见及股份减持计划.......................... 29
九、本次重组对中小投资者权益保护的安排.......................................... 30
十、十四所及其一致行动人通过本次重组提高对上市公司持股比例可免
于提交豁免要约收购申请.................................................................................. 33
十一、独立财务顾问的保荐机构资格...................................................... 34
重大风险提示...................................................................................................... 35
一、与本次重组相关风险.......................................................................... 35
二、交易标的相关风险.............................................................................. 36
三、重组后上市公司相关风险.................................................................. 38
四、其他风险.............................................................................................. 39
第一章本次交易概况........................................................................................ 40
一、交易背景及目的.................................................................................. 40
二、本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序.................. 42
三、本次交易具体方案.............................................................................. 43
四、本次重组构成重大资产重组、关联交易.......................................... 57
五、本次重组不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市...... 57
六、本次重组对上市公司影响.................................................................. 58
第二章上市公司基本情况................................................................................ 61
一、公司基本情况...................................................................................... 61
二、公司设立及历次股权变动情况.......................................................... 61
三、上市公司前十大股东.......................................................................... 65
四、公司最近六十个月控制权变动情况.................................................. 65
五、最近三年重大资产重组情况.............................................................. 65
六、公司最近三年主营业务发展情况...................................................... 65
七、公司主要财务数据情况...................................................................... 66
八、公司控股股东及实际控制人概况...................................................... 67
九、上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员关于诚信情况的说明
.............................................................................................................................. 68
第三章交易对方基本情况................................................................................ 70
一、交易对方.............................................................................................. 70
二、交易对方之间及与上市公司的关联关系.......................................... 98
三、交易对方向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况.................. 98
四、交易对方及其主要管理人员合法合规性、诚信情况...................... 98
第四章标的资产基本情况.............................................................................. 100
一、国睿防务100%股权......................................................................... 100
二、国睿信维95%股权........................................................................... 125
第五章发行股份情况...................................................................................... 163
一、购买资产拟发行股份情况................................................................ 163
二、募集配套资金拟发行股份情况........................................................ 167
第六章本次交易评估情况.............................................................................. 171
一、标的资产评估作价情况.................................................
