股票代码：600562 股票简称：国睿科技 上市地：上海证券交易所
国睿科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案
（修订稿）
中国电子科技集团公司第十四研究所
中电国睿集团有限公司
发行股份及支付现金购买资产 上海巽潜投资管理合伙企业（有限合伙）
北京华夏智讯技术有限公司
之交易对方 张少华
胡华波
南京睿弘毅股权投资企业（有限合伙）
独立财务顾问
二〇一八年十一月
目录
目录................................................................................................................................ 1
释义................................................................................................................................ 5
声明................................................................................................................................ 7
重大事项提示................................................................................................................ 9
一、本次重组方案简要介绍................................................................................ 9
二、本次重组构成重大资产重组、关联交易，但不构成重组上市.............. 10
三、本次重组定价依据、支付方式情况.......................................................... 11
四、交易标的预估值及预估作价情况.............................................................. 16
五、业绩承诺与补偿安排.................................................................................. 17
六、本次重组对上市公司影响.......................................................................... 18
七、本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序.......................... 20
八、本次重组相关方作出的重要承诺.............................................................. 21
九、相关方对本次重组的原则性意见及股份减持计划.................................. 26
十、本次重组对中小投资者权益保护的安排.................................................. 27
十一、十四所及其一致行动人通过本次重组提高对上市公司持股比例可免于
提交豁免要约收购申请...................................................................................... 30
十二、待补充披露的信息提示.......................................................................... 30
十三、公司股票停复牌安排.............................................................................. 30
十四、独立财务顾问的保荐机构资格.............................................................. 30
重大风险提示.............................................................................................................. 32
一、与本次重组相关风险.................................................................................. 32
二、交易标的相关风险...................................................................................... 34
三、重组后上市公司相关风险.......................................................................... 35
四、其他风险...................................................................................................... 35
第一章本次交易概况................................................................................................ 37
一、交易背景及目的.......................................................................................... 37
二、本次交易具体方案及交易合同主要内容.................................................. 39
三、本次交易符合《重组管理办法》相关规定.............................................. 46
四、本次重组构成重大资产重组、关联交易.................................................. 50
五、本次重组不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市.............. 51
六、本次重组对上市公司影响.......................................................................... 52
第二章上市公司基本情况........................................................................................ 54
一、公司基本情况.............................................................................................. 54
二、公司设立及历次股权变动情况.................................................................. 54
三、上市公司前十大股东.................................................................................. 58
四、公司最近六十个月控制权变动情况.......................................................... 58
五、公司最近三年主营业务发展情况.............................................................. 59
六、公司主要财务数据情况.............................................................................. 59
七、公司控股股东及实际控制人概况.............................................................. 60
第三章交易对方基本情况........................................................................................ 62
一、交易对方...................................................................................................... 62
二、交易对方之间及与上市公司的关联关系.................................................. 71
三、交易对方向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况.......................... 73
四、交易对方及其主要管理人员合法合规性、诚信情况.............................. 73
第四章标的资产基本情况........................................................................................ 74
一、国睿防务100%股权................................................................................... 74
二、国睿信维95%股权..................................................................................... 84
三、国睿安泰信59%股份............................................................................... 101
第五章交易标的预估作价及定价公允性.............................................................. 119
一、标的资产预估值.
