股票代码：600532.SH 股票简称：*ST 未来 上市地点：上海证券交易所
上海智汇未来医疗服务股份有限公司
重大资产购买报告书（草案）摘要
交易对方 住所及通讯地址
王明悦 山东省泰安市肥城市
亓亮 山东省莱芜市莱城区
济南骏华新能源科技合伙企业（有限合伙） 山东省济南市市中区英雄山路 129 号 1 号楼 2907-8 室
独立财务顾问
二〇二二年十一月
上市公司声明
本公司及全体董事、监事和高级管理人员承诺报告书及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
本报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。
本次重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本公司本次重组时，除本报告书及其摘要的其他内容和与本报告书及其摘要同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑本报告书及其摘要披露的各项风险因素。
投资者若对报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次重组的交易对方已出具承诺函，保证其在本次重组过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
证券服务机构声明
本次交易的独立财务顾问东亚前海证券有限责任公司、审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）、法律顾问上海市锦天城律师事务所、评估机构中联资产评估集团有限公司（以下合称“中介机构”）保证披露文件的真实、准确、完整。
本次交易的中介机构承诺如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关中介机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
目 录
上市公司声明 ...... 1
交易对方声明 ...... 2
证券服务机构声明 ...... 3
目 录 ...... 4
释 义 ...... 6
重大事项提示 ...... 8
一、本次交易方案概述...... 8
二、本次交易的具体方案...... 9
三、本次交易的性质...... 12
四、交易标的评估作价情况...... 13
五、本次交易对上市公司的影响...... 14
六、本次交易方案实施需履行的批准程序...... 15
七、本次交易相关方作出的重要承诺...... 17
八、上市公司控股股东、实际控制人对本次重组的原则性意见...... 29
九、上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员自本次交
易复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划...... 29
十、本次交易对中小投资者权益保护的安排...... 30
重大风险提示 ...... 32
一、与本次交易相关的风险...... 32
二、与标的资产相关的风险...... 36
三、其他风险...... 40
第一节 本次交易概况 ...... 42
一、本次交易的背景及目的...... 42
二、本次交易的决策和批准情况...... 44
三、本次交易的具体方案...... 45
四、本次交易不构成关联交易...... 47
五、本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市...... 47
六、本次交易不构成重组上市...... 48
七、本次交易对上市公司的影响...... 48
释 义
在本报告书摘要中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
草案/本报告书/本重组 指 《上海智汇未来医疗服务股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》
报告书
本报告书摘要/摘要 指 《上海智汇未来医疗服务股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘
要》
公司/本公司/上市公司 上海智汇未来医疗服务股份有限公司（曾用名“上海宏达矿业股份有限
/*ST 未来/未来股份/宏 指 公司”、“山东宏达矿业股份有限公司”、“山东华阳科技股份有限公司”）
达矿业/华阳科技
标的公司/交易标的/瑞 指 山东瑞福锂业有限公司
福锂业
济南骏华 指 济南骏华新能源科技合伙企业（有限合伙）
交易对方 指 王明悦、亓亮、济南骏华
业绩承诺方 指 王明悦、亓亮、济南骏华
标的资产 指 瑞福锂业 70.00%股权
本次交易/本次重组 指 上市公司拟以现金支付方式购买山东瑞福锂业有限公司 70.00%股权
合作框架协议 指 未来股份与亓亮、济南骏华、和田瑞福、王明悦签署的《关于收购山东
瑞福锂业有限公司、新疆东力矿业投资有限公司的框架协议》
未来股份与王明悦、亓亮、济南骏华签署的《上海智汇未来医疗服务股
股权收购协议 指 份有限公司关于收购山东瑞福锂业有限公司及新疆东力矿业投资有限公
司股权的协议》
股权收购协议之补充协 未来股份与王明悦、亓亮、济南骏华签署的《上海智汇未来医疗服务股
议 指 份有限公司关于收购山东瑞福锂业有限公司及新疆东力矿业投资有限公
司股权的协议之补充协议》
标的公司整体估值 指 交易各方协商确定的瑞福锂业 100%股权的价值
上海晟天 指 上海晟天企业发展有限公司
上海晶茨 指 上海晶茨投资管理有限公司
和田瑞福 指 和田瑞福矿业有限公司
新疆东力 指 新疆东力矿业投资有限公司
国际医学中心 指 上海国际医学中心有限公司
泰安点石 指 泰安点石融资租赁有限公司
泰安融担 指 泰安市融资担保有限公司
美都能源 指 美都能源股份有限公司
美都金控 指 美都金控（杭州）有限公司
东亚前海证券/独立财务 指 东亚前海证券有限责任公司
顾问
锦天城律师/法律顾问 指 上海市锦天城律师事务所
亚太会计师/审计机构/ 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审阅机构
中联评估/资产评估机构 指 中联资产评估集团有限公司
/评估机构
《独立财务顾问报告》 指 《东亚前海证券有限责任公司关于上海智汇未来医疗服务股份有限公司
重大资产购买之独立财务顾问报告》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《26 号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号-上市公司重大
资产重组（2022 年修订）》
《公司章程》 指 《上海智汇未来医疗服务股份有限公司章程》
上交所 指 上海证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
审计基准日/评估基准日 指 2022 年 5 月 31 日
报告期/最近两年一期 指 2020 年、2021 年、2022 年 1-5 月
报告期各期末 指 2020 年末、2021 年末、2022 年 5 月末
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
过渡期 指 自评估基准日起至交割日止的期间为本次交易的过渡期
交割日 指 标的资产全部登记于上市公司名下的工商变更登记手续完成之日
注：除特别说明外，本报告书摘要中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
重大事项提示
本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。特别提醒投资者认真阅读重大资产重组报告书全文，并特别注意下列事项：
本部分所述词语或简称与重大资产购买报告书（草案）“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本次交易方案概述
本次交易，上市公司以支付现金的方式向王明悦及济南骏华收购其合计持有的瑞福锂业 70%股权，交易金额合计 336,000 万元。其中，王明悦出售其所持瑞福锂业 48.4467%股权，作价 232,544.16 万元；济南骏华出售其所持瑞福锂业21.5533%股权，作价 103,455.84 万元。
本次交易前，王明悦持有瑞福锂业 56.4263%股权（由亓亮代为持有），济南骏华持有瑞福锂业 42.2033%股权；本次交易完成后，王明悦持有瑞福锂业 7.9796%股权，济南骏华持有瑞福锂业 20.65%股权，上市公司持有瑞福锂业 70%股权。
关于本次交易方案中的对价支付、资产交割等及具体安排参见本摘要“第一节 本次交易概况”的相关内容。
2022 年 10 月 27 日，和田瑞福召开股东会，同意亓亮、济南骏华、张庆梅、
王占前、庞续甲、杨万军、李勇将各自持有的合计 100%和田瑞福股权转让给瑞
福锂业。2022 年 10 月 27 日
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