600517 沪市 国网英大

证券代码：600517.SH          证券简称：国网英大        上市地：上海证券交易所
        国网英大股份有限公司

 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
              交易之

    非公开发行股票发行情况报告书

        独立财务顾问（牵头主承销商）

                联席主承销商

                      二〇二〇年五月


                      发行人全体董事声明

  本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  公司全体董事签名：

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    李荣华                谭真勇                王剑波

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    郝京春                张贱明                宋云翔

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    杨骥珉                夏清                  潘斌

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    赵春光                  王遥

                                                国网英大股份有限公司
                                                      年    月  日









                        目  录

释  义 ......................................................................................................................... 12第一节 本次发行的基本情况 ................................................................................... 14
  一、本次交易履行的相关程序........................................................................... 14
      （一）本次交易方案决策及审批程序........................................................ 14
      （二）本次发行募集资金及验资情况........................................................ 14
  二、本次发行的基本情况................................................................................... 15
      （一）发行股票种类及面值........................................................................ 15
      （二）发行方式、发行对象、认购方式及上市地点................................ 15
      （三）发行价格与定价原则........................................................................ 15
      （四）发行金额与发行数量........................................................................ 16
      （五）锁定期................................................................................................ 18
      （六）各发行对象的申购报价及其获得配售的情况................................ 18
  三、本次发行的发行对象情况........................................................................... 20
      （一）发行对象的基本情况........................................................................ 20
      （二）发行对象及其关联方与公司未来交易安排.................................... 23
      （三）发行对象认购资金来源情况............................................................ 23
  四、本次发行的发行对象与上市公司的关联关系说明................................... 24
  五、本次发行的相关当事人............................................................................... 25
      （一）发行人................................................................................................ 25
      （二）独立财务顾问（牵头主承销商）.................................................... 25
      （三）联席主承销商.................................................................................... 25
      （四）法律顾问............................................................................................ 26
      （五）审计机构............................................................................................ 26
      （六）验资机构............................................................................................ 26
第二节 本次发行前后公司相关情况....................................................................... 28

  一、本次发行前后前十名股东变动情况........................................................... 28
      （一）本次发行前公司前十名股东情况.................................................... 28
      （二）本次发行后公司前十名股东情况.................................................... 28
  二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况............................................... 29
  三、本次非公开发行股票对本公司的影响....................................................... 29
      （一）对公司股本结构的影响.................................................................... 29
      （二）资产结构............................................................................................ 29
      （三）业务结构............................................................................................ 29
      （四）公司治理、高管人员结构................................................................ 30
      （五）关联交易和同业竞争........................................................................ 30
第三节 独立财务顾问（牵头主承销商）、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ..................................................................................... 31第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见........... 32第五节 有关中介机构声明 ....................................................................................... 33第六节 备查文件 ....................................................................................................... 39
  一、备查文件....................................................................................................... 39
  二、备查地点....................................................................................................... 39
  三、信息披露网址............................................................................................... 40

                      释  义

  在本公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
上市公司、国网英大、置信  指  国网英大股份有限公司，曾用名：上海置信电气股份有
电气、公司                  限公司

国家电网公司、国家电网  指  国家电网有限公司，曾用名国家电网公