证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2017-074
广东科达洁能股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：165,741,380股
发行价格：7.24元/股
发行对象认购数量和限售期
序号 认购对象 认购数量（股） 认购金额（元） 限售期（月）
1 新华联控股有限公司（以 138,119,502 999,985,194.48 36
下简称“新华联控股”）
芜湖基石股权投资基金
2 （有限合伙）（以下简称 27,621,878 199,982,396.72 36
“芜湖基石”）
预计上市时间
本次发行新增股份已于2017年11月30日取得中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司出具的登记托管证明。本次发行的新增股份为有限售条 件流通股，自发行结束之日起 36 个月内不得转让，预计上市时间为2020 年11月30日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2016年9月19日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，审议并通过了
本次非公开发行方案的相关议案，并经2016年10月19日公司召开的2016年第
二次临时股东大会审议通过。2017年7月7日，公司召开了第六届董事会第二
十四次会议，审议并通过了关于公司前次募集资金使用情况的报告和公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案等相关议案，并经公司2017年7月24日公司召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。2017年10月25日，公司召开了第六届董事会第二十七次会议，审议并通过了关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期等议案，并经2017年11月10日公司召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。
2、本次发行监管部门核准程序
公司本次非公开发行股票申请于2017年7月18日获得中国证监会发行审核
委员会审核通过。2017年9月5日，公司收到中国证监会核发的《关于核准广
东科达洁能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1592号），核
准本公司非公开发行不超过165,741,380股（含本数）新股。
（二）本次发行情况
1、股票种类：人民币普通股（A股）
2、发行数量：165,741,380股
3、发行价格：7.24元/股
本次非公开发行股票的定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）为8.12元/股。公司董事会确定本次非公开发行股票的发行价格为7.32元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。
若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行价格将做相应调整。
2017年5月12日，公司2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分
配预案》，即以公司总股本1,411,464,322股为基数，向全体股东每10股派0.80
元人民币现金（含税），派送现金红利合计112,917,145.76元（含税）。公司于2017
年6月14日实施完成2016年度利润分配方案后，本次非公开发行价格由7.32
元/股相应调整为7.24元/股。
4、募集资金总额：人民币1,199,967,591.20元
5、发行费用：人民币13,584,905.67元
6、募集资金净额：人民币1,186,382,685.53元
7、保荐机构（主承销商）：中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）（三）募集资金验资和股份登记情况
截至2017年11月23日16:00时，2名发行对象已将本次发行认购资金汇入
中德证券为本次发行开立的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。根据中喜会计师于2017年11月24日出具的中喜验字[2017]第0240号《验资报告》，截至2017年11月23日止，中德证券指定的认购资金专用账户已收到公司本次非公开发行的全部募股认购资金共计人民币1,199,967,591.20元。2017年11月24日，中德证券将扣除保荐机构的承销保荐费后的募集资金足额划至公司指定的资金账户。
根据中喜会计师于2017年11月24日出具的中喜验字[2017]第0241号《验
资报告》，本次非公开发行募集资金总额为人民币1,199,967,591.20元。截至2017
年 11月 24日，公司已收到扣除支付保荐机构的承销保荐费用后的
1,187,967,591.20元。本次发行，公司实际募集资金总额人民币1,199,967,591.20
元，扣除承销保荐费、律师费、验资费和披露费用等发行费用共计13,584,905.67
元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币1,186,382,685.53元，其中；计入
股本165,741,380.00元；其余1,020,641,305.53元计入资本公积。
2017年11月30日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理完毕本次发行新增股份登记托管及股份限售手续。
（四）保荐机构（主承销商）、发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
保荐机构（主承销商）、发行人律师认为，公司本次非公开发行股票履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合公司股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定；对认购对象的选择、定价以及股票获配过程符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定。
二、发行结果及发行对象介绍
（一）发行结果
本次非公开发行股票的数量为165,741,380股，未超过中国证监会核准的上
限165,741,380股。发行对象总数为2名，符合《上市公司证券发行管理办法》
和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。发行对象认购数量和认购金额情况如下：
序号 认购对象 认购数量（股） 认购金额（元） 限售期（月）
1 新华联控股有限公司 138,119,502 999,985,194.48 36
2 芜湖基石股权投资基金 27,621,878 199,982,396.72 36
（有限合伙）
（二）发行对象情况
1、新华联控股概况
公司名称 新华联控股有限公司
注册地址 北京市通州区外郎营村北2号院2号楼10层
法定代表人 傅军
经营期限 2001年6月15日至2021年6月14日
注册资本 200,000万元
公司类型 其他有限责任公司
统一社会信用代码 9111000072634219X5
预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）；餐饮、住宿（仅限分支
机构经营）；房地产开发；销售自行开发的商品房；批发预包装
食品（食品流通许可证有效期至2021年09月22日）；投资；
接受委托进行企业经营管理；技术开发；技术转让；技术咨询；
经营范围 技术培训；销售百货、机械电器设备、金属材料、木材、建筑材
料、装饰材料、五金交电、工艺美术品、针纺织品；出租商业用
房；货物进出口。（领取本执照后，应到市住建委取得行政许可；
企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、芜湖基石概况
芜湖基石为依法设立的有限合伙企业，其合伙人及认购份额如下：
合伙人名称 合伙人类型 认缴出资额 出资比例
（万元） （%）
乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限 普通合伙人 24.75 0.07
合伙企业
丁晓航 有限合伙人 20,418.14 60.84
新疆南迦股权投资有限公司 有限合伙人 6,063.57 18.07
新疆源道隆股权投资有限公司 有限合伙人 5,073.60 15.12
李小红 有限合伙人 1,979.94 5.90
合计 33,560.00 100.00
芜湖基石基本情况如下：
企业名称 芜湖基石股权投资基金（有限合伙）
主要经营场所 芜湖市镜湖区观澜路1号滨江商务楼9层928
执行事务合伙人 乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业
