长江精工钢结构（集团）股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
联席主承销商
二〇二〇年八月
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
全体董事承诺书
本公司全体董事已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签字：
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方朝阳 孙关富 裘建华
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孙国军 陈国栋 陈恩宏
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邵春阳 章武江 方二
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
年 月 日
目 录
全体董事承诺书 ......2
目 录 ......9
释义......11
第一节 本次发行的基本情况 ......12
一、本次发行履行的相关程序 ...... 12
（一）本次发行履行的内部决策过程...... 12
（二）本次发行的监管部门核准过程...... 12
（三）募集资金到账和验资情况...... 12
（四）股份登记情况 ...... 14
二、本次发行的基本情况 ...... 14
三、发行对象情况介绍 ...... 26
（一）发行对象及认购数量...... 26
（二）发行对象情况介绍 ...... 27
（三）本次发行对象与公司的关联关系...... 45
四、本次发行相关机构 ...... 48
（一）保荐机构（主承销商）...... 48
（二）联席主承销商 ...... 48
（三）发行人律师 ...... 48
（四）审计机构 ...... 49
（五）验资机构 ...... 49
第二节 本次发行前后公司基本情况......50
一、本次发行前后公司前 10 名股东情况...... 50
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况...... 50
（二）新增股份登记到账后公司前 10 名股东情况...... 50
二、本次发行对公司的影响 ...... 51
（一）股本结构的变化情况...... 51
（二）资产结构的变化情况...... 52
（三）业务结构变化情况 ...... 52
（四）公司治理变动情况 ...... 52
（五）高管人员结构变动情况...... 52
（六）关联交易和同业竞争变动情况...... 52
第三节 中介机构对本次发行的意见......53
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 53
（一）关于本次发行定价过程的合规性...... 53
（二）关于发行对象选择的合规性...... 53
（三）关于认购对象认购资金来源的合规性...... 53
二、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 54
（一）关于本次发行定价过程的合规性...... 54
（二）关于发行对象选择的合规性...... 54
（三）关于认购对象认购资金来源的合规性...... 54
三、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 55
第四节 中介机构声明 ......................................................................................................... 56
保荐机构（主承销商）声明 ................................................................................................. 57
联席主承销商声明 ................................................................................................................. 58
发行人律师声明 ..................................................................................................................... 59
审计机构声明 ......................................................................................................................... 60
验资机构声明 ......................................................................................................................... 61第五节 备查文件..............................................................................................................63
一、备查文件目录 ................................................................................................................. 63
二、备查文件存放地点 ......................................................................................................... 63
释义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、 指 长江精工钢结构（集团）股份有限公司
上市公司、精工钢构
本次发行、本次非公开 指 发行人本次向特定对象非公开发行不超过 543,133,560 股面
发行 值为 1.00 元的人民币普通股的行为
《公司章程》 指 《长江精工钢结构（集团）股份有限公司章程》
定价基准日 指 为本次非公开发行的发行期首日，即 2020 年 8 月 11 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
董事会 指 长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会
股东大会 指 长江精工钢结构（集团）股份有限公司股东大会
国泰君安、保荐机构（主 指 国泰君安证券股份有限公司
承销商）
联席主承销商 指 中银国际证券股份有限公司
公司律师 指 国浩律师（上海）事务所
审计机构、验资机构 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2020 年 4 月 7 日，发行人召开第七届董事会 2020 年度第三次临时会议，审
议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺事项的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
2020 年 4 月 23 日，发行人 2020 年第三次临时股东大会审议通过了与本次
非公开发行股票相关的一系列议案。
（二）本次发行的监管部门核准过程
2020 年 7 月 6 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过公司
非公开发行 A 股股票的申请。
2020 年 7 月 22 日，公司公告收到中国证监会出具的《关于核准长江精工钢
结构（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1483 号），该批复核准公司非公开发行不超过 543,133,560 股新股。
（三）募集资金到账和验资情况
本次非公开发行的发行对象为财通基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司（代“中国人寿资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020 保险资产管理产品”）、兴证全球基金管理有限公司等共计 20 家发行对象。上市公司和保荐机构（主承
销商）及联席主承销商于 2020 年 8 月 14 日向上述 20 家发行对象发出《长江精
工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款
通知书》”）。截至 2020 年 8 月 20 日 17 时止，上述 20 家发行对象已将认购资金
全额汇入国泰君安的发行专用账户。
2020 年 8 月 21 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对
象缴付申购款的实收情况进行了审验并出具了众会字(2020)第 6891 号《长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行 A 股认购资金验资报告》。根据该报
告，截至 2020 年 8 月 20 日 17:00 止，国泰君安指定的股东缴存款的开户行上海
银行的 31600703003370298 账号已收到财通基金管理有限公司等 20 家特定投资者缴付的认购资金总额人民币 999,999,996.06 元（大写：玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元零陆分）。
2020 年 8 月 21 日，国泰君安已将上述认购款项扣除保荐与承销费（不含税）
后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。
2020 年 8 月 21 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资
金到达发行人账户情况进行了审验并出具了众会字(2020)第 6798《长江
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