证券代码：600496.SH 证券简称：精工钢构
长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书
保荐机构（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司
二零一八年四月
全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
方朝阳 孙关富 裘建华
钱卫军 陈国栋 宋长安
金雪军 邵春阳 章武江
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
年 月 日
目录
释义......1
第一节 本次发行基本情况......3
一、本次发行履行的相关程序......3
二、本次发行的基本情况......5
三、本次发行对象情况......8
四、本次发行相关机构......15
第二节 本次发行前后公司基本情况......18
一、本次发行前后公司前十名股东情况......18
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......19
三、本次发行对公司的影响......19
第三节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行股票发行过程和发行对象合规性的
结论及上市推荐意见......21
第四节 发行人律师关于本次非公开发行股票发行过程和发行对象合规性的结论意见22
第五节 中介机构声明......23
一、保荐机构（主承销商）声明......23
二、发行人律师声明......24
三、审计机构声明......25
四、验资机构声明......26
第六节 备查文件......27
一、备查文件......27
二、查阅地点......27
三、查阅时间......27
四、信息披露网址......27
释义
本报告中除另有说明，下列词语具有如下含义：
一般释义
发行人、上市公司、公司、指 长江精工钢结构（集团）股份有限公司，前身为安徽长江农
精工钢构、精工 业装备股份有限公司
保荐机构、保荐机构（主
承销商）、主承销商、瑞指 瑞信方正证券有限责任公司
信方正
发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所
众华 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）
本次发行、本次非公开发指 长江精工钢结构（集团）股份有限公司本次非公开发行A股
行、非公开发行 股票的行为
精工控股、控股股东 指 精工控股集团有限公司，原名浙江精工建设产业集团有限公
司、浙江精工钢结构建设集团有限公司
发行对象、精工投资 指 精工控股集团（浙江）投资有限公司
精功集团 指 精功集团有限公司
实际控制人 指 金良顺
浙江精工 指 浙江精工钢结构集团有限公司，原名浙江精工钢结构有限公
司，发行人子公司
广东精工 指 广东精工钢结构有限公司，发行人子公司
浙江绿筑 指 浙江绿筑集成科技有限公司，原名浙江绿筑建筑系统集成有
限公司，发行人子公司
美建建筑 指 美建建筑系统（中国）有限公司，发行人子公司
绍兴绿筑 指 绍兴精工绿筑集成建筑系统工业有限公司，发行人子公司
安徽美建 指 安徽精工钢结构有限公司，原名安徽美建钢结构有限公司，
发行人子公司
精工工业建筑 指 精工工业建筑系统有限公司，原名浙江精工轻钢建筑工程有
限公司，发行人子公司
诺派建筑 指 诺派建筑材料（上海）有限公司，发行人子公司
上海拜特 指 上海拜特钢结构设计有限公司，发行人子公司
上海精锐 指 上海精锐金属建筑系统有限公司，发行人子公司
上海绿筑 指 上海绿筑光能系统技术有限责任公司
中建信 指 中建信控股集团有限公司，原名上海建信投资有限公司
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司章程 指 长江精工钢结构（集团）股份有限公司章程
股东或股东大会 指 长江精工钢结构（集团）股份有限公司股东或股东大会
董事或董事会 指 长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事或董事会
监事或监事会 指 长江精工钢结构（集团）股份有限公司监事或监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
报告期、最近三年及一期指 2014年度、2015年度、2016年度、2017年1-9月
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
第一节 本次发行基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2017年1月24日，公司召开第六届董事会2017年度第一次临时会议，
审议通过了《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》、《关于公司非公
开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关
于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于与特定对
象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于本次非公开发行A 股股票涉
及关联交易的议案》、《关于本次非公开发行A 股股票摊薄即期回报及填补措施
的议案》、《关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案》、《关于提请股东大会批准精工控股集团有限公司及精工控股集团（浙江）投资有限公司免于发出收购要约的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行 A股股票有关事宜的议案》及其他相关议案，并决定召开2017年第二次临时股东大会，将上述非公开发行有关议案提交股东大会审议表决。
2、2017年2月10日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股
股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》、《关于本次非
公开发行A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于与特定对象签署附
条件生效的股份认购协议的议案》、《关于本次非公开发行A 股股票涉及关联交
易的议案》、《关于本次非公开发行A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、
《关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案》、《关于提请股东大会批准精工控股集团有限公司及精工控股集团（浙江）投资有限公司免于发出收购要约的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行A 股股票有关事宜的议案》及其他相关议案。
3、2017年3月28日，公司召开第六届董事会2017年度第三次临时会议，
审议通过了《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》、《关于调整公司
非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订
稿）的议案》、《关于本次非公开发行A 股股票募集资金使用可行性报告（修订
稿）的议案》、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》、《关于本次非公开发行A 股股票涉及关联交易的议案》、《关于本次非公开发行A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会批准精工控股集团有限公司及精工控股集团（浙江）投资有限公司免于发出收购要约的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》及其他相关议案，并决定召开2017年第三次临时股东大会，将上述非公开发行有关议案提交股东大会审议表决。
4、2017年4月14日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《、关于调整公司非公开发行A
股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A 股股票预案（修订稿）的议案》、
《关于本次非公开发行A 股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》、
《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会批准精工控股集团有限公司及精工控股集团（浙江）投资有限公司免于发出收购要约的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行 A股股票有关事宜的议案》及其他相关议案。
5、2017年8月28日，公司召开第六届董事会2017年度第八次临时会议，
审议通过了《关于第二次调整公司非公开发行A 股股票方案的议案》、《关于公
司非公开发行A 股股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于与特定对象签署附
条件生效的股份认购协议之补充协议（二）的议案》、《关于本次非公开发行 A
股股票涉及关联交易的议案》、《关于本次非公开发行A 股股票
