证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2020-029 号
转债代码：110056 转债简称：亨通转债
转股代码：190056 转股简称：亨通转股
江苏亨通光电股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
之发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量：47,641,288 股；
发行价格：14.75 元/股；
限售期：12 个月；
预计上市时间：本次增发的新股已于 2020 年 3 月 12 日在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）办理完毕股份登记手续。新增股份可在其锁定期满后的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行结束之日起开始计算。
资产过户情况：本次交易的标的资产为华为技术投资有限公公司（以下简称“华为投资”）持有的华为海洋网络（香港）有限公司（以下简称“华为海洋”）51%股权。根据华为海洋股东登记册及金杜律师事务所出具的法律意见书，于
2020 年 3 月 6 日华为投资已将华为海洋 51%股权转让给江苏亨通光电股份有限
公司（以下简称“公司”、“本公司”或“亨通光电”），公司自 2020 年 3 月6 日起成为华为海洋的股东，持有 153,000,000 股普通股，占已发行股份的 51%。
一、本次发行概况
（一）本次发行的决策和审批情况
2019 年 6 月 17 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第十三次会议、
第七届监事会第十次会议，审议通过了关于《江苏亨通光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2019 年 10 月 29 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第十六次会议、
第七届监事会第十三次会议，审议通过了关于《公司发行股份及支付现金购买资产方案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2019 年 11 月 22 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了关
于《公司发行股份及支付现金购买资产方案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2019 年 12 月 12 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
上市公司并购重组审核委员会召开 2019 年第 68 次工作会议，对公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得无条件通过，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2020 年 1 月 7 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准江苏亨通光电股
份有限公司向华为技术投资有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]2993 号），核准公司向华为投资发行 47,641,288 股股份购买相关资产，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
（二）本次发行情况
发行数量：47,641,288 股；
发行对象：华为技术投资有限公司；
发行价格：14.75 元/股；
限售期：12 个月。
（三）验资和股份登记情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 9 日出具的《江苏
亨通光电股份有限公司验资报告截至 2020 年 3 月 6 日止》（信会师报字[2020]
第 ZA10196 号），经审验，截至 2020 年 3 月 6 日，公司已取得华为海洋 51%股
权，相关变更登记手续已办理完毕。公司向华为投资非公开发行的股份数为47,641,288 股，向华为投资支付的现金金额为人民币 30,116.1002 万元。截至 2020
年 3 月 6 日止，公司已向华为投资实际支付现金人民币 21,629.684622 万元（应
支付现金人民币 30,116.1002 万元，代扣代缴企业所得税人民币 8,486.415578 万元，实际支付现金人民币 21,629.684622 万元），现金对价部分已支付完毕。上述股份发行后，公司股本增加人民币 47,641,288 元。
公司已于2020年3月12日就本次发行股份及支付现金购买资产所涉及的新增股份在中登上海分公司办理完毕股份登记手续，并取得中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次登记完成后，公司总股本增加至 1,951,356,476 股。
（四）资产过户情况
作为本次交易对价组成部分，公司已于 2020 年 2 月 21 日向华为投资支付了
本次交易现金对价。
本次交易的标的资产为华为投资持有的华为海洋 51%股权。根据华为海洋股
东登记册及金杜律师事务所出具的法律意见书，于 2020 年 3 月 6 日华为投资已
将华为海洋 51%股权转让给亨通光电，公司自 2020 年 3 月 6 日起成为华为海洋
的股东，持有 153,000,000 股普通股，占已发行股份的 51%。
（五）中介机构结论性意见
1、独立财务顾问意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司接受本公司委托担任本次交易的独立财务顾问，对本次重组实施情况发表如下结论性意见：
“1、本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序，符合《公司法》《证券法》和《重组管理办法》等相关法律法规的要求；
2、截至本核查意见出具日，华为投资持有的华为海洋 51%股权已过户至亨通光电名下，亨通光电现已拥有华为海洋 51%股权。
3、截至本核查意见出具日，本次交易新增股份的验资及登记手续已办理完毕；
4、截至本核查意见出具日，本次交易标的资产过户、新增股份登记过程中未发生相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情况；
5、自上市公司取得中国证监会关于本次交易的批复至本核查意见出具日，上市公司不存在董事、监事、高级管理人员变更的情况，标的公司董事由郭平、丁耘、查钧、毛生江、Ian David Douglas、Bruce James Neilson-Watts、MichaelRichard Constable 变更为钱建林、李自为、伍千军、毛生江、Ian David Douglas、
Bruce James Neilson-Watts、Michael Richard Constable。
6、截至本核查意见出具日，在本次交易实施过程中，上市公司未发生资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形；
7、截至本核查意见出具之日，交易各方均正常履行相关协议及承诺，未出现违反相关协议或承诺的情形；
8、截至本核查意见出具日，在各方切实履行协议约定的基础上，本次交易相关后续事项的办理不存在实质性障碍。”
2、法律顾问意见
安徽承义律师事务所接受本公司委托担任本次交易的法律顾问，对本次重组实施情况发表如下结论性意见：
“亨通光电本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的实施过程操作规范，符合《公司法》《证券法》和《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定；标的资产过户、相关验资及证券发行登记等事宜办理完毕；在本次交易标的资产过户、新增股份登记过程中没有发生相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情况；相关协议及承诺已切实履行或正在履行中；本次交易实施过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形；在相关各方充分履行其承诺的情况下，本次交易后续事项的办理不存在实质性法律障碍。”
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
发行数量：47,641,288 股；
发行对象：华为技术投资有限公司；
发行价格：14.75 元/股；
限售期：12 个月；
预计上市时间：本次增发的新股已于 2020 年 3 月 12 日在中登上海分公司办
理完毕股份登记手续。新增股份可在其锁定期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行结束之日起开始计算。
资产过户情况：本次交易的标的资产为华为投资持有的华为海洋 51%股权。根据华为海洋股东登记册及金杜律师事务所出具的法律意见书，于 2020 年 3 月
6 日华为投资已将华为海洋 51%股权转让给亨通光电，公司自 2020 年 3 月 6 日
起成为华为海洋的股东，持有 153,000,000 股普通股，占已发行股份的 51%
（二）发行对象
名称 华为技术投资有限公司（Huawei Tech. Investment Co., Limited）
注册地址 中国香港，9/F, Tower6, The Gateway, No.9 Canton Road,
Tsimshatsui, Kowloon
注册资本 港币 5 亿元
公司类别 私人股份有限公司
公司编号 0714018
成立日期 2000 年 4 月 26 日
是否与公司存在关联关系 否
三、本次发行后公司前 10 名股东变化
（一）本次发行上市前公司前十大股东情况（截至 2019 年 9 月 30 日）
序号 股东名称 持股数（股） 持股比例
（%）
1 亨通集团有限公司 298,064,812 15.66
2 崔根良 284,524,433 14.95
3 苏州信托有限公司－苏信财富·华彩 H1503 单 29,548,428 1.55
一资金信托
4 金元顺安基金－兴业银行－爱建信托－爱建信托 24,500,350 1.29
欣欣 9 号定向增发事务管理类单一资金信托
5 金元顺安基金－兴业银行－爱建信托－爱建信托 24,500,270 1.29
欣欣 10 号定向增发事务管理类单一资金信托
6 香港中央结算有限公司 24,039,269 1.26
7 江苏亨通光电股份有限公司回购专用证券账户 18,883,612 0.99
8 中车金证投资有限公司 16,260,202 0.85
9 苏州信托有限公司－苏信
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