证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2020-058 号
转债代码：110056 转债简称：亨通转债
转股代码：190056 转股简称：亨通转股
江苏亨通光电股份有限公司
关于 2019 年非公开发行股票预案修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票方案已经公司第七届董事会第九次会议和 2018 年度股东大会审议通过。前次方案调整已经公司第七届董事会第十九次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过。
公司结合自身财务状况及项目投资情况，决定对本次非公开发行方案进行调
整，并于 2020 年 6 月 10 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《调
整公司非公开发行 A 股股票方案》的议案。结合本次非公开发行股票方案调整情况以及相关事项最新进展，本次预案修订的主要内容包括：
预案章节 预案内容 修订情况
1、修订了本次非公开发行股
特别提示 特别提示 票的内部决策程序；
2、修订了本次非公开发行募
集资金总额；
发行对象及其与公司的关系 更新了公司的控制关系图。
修订了本次非公开发行股票
募集资金投向 补充流动资金总额和募集资
金总额。
1、更新了亨通集团和崔根良
第一节 本次非公开发行概 先生的持股比例；
要 本次发行是否导致公司控制 2、修订了亨通集团和崔根良
权发生变化 先生按本次非公开发行股票
数量的上限和亨通集团认购
股份金额下限的比例发行和
认购后的持股比例。
本次非公开发行的审批程序 修订了本次非公开发行股票
的内部决策程序。
预案章节 预案内容 修订情况
第二节 发行对象基本情况 更新了亨通集团 2019 年财
及附条件生效股份认购协议 发行对象基本情况 务数据。
摘要
修订了本次非公开发行股票
本次募集资金使用计划 募集资金总额、项目投资金
第三节 董事会关于本次募 额、项目募集资金投资额等
集资金使用的可行性分析 事项。
本次募集资金投资项目可行 更新了相关国家产业政策；
性分析
1、修订了经营风险中海外投
资与经营风险的内容；
2、增加了经营风险中新冠肺
第四节 董事会关于本次发 炎疫情对公司生产经营影响
行对公司影响的讨论与分析 本次股票发行相关的风险说 风险的内容；
明 3、修订了项目实施风险的内
容；
4、修订了产业政策变动风险
的内容。
最近三年股利分配情况 补充了 2019 年利润分配情
第五节 公司利润分配政策 况。
和执行情况 股东回报规划 更新了 2020 年-2022 年股东
回报规划
第六节 关于非公开发行股 本次非公开发行对公司财务 更新了本次非公开发行摊薄
票摊薄即期回报及采取填补 指标的影响 即期回报对公司主要财务指
措施 标影响的测算过程。
1、全文更新了最新的资产负债率等财务指标。
2、2020 年 1 月，公司收到中国证监会出具的《关于核准江苏亨通光电股份有限公司向华
为技术投资有限公司发行股份购买资产的批复》，2020 年 3 月本次发行股份及支付现金购
买华为技术持有的华为海洋 51%股权交易涉及的新增股份已完成登记手续。鉴于此，预
案全文修订了崔根良先生和亨通集团的持股比例等相关信息。
本次发行需经中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二○二○年六月十一日
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