江苏亨通光电股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
联席主承销商
华泰联合证券有限责任公司
二〇二〇年十二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
崔根良 钱建林 崔巍
尹纪成 孙义兴 李自为
谭会良 褚君浩 阎孟昆
郦仲贤 顾益中
发行人：江苏亨通光电股份有限公司（公章）
年 月 日
目录
第一章 本次发行概况...... 5
一、本次发行履行的相关程序...... 5
（一）公司内部决策程序及主管机构的审批情况...... 5
（二）本次发行监管部门核准过程...... 5
（三）募集资金及验资情况...... 5
（四）办理股权登记的时间...... 6
二、本次发行基本情况...... 6
（一）发行方式...... 6
（二）股票的类型和面值...... 6
（三）发行数量...... 6
（四）定价情况...... 6
（五）募集资金情况与发行费用...... 10
（六）本次发行股份的限售期......11
三、本次发行的发行对象情况......11
（一）发行对象的基本情况......11
（二）本次发行对象的私募基金备案情况...... 17
（三）本次发行对象与公司的关联关系...... 18
（四）本次发行对象的投资者适当性核查...... 18
（五）本次发行对象资金来源的说明...... 19
（六）获配对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况...... 20
（七）获配对象及其关联方与公司未来的交易安排...... 20
四、本次非公开发行的相关机构...... 20
（一）保荐机构（主承销商）...... 20
（二）联席主承销商...... 21
（三）发行人律师...... 21
（四）发行人验资机构...... 21
（五）审计机构...... 21
第二章 本次非公开发行前后公司基本情况...... 22
一、本次发行前后公司股权结构的变动情况...... 22
（一）公司股本结构变动情况...... 22
（二）本次非公开发行前后 A 股前 10 名股东变化情况 ...... 22
二、本次非公开发行对公司的影响...... 23
（一）本次发行对股本结构的影响...... 23
（二）本次发行对资产结构的影响...... 23
（三）对业务结构的影响...... 23
（四）本次发行对公司治理及高管人员结构的影响...... 23
（五）本次发行同业竞争和关联交易的变动情况...... 24
第三章 联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 25
第四章 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 26
第五章 中介机构声明...... 27
第六章 备查文件...... 32
释义
本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
项目 指 释义
亨通光电、发行人、公司 指 江苏亨通光电股份有限公司
A 股 指 经中国证监会批准发行、在境内证券交易所上市、以人
民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
本次发行、本次非公开发行 指 亨通光电非公开发行不超过571,105,746股A股股票且
募集资金不超过人民币 504,000 万元之行为
亨通集团 指 亨通集团有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构（主承销商）、联席主 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
承销商、申万宏源承销保荐
联席主承销商、华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司
发行人律师 指 安徽承义律师事务所
元、千元、万元、百万元、 亿 指 人民币元、千元、万元、百万元、亿元
元
一、本次发行履行的相关程序
（一）公司内部决策程序及主管机构的审批情况
2019 年 4 月 9 日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了本次非公开
发行方案，并决定提交公司股东大会审议。
2019 年 5 月 20 日，公司召开 2018 年度股东大会，审议通过了本次非公开发行
方案。
2020 年 3 月 2 日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了关于调整
本次发行方案的相关议案和延长本次发行股东大会决议有效期的议案，并决定提交公司股东大会审议。
2020 年 3 月 18 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了关于调
整本次发行方案的相关议案和延长本次发行股东大会决议有效期的议案。
2020 年 6 月 10 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了关于
调整本次发行方案的相关议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2020 年 7 月 13 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发
行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票的申请。
2、2020 年 7 月 20 日，中国证监会《关于核准江苏亨通光电股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2020]1515 号）核准了本次发行，公司于 2020 年 7
月 23 日收到该批复并于 2020 年 7 月 24 日对此进行了公告。
（三）募集资金及验资情况
1、2020 年 12 月 4 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字
[2020]第 ZA16003 号《验证报告》：截至 2020 年 12 月 1 日 16:00 止，申万宏源承销
保荐累计收到亨通光电公司非公开发行股票认购资金总额（含获配投资者认购保证金）为人民币 5,039,999,998.23 元。
2、2020 年 12 月 4 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字
[2020]第 ZA16002 号《验资报告》：截至 2020 年 12 月 2 日止，发行人实际非公开发
行人民币普通股（A 股）股票 409,423,233 股，发行价格为每股人民币 12.31 元，应
募集资金总额 5,039,999,998.23 元，扣除发行费用（不含税）35,852,830.31 元后，募集资金净额为 5,004,147,167.92 元。其中，新增注册资本（股本）人民币 409,423,233
元，计入资本公积（股本溢价）人民币 4,594,723,934.92 元。发行费用明细表如下：
货币单位：人民币元
发行费用明细 含增值税金额 其中：进项税 不含增值税金额
保荐费及承销费 35,000,000.00 1,981,131.96 33,018,868.04
律师费用 1,000,000.00 56,603.77 943,396.23
会计师费用 1,500,000.00 84,905.66 1,415,094.34
发行登记费 504,000.00 28,528.30 475,471.70
合计 38,004,000.00 2,151,169.69 35,852,830.31
（四）办理股权登记的时间
本公司已于 2020 年 12 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理完毕本次发行新增股份的登记托管手续。
二、本次发行基本情况
（一）发行方式
本次发行采用非公开发行股票的方式。
（二）股票的类型和面值
本次非公开发行股票为人民币普通股（A 股），每股面值 1 元。
（三）发行数量
本次非公开发行股票实际发行 409,423,233 股。
（四）定价情况
本次发行的发行价格为 12.31 元/股。
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日（2020 年 11 月
10 日）。根据《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》，本次发行股票的发行价格不低于定价基准日
前二十个交易日公司股票均价的 80%，即 12.31 元/股。本次发行价格 12.31 元/股相
当于本次发行底价 12.31 元/股的 100%。
本次非公开发行的最终发行价格根据投资者申购报价的情况，按照价格优先、认购金额优先、时间优先的原则合理确定。亨通集团不参与本次非公开发行定价的询价过程，但接受询价结果并与其他投资者以相同的价格认购。
1、认购邀请书发送对象名单
发行人和联席主承销商于 2020 年 9 月 4 日向中国证监会报送《江苏亨通光电股
份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书对象名单》，共计 107 家特定投资者。
自发行方案和拟发送认购邀请书对象名单报备中国证监会（2020 年 9 月 4 日）
后至启动开始前（2020 年 11 月 9 日），联席主承销商共收到 16 名新增投资者的认
购意向。2020 年 11 月 9 日，联席主承销商共计向上述 123 名投资者以邮件或邮寄
的方式发送了《江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称
“《认购邀请书》”）。2020
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