证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2021-032 号
唐山三友化工股份有限公司
公司债券发行预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 10 月 29 日，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）八届
七次董事会会议审议通过了关于面向专业投资者公开发行公司债券的相关议案。本次公司债券发行相关议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。现将本次发行预案情况公告如下：
一、关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》的有关规定，董事会对公司的实际情况与上述有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定逐项对照后，认为公司符合现行公司债券监管政策的各项规定，具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格。
二、本次发行概况
（一）发行规模、发行方式及票面金额
本次公司债券票面金额为人民币 100 元。本次公司债券面向专业投资者公开发行，发行规模为不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元)，可一次发行或分期发行。具体发行规模、发行期数及各期（如涉及）发行规模提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。
（二）债券利率及确定方式、还本付息方式
本次公司债券的票面利率及确定方式提请股东大会授权董事会、并同意董事会授权公司管理层在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
本次公司债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（三）债券期限
本次公司债券期限为不超过 3 年（含 3 年），可以为单一期限品种，也可以
为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。
（四）发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者。本次公司债券不向公司股东优先配售。
（五）增信措施
本次公司债券是否提供增信机制及采取的具体方式提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据相关法律法规、公司财务状况和市场情况等确定。
（六）赎回条款或回售条款
本次公司债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容将提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据相关法律法规、公司财务状况和市场情况等确定。
（七）偿债保障措施
在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）公司主要责任人不得调离。
（八）承销方式
本次公司债券由主承销商以余额包销方式承销。
（九）上市安排
本次公司债券发行结束后，公司将在满足上市条件的前提下，尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易，具体上市交易场所提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据相关法律法规、监管部门的批
准和市场情况予以确定。
（十）决议有效期
本次公司债券发行的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期至中国证券监督管理委员会注册文件到期之日止。
（十一）本次公开发行公司债券授权相关事宜
为高效、有序地完成公司本次公司债券发行工作，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行交易管理办法》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：
1.决定并聘请参与本次发行的中介机构及债券受托管理人；
2.依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据资本市场的实际情况，确定本次公司债券发行的其他发行条款和事宜，制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于：确定发行的具体数量、债券期限、债券品种、利率、发行时间(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、具体申购办法、相关股权登记日收市后登记在册的公司原股东的优先认购比例等具体事宜，还本付息的安排、确定相关担保安排等；
3.执行发行及申请上市所有必要的步骤，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告等)及根据适用法律进行相关的信息披露及在董事会或其董事已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤；
4.如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
5.与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜，开立募集资金专项账户，并根据进展情况及时与债券受托管理人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专项账户三方监管协议；
6.根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜；
7.确定在注册额度范围内是否分期发行以及各期发行数量；
8.办理公司债券的还本付息等事项；
9.在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；
10.授权董事会办理与本次发行公司债券有关的其他事项。
本授权的期限自股东大会批准本次发行公司债券之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、公司简要财务会计信息
（一）最近三年及一期合并财务报表范围变化情况
1、2018 年度合并报表范围的变化
公司 2018 年末合并范围与 2017 年度相比没有变化。
2、2019 年度合并报表范围的变化
公司 2019 年末合并范围与 2018 年度相比没有变化。
3、2020 年度合并报表范围的变化
2020 年末纳入合并财务报表范围的子公司共计 14 家，较 2019 年度减少一
家，系公司控股子公司唐山三友盐化有限公司出让控股子公司河北永大食盐有限公司 42.14%股权，河北永大食盐有限公司不再纳入公司合并报表范围。
4、2021 年 1-6 月合并报表范围的变化
公司 2021 年 6 月末合并范围与 2020 年度相比没有变化。
（二）最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表；
1、最近三年及一期合并财务报表
1）合并资产负债表
单位：万元
资产 2021 年 6 月末 2020 年末 2019 年末 2018 年末
流动资产：
货币资金 274,141.43 280,249.57 298,982.46 312,189.35
应收票据 - - - 187,161.84
应收账款 47,241.65 40,514.12 48,809.96 57,960.59
应收款项融资 282,309.83 242,231.75 184,685.93 -
预付款项 7,849.97 10,464.19 8,944.36 16,441.05
其他应收款 2,459.52 2,639.81 3,237.51 10,501.30
其中：应收利息 - - - -
资产 2021 年 6 月末 2020 年末 2019 年末 2018 年末
应收股利 - - - -
存货 208,022.24 139,169.38 178,555.50 189,477.80
其他流动资产 1,980.54 37.17 8,487.58 4,788.94
流动资产合计 824,005.19 715,306.00 731,703.30 778,520.87
非流动资产：
可供出售金融资产 - - - 352.54
其他非流动金融资产 674.91 437.29 352.54 -
投资性房地产 1,504.18 1,532.61 1,031.60 806.25
固定资产 1,517,192.72 1,543,332.31 1,557,370.09 1,527,214.94
在建工程 28,601.46 31,273.84 63,836.38 105,464.83
使用权资产 71,851.40 189.88 85.55 -
无形资产 83,901.75 86,168.15 83,422.51 85,644.66
开发支出 - - 147.36 701.26
商誉 239.19 239.19 239.19 239.19
长期待摊费用 46.42
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