股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2018-084
债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
配股发行公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”、“发行人”或“公司”）配股方案经公司2017年5月11日召开的六届董事会三十四次会议和2017年6月8日召开的2016年年度股东大会审议通过。公司于2017年11月16日召开的六届董事会四十一次会议，审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》。公司于2018年4月26日召开的六届董事会四十八次会议和2018年5月22日召开的2017年年度股东大会，审议通过了《关于延长公司配股公开发行股东大会决议有效期的议案》。本次配股申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会2017年第68次工作会议审核通过，并获得中国证监会《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1284号）文件核准。
2、本次配股以本次发行股权登记日2018年9月28日（T日）上海证券交易所（以下简称“上交所”）收市后健康元股本总数1,572,928,272股为基数，按每10股配2.4股的比例向股东配售，共计可配股份数量377,502,785股。其中无限售条件流通股总数为1,572,154,272股，采取网上定价方式发行，配股代码“700380”，配股简称“健康配股”，通过上交所交易系统进行，可配售377,317,025股；有限售条件流通股总数为774,000股，采取网下定价方式发行，由民生证券股份有限公司作为主承销商负责组织实施，可配售185,760股。本次配股募集资金总额预计不超过20亿元（含发行费用）。
3、本次配股的配股价格为4.70元/股。
4、本次配股向截至股权登记日2018年9月28日（T日）上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的健康元全体股东配售。公司控股股东深圳市百业源投资有限公司、股东中铁宝盈资产－浦发银行－中铁宝盈-健康元大股东增持特定客户资产管理计划均承诺以现金全额认购本次配股方案中的可配股份。
5、本次配股结果将于2018年10月16日（T+7日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上公告。
6、如本次配股发行失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税（如有）后返还已经认购的股东。
7、根据上交所相关规定，本次配股缴款期及网上清算日，即2018年10月8日（T+1日）至2018年10月15日（T+6日），健康元股票停止交易。
8、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读2018年9月26日（T-2日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《健康元药业集团股份有限公司配股说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《健康元药业集团股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。
有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/健康元/公司/本公司 指 健康元药业集团股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构/主承销商 指 民生证券股份有限公司
发行人根据《健康元药业集团股份有限公司配股说明书》
本次发行/本次配股 指
按照10:2.4的比例向全体股东配股的行为
用人民币标明面值且仅供境内投资者以人民币进行买卖
人民币普通股 指
之股票
股权登记日（T日） 指 2018年9月28日（T日）
股权登记日上交所收市后在登记公司登记在册的全体股
全体股东 指
东
控股股东 指 深圳市百业源投资有限公司
香港联交所 指 香港联合交易所有限公司
元 指 人民币元
日 指 工作日/正常交易日（法定节假日除外）
股东认购配股，可认购数量不足1股的部分按照精确算法
原则处理。即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认
购数量的整数部分，对于计算出不足1股的部分（尾数保
精确算法 指
留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位
（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可配股票
数量加总与可配股票总数量一致
一、本次配股的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：1.00元。
3、配售比例及数量：以本次发行股权登记日2018年9月28日（T日）下午上交所收市后公司总股本1,572,928,272股为基数，按每10股配售2.4股的比
例向全体股东配售股份，可配股数量总计为377,502,785股。其中无限售条件流通股总数1,572,154,272股，可配售377,317,025股；有限售条件流通股总数为774,000股，可配售185,760股。
4、募集资金用途：本次配股拟募集资金总额不超过20亿元（含发行费用），扣除发行费用后的净额将用于珠海大健康产业基地建设项目和海滨制药坪山医药产业化基地项目。
5、配股价格：本次配股价格为4.70元/股。
6、主要股东认购本次配股的承诺：公司控股股东深圳市百业源投资有限公司、股东中铁宝盈资产－浦发银行－中铁宝盈-健康元大股东增持特定客户资产管理计划均承诺以现金全额认购本次配股方案中的可配股份。
7、发行对象：
（1）网上发行对象：无限售条件流通股股东，指截至2018年9月28日（T日）上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人无限售条件流通股股份的股东。
（2）网下发行对象：有限售条件流通股股东，指截至2018年9月28日（T日）上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人有限售条件流通股股份的股东。
8、发行方式：无限售条件流通股股份采取网上定价发行方式，通过上交所交易系统进行；有限售条件流通股股份采取网下定价方式发行，由主承销商负责组织实施。
9、承销方式：代销。
10、本次配股主要日期和停牌安排：
交易日 日期 配股安排 停牌安排
刊登配股说明书及摘要、配股发行公告、网
T-2日 2018年9月26日
上路演公告
正常交易
T-1日 2018年9月27日 网上路演
T日 2018年9月28日 股权登记日
T+1日 2018年10月8日 配股缴款起止日期
至 至 刊登配股提示公告（5次，网上网下配股截
T+5日 2018年10月12日 止于T+5日15:00） 全天停牌
登记公司网上清算
T+6日 2018年10月15日
验资
刊登发行结果公告
T+7日 2018年10月16日 发行成功的除权基准日或发行失败的恢复 正常交易
交易日及发行失败的退款日
注1：以上时间均为A股市场正常交易日。
注2：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构将及时公告，修改本次发行日程。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
2018年10月8日（T+1日）起至2018年10月12日（T+5日）上交所的正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、配股缴款方法
（1）无限售条件流通股股东
无限售条件流通股股东认购配股，配股数量为截至股权登记日持股数量乘以配售比例（0.24），可认购数量不足1股的部分，上海证券交易所根据有关规则按照精确算法原则取整；发行人为内地与香港股市互联互通标的公司，通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的香港投资者，可认购数量不足1股的部分，香港交易及结算所有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。
股东可通过上交所交易系统查看“健康配股”可配证券余额，在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配股票数量限额。
缴款期内（截止时间为2018年10月12日（T+5日）15:00）可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票指定交易的营业部通过上交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“700380”，配股简称“健康配股”，配股价格4.70元/股。
（2）有限售条件流通股股东
有限售条件流通股股东认购配股，配股数量为截至股权登记日持股数量乘以配售比例（0.24），可认购数量不足1股的部分，按照精确算法原则取整，即为认购上限。认购数量
