证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-004
昊华化工科技集团股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之募集配套资金向特定对象发行股票结果
暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
发行数量和价格：
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：181,451,612 股
发行价格：24.80 元/股
预计上市时间：
本次募集配套资金的新增股份已于 2025 年 1 月 8 日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理完成登记手续。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易，限售期自股份发行结束之日起开始计算。
资产过户情况：
本次交易标的资产的过户手续已办理完毕。
如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与上市公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》中的释义相同。
一、 本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
本次交易已经履行的决策和审批程序包括：
1、本次交易已经中国中化批复同意；
2、本次交易已经上市公司第八届董事会第二次会议、第六次会议、第十二次会议、第十四次会议、第十六次会议、第二十四次会议审议通过；
3、本次交易涉及特殊事项审查已经获得国家主管部门批复；
4、本次交易涉及的资产评估报告已经有权国有资产监督管理机构备案；
5、本次交易已经昊华科技股东大会审议通过；
6、本次交易已经有权国有资产监督管理机构批准；
7、本次交易已经上交所审核通过；
8、本次交易已经中国证监会同意注册。
截至本公告日，本次交易已履行全部所需的决策及审批程序。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类、面值及上市地点
本次募集配套资金向特定对象发行股票种类为人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00 元/股。向特定对象发行股票的上市地点为上交所。
2、定价基准日、定价原则及发行价格
本次募集配套资金向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发
行期首日（2024 年 12 月 17 日，T-2 日），发行价格为不低于定价基准日前 20
个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的80%，即不低于 24.48 元/股。
通商律所律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并按照《认购邀请书》中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次发行价格为 24.80元/股，发行价格与发行底价的比率为 101.31%。
3、发行数量
根据发行人及联席主承销商向上交所报送的《发行与承销方案》，本次拟发行的股份数量为不超过本次拟募集金额总额 450,000.00 万元/发行底价 24.48 元/股所计算的股数183,823,529股（对于不足1股的余股按照向下取整的原则处理）与《重组报告书》中载明的募集配套资金“发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%”（273,442,142 股，含本数）的孰低值，即 183,823,529 股。
根据发行对象申购情况，本次发行价格为 24.80 元/股，发行股票的数量为181,451,612 股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，已超过《发行与承销方案》拟发行股票数量的 70%。
4、募集资金规模
本次发行的募集资金总额为人民币 4,499,999,977.60 元，扣除不含增值税的发行费用人民币 3,050,416.26 元后，募集资金净额为人民币 4,496,949,561.34 元。本次发行募集资金未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额上限，未超过《发行与承销方案》中规定的本次募集资金规模上限 450,000.00 万元。
5、发行对象
根据投资者申购报价情况，本次发行对象最终确定为 14 家，符合《发行注
册管理办法》《实施细则》等相关法律法规以及发行人董事会、股东大会关于本
次发行相关决议的规定，本次发行配售结果如下：
序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元）
一、参与申购的发行对象
1 国改提质（杭州）企业管理合伙企业（有限合伙） 6,048,387 149,999,997.60
2 湖北省申万瑞为股权投资合伙企业（有限合伙） 5,645,161 139,999,992.80
3 大成基金管理有限公司 19,482,665 483,170,092.00
4 广东恒健国际投资有限公司 12,096,774 299,999,995.20
5 国开制造业转型升级基金（有限合伙） 38,306,451 949,999,984.80
6 前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业 5,241,935 129,999,988.00
（有限合伙）
7 财通基金管理有限公司 15,846,774 392,999,995.20
8 国泰君安证券股份有限公司 5,241,935 129,999,988.00
中国人寿资产管理有限公司（代“中国人寿保险股
9 份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 5,645,161 139,999,992.80
沪”）
10 中国国际金融股份有限公司 9,354,838 231,999,982.40
11 诺德基金管理有限公司 30,315,725 751,829,980.00
12 四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有 8,064,516 199,999,996.80
限合伙）
小计 161,290,322 3,999,999,985.60
二、关联方
13 中化资本创新投资有限公司 4,032,258 99,999,998.40
14 中国对外经济贸易信托有限公司 16,129,032 399,999,993.60
小计 20,161,290 499,999,992.00
合计 181,451,612 4,499,999,977.60
6、限售期安排
本次向特定对象发行完成后，外贸信托及中化资本创投认购的本次发行的股
票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。其他发行对象认购本次发行的股票自
发行结束之日起 6 个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
发行对象基于本次向特定对象发行所取得股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。限售期结束后按中国证监会及上交所的有关规定执行。
（三）募集资金到账和验资情况
上市公司及联席主承销商已于 2024 年 12 月 20 日向本次发行的获配对象发
出《昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票缴款通知书》，通知全体获配对象按照规定的时间将认购资金汇入中信证券本次发行指定收款账户，认购款项全部以现金支付。
2024 年 12 月 26 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报
告》（天健验〔2024〕531 号）。根据该报告，截至 2024 年 12 月 24 日止，中信
证券为本次发行指定收款的账户实际收到本次发行认购对象缴存的认购资金总额共计人民币 4,499,999,977.60 元。
2024 年 12 月 25 日，中信证券已将上述认购款项扣除承销费 400,000.00 元
（含增值税）后的余款划转至上市公司指定募集资金专用账户。
2024 年 12 月 25 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报
告》（天健验〔2024〕530 号）。根据该报告，截至 2024 年 12 月 25 日止，上市
公司本次向特定对象发行股票 181,451,612 股，募集资金总额为人民币4,499,999,977.60 元，扣除不含增值税的发行费用人民币 3,050,416.26 元后，募集资金净额为人民币 4,496,949,561.34 元，其中新增注册资本（股本）为人民币181,451,612.00 元，增加资本公积为人民币 4,315,497,949.34 元。
（四）新增股份登记情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2025 年 1 月 8 日出具的
《证券变更登记证明》，上市公司已办理完毕本次募集配套资金的新增股份登记，合计新增股份 181,451,612 股，登记后股份总数为 1,290,033,705 股。
（五）联席主承销商和法律顾问关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见
1、联席主承销商意见
本次交易联席主承销商中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公司认为：
“（一）本次交易已履行必要的批准或授权程序，已经取得的相关批准或授权程序合法有效，本次交易依法可以实施；
（二）本次发行涉及的发出认购邀请、投资者申购报价、定价和配售、签署《认购协议》、缴款及验资等发行过程均合法、合规，本次发行确定的发行价格、认购对象、获配数量等发行结果公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，符合《发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等关于向特定对象发行股票的相关规定及上市公司关于本次发行的股东大会决议相关要求；
（三）本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》以及上市公司与认购对象签署的《认购协议》等法律文书未违反相关法律法规的强制性规定，内容合法有效；
（四）本次发行最终确定的发行对象均具备参与本次发行的主体资格，符合《发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等法律、法规、规范性文件，同时符合
