证券代码：600378 证券简称：昊华科技 上市地：上海证券交易所
昊华化工科技集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之募集配套资金向特定对象发行股票
发行情况报告书
独立财务顾问（牵头主承销商）
联席主承销商
二〇二四年十二月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
王 军 张宝红 杨茂良
肖林兴 郭涛 李群生
李姝 赵怀亮
昊华化工科技集团股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体监事签名：
庞小琳 孟 宁 方 芳
李 佳 綦崔宏
昊华化工科技集团股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
高级管理人员签名（除董事外的高级管理人员）：
张海兵 王 波 何 捷
苏静祎
昊华化工科技集团股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明........................................................... 1目 录............................................................................................................................ 14释 义............................................................................................................................ 15第一节 本次发行的基本情况 ................................................................................... 17
一、发行人基本信息.......................................................................................... 17
二、本次发行履行的相关程序.......................................................................... 17
三、本次发行概况.............................................................................................. 19
四、本次发行对象概况...................................................................................... 24
五、本次发行的相关机构情况.......................................................................... 33第二节 本次股份变动情况及其影响 ....................................................................... 36
一、本次发行前后前十名股东变动情况.......................................................... 36
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况.............................................. 37
三、本次发行对公司的影响.............................................................................. 37第三节 联席主承销商关于本次发行发行过程和发行对象合规性的结论意见... 40第四节 发行人律师关于本次发行发行过程和发行对象合规性的结论意见....... 41第五节 有关中介机构的声明 ................................................................................... 42
独立财务顾问（牵头主承销商）声明.............................................................. 43
联席主承销商声明.............................................................................................. 44
联席主承销商声明.............................................................................................. 45
律师事务所声明.................................................................................................. 46
审计机构声明...................................................................................................... 47
验资机构声明...................................................................................................... 48第六节 备查文件 ..................................................................................................... 49
一、备查文件...................................................................................................... 49
二、查询地点...................................................................................................... 49
三、查询时间...................................................................................................... 49
释 义
本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
发行情况报告书、本发行情况报 昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并
告书 指 募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象
发行股票发行情况报告书
《重组报告书》 指 昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书
昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并
《发行与承销方案》 指 募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象
发行股票发行与承销方案
昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并
《认购邀请书》 指 募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象
发行股票认购邀请书
《股票认购协议》 指 关于昊华化工科技集团股份有限公司向特定对象发行
股票之认购协议
公司、本公司、上市公司、发行 指 昊华化工科技集团股份有限公司（曾用名：四川天一科
人、昊华科技 技股份有限公司）
中国昊华 指 中国昊华化工集团股份有限公司，前身为中国昊华化工
（集团）总公司
中化集团 指 中国中化集团有限公司（曾用名：中国中化集团公司）
中化资产 指 中化资产管理有限公司
外贸信托 指 中国对外经济贸易信托有限公司
中化资本创投 指 中化资本创新投资有限公司
中国中化 指 中国中化控股有限责任公司
交易对方 指 本次交易发行股份购买资产的交易对方，包括中化集
团、中化资产
中化蓝天、标的公司 指 中化蓝天集团有限公司
