新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2001年配股说明书(一)
配股主承销商：广发证券股份有限公司
公司名称：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
英文名称：Xinjiang Talimu Agriculture Development Co．Ltd．
英文缩写：XTAD
注册地址：新疆阿拉尔南口镇迎宾路1号
办公地址：新疆阿克苏市健康路3号社会保险大厦5楼
股票简称：新农开发
股票代码：600359
配售股票类型：人民币普通股
配股数量：2700万股
每股面值：人民币1元
配股价格：11．5元／股
预计募集资金量：31050万元
发行方式：以2000年末总股本29400万股为基数，每10股配售3股
发行对象：股权登记日在册的公司全体股东
发行日期：2001年9月21日至2001年10月11日
股票上市地点：上海证券交易所
承销团成员：
主承销商：广发证券股份有限公司
副主承销商：河北证券有限责任公司
分销商:新疆证券有限责任公司
长江证券有限责任公司
东北证券有限责任公司
华西证券有限责任公司
律师事务所：北京市金杜律师事务所
会计师事务所：深圳同人会计师事务所
签署日期：2001年4月25日
公司董事会声明
本公司董事会已批准本配股说明书，全体董事承诺其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特别风险提示
自然条件对农业生产有直接影响，公司所在地区可能会遭受风灾、沙暴、干旱、冰雹、霜冻、低温、病虫害等自然灾害，自然灾害对公司主营业务危害较大。1999年春季，公司棉花曾遭受严重的低温灾害，导致棉花单产降低，公司利润减少。
总公司持有本公司69．39％的股份，而且与公司存在同业竞争，总公司可能会利用其控股地位影响公司的决策和管理，忽视中、小股东的利益。总公司和公司存在大量关联交易，这些交易是否公正合理，会影响公司业绩。
释义
在本配股说明书中，除非特别指明，下列简称具有如下意义：
发行人/本公司/公司：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
总公司：新疆阿克苏农垦农工商联合总公司（发行人控股股东）
中国证监会：指中国证券监督管理委员会
上交所：指上海证券交易所
主承销商：指广发证券股份有限公司
流通股股东：指于2001年9月20日收市时登记在册的本公司社会公众股
（A股）股东
公司法：指中华人民共和国公司法
证券法：指中华人民共和国证券法
一、 概览
本公司提醒广大投资者，本概览仅为配股说明书扼要提示，在作出投资决策前，应对本公司有所了解，并认真阅读配股说明书全文。
（一） 发行人基本情况
公司名称：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
英文名称：Xinjiang Talimu Agriculture Development Co.,Ltd.
主营业务：农业种植
注册地址：新疆阿拉尔南口镇迎宾路1号
办公地址：新疆阿克苏市健康路3号社会保险大厦5楼
股票简称：新农开发
股票代码：600359
（二）发行人主要会计数据
公司上市以来主要会计数据和财务指标如下表所示：
单位：元
项目 2001年1－6月 2000年度 1999年度
主营业务收入 152,859,531.14 685,664,679.47 632,616,731.01
净利润 25,231,670.68 89,059,463.34 67,243,742.21
每股收益 （全面摊薄） 0.086 0.303 0.229
扣除非经常性损益后每股收益 0.085 0.266 0.209
每股经营活动产生的
现金流量净额 －0.053 0.97 0.206
净资产收益率％(全面摊薄) 3.67 12.18 9.38
扣除非经常性损益后净资产
收益率％ 3.65 10.70 8.57
项目 2001/6/30 2000/12/31 1999/12/31
总资产 1,074,814,197.43 1,296,416,125.74 1,262,630,307.97
股东权益 687,069,190.27 731,384,952.88 716,834,145.68
资产负债率 36.1％ 43.6％ 43.2％
每股净资产 2.337 2.488 2.443
调整后每股净资产 1.137 1.258 2.130
(三） 本次发行概况
发行股票类型：人民币普通股
每股面值：人民币1元
配股价格：11.5元/股
配股比例：以2000年末总股本29400万股为基数，每10股配售3股
配股数量：2700万股
配股主承销商：广发证券股份有限公司
（四）募集资金主要用途
本次配股募集资金拟投入以下项目：
1、 棉花基地项目二期工程
本项目投资总额36232.36万元，其中固定资产投资33403.8万元，配套流动资金2828.56万元。具体分为以下2个子项目来实施：（1）节水灌溉项目。本项目投资总额18229.52万元，其中固定资产投资16145.68万元，配套流动资金2083.84万元；（2） 机采棉项目。本项目总投资为18002.84万元，其中固定资产投资为17258.12万元，配套流动资金744.72万元。
2、麻黄草种植项目
本项目总投资4996.79万元，其中：固定资产投资4355.85万元，配套流动资金640.94万元，项目建设周期为3年。
以上投资项目共需资金41229.15万元。
二、本次发行概况
本配股说明书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行证券的公司信息披露的内容与格式准则第11号—上市公司发行新股招股说明书》、中国证监会2001年第1号令《上市公司 新股发行管理办法》、证监发〖2001〗41号文《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号—招股说明书》和中国证监会证监发〖2001〗43号文《关于做好上市 公司新股发行工作的通知》等国家有关法律、法规和文件编写。新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）本次配股方案经2001年2月6日召开的公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经2001年3月15日召开的公司2000 年度股东大会逐项表决通过。该方案经中国证券监督管理委员会证监公司字〖2001〗 89号文核准。
（一）本次配售发行的有关机构
1、 发行人：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
办公地址：新疆阿克苏健康路3号社会保险大厦5楼
法定代表人：沙敬禹
联系人：李新海、张春疆
联系电话：0997－2134083，2125499
传真：0997－2130840
2、 主承销商：广发证券股份有限公司
办公地址：广州市天河北路183号大都会广场38楼
法定代表人：陈云贤
联系人：刘兴旺
联系电话：020－87555888－539
传真：020－87555985
3、 副主承销商：河北证券有限责任公司
办公地址：河北省石家庄市裕华东路81号
法定代表人：武铁锁
联系人：高月仓、冯琛
电话：021－63526615
传真：021－63526615
4、 分销商：新疆证券有限责任公司
办公地址：新疆乌鲁木齐市解放北路1号
法定代表人：高虎
联系人：张栋、钟丽
电话：0991－2301111－8512
传真：0991－2819880
5、 分销商：长江证券有限责任公司
办公地址：武汉市武昌刘杨路232号
法定代表人：明云成
联系人：沈筱敏
电话：027－65799505
传真：027－65799539
6、 分销商：东北证券有限责任公司
办公地址：长春市长春大街142号
法定代表人：李维雄
联系人：王小晶
电话：0431－8910419
传真：0431－8931919
7、 分销商： 华西证券有限责任公司
办公地址：成都市陕西街239号
法定代表人：张慎修
联系人：邓德兵
电话：028－6152147
传真：028－6148147
8、 律师事务所：北京市金杜律师事务所
办公地址：北京市朝阳区光华路1号嘉里中心北楼30层
经办律师：王建平、白彦春
电话：010－65612299
传真：010－65610830
9、 会计师事务所：深圳同人会计师事务所
办公地址：深圳市华富路南光大厦三楼西层
经办注册会计师：易永健、朱文岳
电话：0755－3219863
传真：0755－3358144
10、股份登记机构：上海证券中央登
记结算公司
办公地址：上海市浦建路727号
法定代表人：王迪彬
11、收款银行：中国农业银行阿克苏兵团支行营业部
办公地址：新疆阿克苏市东大街4号
电话：0997－2124406
传真：0997－2134672
联系人：朱爱荣
12、股票上市交易所：上海证券交易所
办公地址：上海浦东南路528号
法定代表人：朱从玖
（二）本次配股方案
1、 发行股票类型：人民币普通股
2、每股面值：人民币1.00元
3、配股价格：11.5元/股
定价原则：
（1）参照本次配股投资项目资金需求量；
（2）参照公司股票二级市场的价格、市盈率及发展前景；
（3）不低于2000年年末经审计的每股净资产；
（4）与本次配股主承销商协商一致的原则。
4、配售方式及配售数量
以2000年12月31日公司总股本29400万股为基数，向股权登记日在册的全体股东 每10股配售3股。
本次配股预计可配2700万股，全部为流通股股东可配股份。本公司唯一的法人股股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司已书面承诺全部放弃其可配股份，并已获国家
