联系客服

600236 沪市 桂冠电力


首页 公告 桂冠电力:关于收购浙江纵横能源实业有限公司100%股权的公告

桂冠电力:关于收购浙江纵横能源实业有限公司100%股权的公告

公告日期:2011-06-30

         股票代码:600236                                股票简称:桂冠电力

                                                           编号:临 2011-14




                 广西桂冠电力股份有限公司关于
   收购浙江纵横能源实业有限公司 100%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:


●以不超过 6,782 万元的对价收购浙江纵横能源实业有限公司(以下简称:浙江纵横)100%

股权。


    ●本次股权收购属非关联交易,本次收购金额在公司董事会审批权限范围内,无需另行
提交股东大会批准,公司将根据董事会决议,依法、依规尽快签订《股权转让协议》。


●本次收购符合公司积极开发可再生能源的发展战略,有利于公司开拓华中电力市场,现有

电价水平下,基本满足对水电收购项目股权投资内部收益率的要求,预计短期内该项目对

公司利润贡献很小。



     一、交易概述


     (一)本次公司拟以 6,782 万元的对价收购收购浙江省水电建筑

安装有限公司及自然人俞金泉分别持有的浙江纵横 80%、20%的股权,

以间接取得浙江纵横控股 65%的湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公
司(以下简称:沿渡河公司)对应的水电资产。

     本项交易不构成关联交易。

     (二)董事会审议情况

     公司第六届董事会第十六次会议于 2011 年 6 月 28 日以通讯表
                                       1

决的方式召开,应参加表决的董事 11 名,实际参加表决的董事 11 名,

会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于收购
浙江纵横能源实业有限公司 100%股权的议案》;独立董事就本次股权

收购出具了独立意见:本次股权收购符合公司大力发展清洁能源的战

略目标,方案可行,收购价格合理,决策程序符合有关法律法规和《公

司章程》的规定,本次股权收购不涉及关联交易,没有损害公司及其

他股东,特别是中小股东的利益,有利于公司长远发展。

        本次收购在公司董事会审批权限范围内,无需另行提交公司股

东大会审议批准;公司将根据董事会决议,依法、依规尽快签订《股

权转让协议》。

       二、交易双方情况介绍
       (一)收购方:广西桂冠电力股份有限公司(以下简称:桂冠电

力)

       成立时间:1992 年 8 月 12 日
       主营业务:开发建设和管理水电站、火电厂和输变电工程。

       注册资本:228045 万元

       公司住所:广西南宁市民族大道 126 号
       营业执照注册号:(企)4500001000755

       税务登记号码:450100198224236

       法定代表人:杨庆

       截至 2010 年 12 月 31 日,经审计的公司总资产 182.08 亿元,负

债 137.88 亿元,所有者权益 44.26 亿元;主营业务收入 42.07 亿元,

净利润 9.06 亿元。

       (二)转让方:

                                  2

    股权转让方 A:浙江省水电建筑安装有限公司, 持有浙江纵横

80%股权

    成立时间:2000 年 6 月 22 日

    主营业务:水利水电工程施工、设备安装;能源建设项目投资及

管理等。

    注册资本:10000 万元

    公司住所:杭州市滨江区西兴水电新村二区

    营业执照注册号:330000000020809

    税务登记号码:     330165720085428

    法定代表人:       余乐平

    截至 2010 年 12 月 31 日,经审计的公司总资产 108,621 万元,
负债 98,200 万元,所有者权益 10,421 万元;主营业务收入 87,870.70

万元,利润总额 690 万元,净利润 487 万元。

    股权转让方 B: 俞金泉,持有浙江纵横 20%股权
    身份证号码:     330602195405094514

    联系地址:     浙江省绍兴市越城区百草园公寓 5 幢 301 室。

    三、交易标的基本情况
    (一)交易标的基本情况

    1、企业名称:浙江纵横能源实业有限公司

    2、注册地址:杭州市凤起路 96 号之俊大厦 19 楼

    3、注册资本:10000 万元

    4、成立时间:2003 年 9 月 24 日

    5、法定代表人:俞金泉

    6、经营范围:能源建设项目投资及管理,基础设施项目的投资

                                 3

及管理,国内贸易(国家法律法规禁止或限止的除外),经营进出口

业务(范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》)。

    截至 2010 年 12 月 31 日,经审计的浙江纵横(合并报表)总资产

82,286.77 万元,负债 75,221.05 万元,所有者权益 7,065.71 万元;

主营业务收入 3382.48 万元,利润总额 231.52 万元,净利润 231.52

万元。

    截至 2011 年 3 月 31 日,经审计后的浙江纵横(合并报表)资产总

额为 82,977.75 万元,负债 76,346.27 万元,所有者权益 6,631.48 万
元,主营业务收入 446.51 万元,利润总额-434.23 万元,净利润

-434.23 万元万元。

    (二)公司架构图如下所示:




                               4

    浙江省水电建筑安装有限公司                            俞金泉

              80%                                                   20%


                       浙江纵横能源实业有限公司

                                 (目标公司)                              巴东县电力公司

                                  65%                                               35%



                                        湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司




   坪堑电站                         白磷岩电站(老)                             杨家坝电站(老)
                    白磷岩电站                                杨家坝电站
                      (在建)                                  (在建)




                                                 石板坪电站                麻线坪电站
                                                   (规划)                (规划)


                                                                                                    

      (三)本次交易标的---浙江纵横 100%股权对应的目标资产情况

      1、浙江纵横持有沿渡河公司 65%股权。

      2、沿渡河公司概况

      成立时间:2003 年 5 月 16 日

      注册地址:信陵镇西壤坡巫峡路
      注册号:422823000005419

      注册资本:12000 万元

      法定代表人:俞金泉
      经营范围:水利、电力开发;实业投资
                                          5

    股东及持持股比例:浙江纵横占 65%;巴东县电力公司占 35%。

    截至 2010 年 12 月 31 日,沿渡河公司经审计后的资产总额为

80,726.67 万元,负债 69,704.94 万元,所有者权益 12000 万元,主

营业务收入 2976.13 万元,利润总额 66.90 万元,净利润 66.90 万元。

    截至 2011 年 3 月 31 日,沿渡河公司经审计后的资产总额为

81,149.48 万元,负债 70,530.16 万元,所有者权益 10,619.32 万元,

主营业务收入 446.51 万元,利润总额-402.40 万元,净利润-402.40

万元。

    3、沿渡河公司拥有的电站情况

    沿渡河流域位于湖北省西部,流经神农架林区及恩施自治州巴东

县,系长江北岸的一条一级小支流,位于长江干流巫峡与西陵峡之间,
发源于神农架林区小界岭,经麻线坪、白磷岩、杨家坝、沿渡河镇至

巴东县城西壤口汇入长江,全长 60km,流域面积 1,031.5km2,其中

巴东县境内长约 45km,流域面积 909km2。沿渡河公司目前共拥有七
个电站项目,其中:

    (1)已运营的电站项目 3 个,即坪堑水电站,装机容量 3 万千

瓦;总投资额 28,510.01 万元,年度发电量达 9,480 万千瓦时;白磷

岩水电站(老),装机容量 1.2 万千瓦;杨家坝水电站(老),装机容

量 0.6 万千瓦。

    (2)在建项目 2 个:(1)白磷岩水电站,装机容量 4.5 万千瓦,

年发电量预计 12,811 万千瓦时,工程预计总投资额 22,457.80 万元,

已于 2011 年 4 月开始发电; 2)杨家坝水电站,装机容量 2.5 万千瓦,

年发电量预计 8,297 万千瓦时,工程预计总投资额 21,275.70 万元,

已于 2011 年 5 月底开始发电。

                                6

    (3)规划项目 2 个,分别是: (1)麻线坪水库电站,计划装机

容量 4 万千瓦;(2)石板坪水电站,计划装机容量 2.5 万千瓦。

    目前,当地执行的上网电价为:坪堑水电站 0.35 元/千瓦时;白

磷岩、杨家坝水电站 0.36