罗顿发展股份有限公司股份变动及增发A股上市公告
重要提示
本公司董事会全体成员确保本公告不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公告的任何保证。
本公司董事会提醒广大投资者注意,凡本公告未涉及的有关内容,请投资者查阅2002年12月31日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》的《罗顿发展股份有限公司增发招股意向书》。
股票简称：罗顿发展
股票代码：600209
增发前股本总数：235,741,864股
本次新增上市流通股：22,500,000股
增发后股本总数：258,241,864股
上市地点：上海证券交易所
上市日期：2003年1月20日
股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商：长江证券有限责任公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定,现将罗顿发展股份有限公司(以下简称公司或本公司)股份变动及增发股份上市事宜公告如下：
一、本次股份变动的原因
本次增发新股方案经本公司2001年2月6日召开的2001年度第一次临时股东大会表决通过,股东大会决议分别刊登在2001年2月7日的《上海证券报》、《中国证券报》上；2002年5月7日召开的2001年年度股东大会批准延长增发有效期至2003年2月5日,股东大会决议刊登在2002年5月9日的《上海证券报》、《中国证券报》上。根据股东大会授权,2002年12月15日召开的本公司第二届董事会第六次会议对增发方案中的发行数量、募集资金用途进行了调整。该决议公告刊登在2002年12月17日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
本次增发已获得中国证券监督管理委员会证监发行字〖2002〗44号文核准实施。
本次增发招股意向书于2002年12月31日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。
2003年1月6日,主承销商长江证券有限责任公司利用上海证券交易所系统,采用在一定的价格区间内网上、网下累计投标询价相结合的方式,向股权登记日登记在册的流通股股东、其他社会公众投资者及网下机构投资者发行。
本次增发最终确定的发行价格为6.70元/股,发行数量为22,500,000股。其中, 向原流通股股东配售的股份数为732,247股,占本次发行总量的3.254%；向其他公众投资者配售的股份数(含原流通股股东参与网上比例认购部分)为20,680,170股,占本次发行总量的91.912%；向网下申购的机构投资者配售的股份数为1,087,580股,占本次发行总量的4.834%；累计余股3股由主承销商包销,占本次发行总量的0.00001%。
本次增发共募集资金本金150,750,000.00元,扣除发行手续费用502,121.18元,主承销商承销费用4,522,500.00元,实收募集资金净额为145,725,378.82元(该款项未包括尚需支付的其他发行费用),募集资金已经于2003年1月13日到位,上海上会会计师事务所对此出具了＂上会师报字(03)第012号＂验资报告,对上述资金进行了验证。(注：由于银行结息时间限制的原因,以上实收募集资金净额尚未包括网上、网下发行部分的申购冻结资金利息。)
二、本次股份变动情况
本次增发前后公司的股本结构变化如下：
股份类别 增发前 增发后
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
(一)尚未流通股份
法人股 160,741,864 68.1855 160,741,864 62.2447
尚未流通股份合计 160,741,864 68.1855 160,741,864 62.2447
(二)已上市流通股份
人民币普通股(A股) 75,000,000 31.8145 97,500,000 37.7553
(三)股份总数 235,741,864 100.0000 258,241,864 100.0000
三、本次股份变动后前十名股东持股情况
截止2003年1月9日,持有本公司股份的前十名股东持股情况如下：
名次 股东名称 拥有股数(股) 占总股本比例(%) 持股性质
(1) 海南黄金海岸集团有限公司 105,125,179 40.71 法人股
(2) 海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司 32,148,374 12.45 法人股
(3) 海口黄金海岸技术产业投资有限公司 12,216,381 4.73 法人股
(4) 海口国能物业发展有限公司 8,037,093 3.11 法人股
(5) 中电财务 3,285,000 1.27 流通股
(6) 海南大宇实业有限公司 3,214,837 1.24 法人股
(7) 裕隆基金 1,995,326 0.77 流通股
(8) 国信证券有限责任公司 999,540 0.39 流通股
(9) 华安上指 803,000 0.31 流通股
(10)天津铁厂 799,700 0.31 流通股
四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况
本次股份变动前及变动后,本公司董事、监事及高级管理人员持有公司股份未发生变化。
姓 名 职 务 增发前持股数 本次变动股数 增发后持股数
李 维 董事长 0 0 0
余 前 董事、总经理 0 0 0
高 松 董事 0 0 0
张 清 董事 0 0 0
王 飞 董事、副总经理 0 0 0
李 杨 独立董事 0 0 0
吕廷杰 独立董事 0 0 0
任同薰 监事会召集人 0 0 0
吴奋发 监事 0 0 0
孙维廉 独立监事 0 0 0
杨 凡 常务副总经理 0 0 0
徐庆明 财务总监 0 0 0
韦胜杭 董事会秘书 0 0 0
五、本次增发A股的上市流通
经上海证券交易所批准,本公司本次增发的新股共计22,500,000股将于2003年1月20日起上市流通。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。
六、备查文件
1、审议通过公司本次增发方案的有关董事会和股东大会决议；
2、中国证券监督管理委员会核准公司本次增发的＂证监发行字〖2002〗44号文＂；
3、本次增发的招股意向书；
4、承销协议；
5、上会会计师事务所出具的＂上会师报字(03)第012号＂验资报告；
6、其他与本次增发有关的文件。
七、咨询机构
(一)发行人名称：罗顿发展股份有限公司
注册地址：海南省海口市人民大道68号
法定代表人：李维
联 系 人：韦胜杭
电 话：(0898)66259888-3925
传 真：(0898)66254868
(二)主承销商名称：长江证券有限责任公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区新华下路特8号
法定代表人：明云成
联 系 人： 赵和平 林忠 严俊涛 叶小发 刘红生
电 话：(027)65799581 65799572
传 真：(027)85481569
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
2003年1月15日
