600203 沪市 福日电子

股票代码：600203      股票简称：福日电子  公告编号：临 2021-080

              福建福日电子股份有限公司

        非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●发行数量：136,540,962 股人民币普通股（A 股）。

  ●发行价格：7.69 元/股。

  ●预计上市时间：公司 2020 年非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开
发行”或“本次发行”）的新增股份已于 2021 年 12 月 13 日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次非公开发行的新增股份，公司间接控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象自发行结束之日起 6 个月内不得转让。预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日。

  ●资产过户情况：发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

    一、本次非公开发行概况

    （一）本次非公开发行履行的相关程序

  1、本次非公开发行履行的内部决策程序

    2020 年 10 月 9 日召开的公司第七届董事会 2020 年第四次临时会议审议通
过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2020 年非公开发
行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》
《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司 2020 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》《关于批准公司与福建省电子信息（集团）有限责任公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》《关于提请股东大会批准福建省电子信息（集团）有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。


    2020 年 10 月 26 召开的公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于
公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司2020 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司 2020 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》《关于批准公司与福建省电子信息（集团）有限责任公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》、《关于提请股东大会批准福建省电子信息（集团）有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案，决议有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。

    2021 年 8 月 16 日召开的公司第七届董事会 2021 年第七次临时会议审议通
过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》。

    2021年9月1日召开的公司2021年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》，将
本次发行股东决议有效期延长至 2022 年 10 月 25 日。

  2、本次非公开发行监管部门的审核过程

  2021 年 3 月 29 日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通
过。

  2021 年 4 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1168
号《关于核准福建福日电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（核准日期为2021年4月8日），核准公司非公开发行不超过136,934,136股新股（含136,934,136股）。

    （二）本次非公开发行情况

  1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）

  2、发行数量：136,540,962 股

  3、定价基准日：2021 年 11 月 19 日

  4、发行价格：7.69 元/股

  5、募集资金总额：1,049,999,997.78 元

  6、发行费用：19,775,047.68 元


  7、募集资金净额：1,030,224,950.10 元

  8、保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构（主承销商）”、“联席主承销商”）

  9、联席主承销商：兴业证券、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“联席主承销商”）

  10、股份锁定安排：本次非公开发行完成后，公司间接控股股东信息集团认购的股份，自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。若相关法律、法规和规范性文件对非公开发行股票的限售期有新的规定，届时公司将按新的规定予以调整。

    （三）募集资金验资和股份登记情况

  1、募集资金验资情况

  本次发行实际发行数量为 136,540,962 股，发行价格为 7.69 元/股。截至 2021
年 11 月 30 日 12 时整，本次非公开发行的 17 名发行对象已将认购资金全额汇入
保荐机构（联席主承销商）兴业证券指定账户。经华兴会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2021 年 12 月 2 日出具的华兴验字[2021]21000370372 号《福建福日电
子股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）认购资金总额的验证报告》验
证，截至 2021 年 11 月 30 日 12 时整，保荐机构（联席主承销商）已收到福日电
子本次非公开发行股票的发行对象缴纳的认购资金总额人民币 1,049,999,997.78元。

    2021 年 12 月 1 日，保荐机构（联席主承销商）已将上述认购款项扣除承销
费及保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月2日出具的华兴验字[2021]21000370382号《验资报告》验证，本次发行募集资金总额人民币 1,049,999,997.78 元，扣除发行费用人民币 19,775,047.68 元（不含税），募集资金净额为人民币1,030,224,950.10 元，其中计入股本人民币 136,540,962.00 元，计入资本公积人民币 893,683,988.10 元。

  2、股份登记情况

  公司本次非公开发行新增股份的登记托管手续已于 2021 年 12 月 13 日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）办理完成。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其后的第一个交易日。

  （四）资产过户情况

  本次非公开发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

  （五）保荐机构及联席主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

  1、本次非公开发行保荐机构及联席主承销商认为:

  发行人本次非公开发行股票已依法取得了全部必要的批准和核准；本次发行的询价、申购和配售过程符合有关法律、法规、规范性文件的规定；发行人与发行对象签署的《股票认购协议》及本次发行的认购程序合法有效;本次发行的发行对象的主体资格符合法律法规的相关规定；本次发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定，符合已报备的《福建福日电子股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求，合法有效。

  2、本次非公开发行的律师事务所福建君立律师事务所认为：

  发行人本次发行已依法取得了必要的批准和授权，符合《发行管理办法》、《实施细则》等法律法规的规定；发行人本次发行过程中的《认购邀请书》、《追加认购邀请书》、《申购报价单》等法律文书不存在违反法律、法规及其他规范性文件的情形，文件合法有效；发行人本次发行的实施过程符合《发行管理办法》、《实施细则》和《承销管理办法》等法律法规的相关规定；经发行过程确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金总额等发行结果公平、公正，符合有关法律法规和发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定；本次发行过程严格遵照已报备的《福建福日电子股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求执行，发行过程公平、公正，发行结果合法、有效；发行人本次非公开发行股票的发行对象符合《发行管理办法》、《实施细则》、《承销管理办法》等相关法律、法规和其他规范性文件的规定。

    二、发行结果及对象介绍

    （一）发行结果

  本次发行最终价格为 7.69 元/股，发行股票数量 136,540,962 股，募集资金总
额 1,049,999,997.78 元，股份发行数量未超过中国证监会核准的上限 136,934,136股；发行对象总数为 17 名，不超过 35 名，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求。最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下：


                                                          获配数量        获配金额

    序号                发行对象名称

                                                          （股）          （元）

      1      福建省电子信息（集团）有限责任公司          27,308,192      209,999,996.48

      2                    UBSAG                          3,250,975        24,999,997.75

      3              华夏基金管理有限公司                  6,827,048        52,499,999.12

      4                    唐世福                          3,250,975        24,999,997.75

      5            太平洋证券股份有限公司                  3,250,975        24,999,997.75

      6                      高游                          5,201,560        39,999,996.40

      7              诺德基金管理有限公司                  9,113,133        70,079,992.77

      8              财通基金管理有限公司                  21,040,312      161,799,999.28

      9              南华基金管理有限公司                  3,368,010        25,899,996.90

    10                    樊一凡                          3,250,975        24,999,997.75

    11                      吕强