证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2022-113
债券代码：143422 债券简称：18 复药 01
债券代码：155067 债券简称：18 复药 02
债券代码：175708 债券简称：21 复药 01
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示（简称同正文）：
●发行数量和价格：股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），发行数量为 106,756,666 股，发行价格为人民币 42.00 元/股。
●预计上市时间：本次发行的新增 A 股股份已于 2022 年 7 月 27 日在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次新增发行的A 股股份为有限售条件流通股，发行对象认购的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日。
●资产过户情况：本次发行的 A 股股份全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行情况
（一）本次发行履行的相关程序
1、董事会审议情况
2020 年 11 月 25 日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本
公司”或“发行人”）召开的第八届董事会第三十次会议审议通过《关于本公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》及与本次发行上市相关的议案。
2021 年 4 月 6 日，发行人召开的第八届董事会第三十八次会议（临时会议）
审议通过《调整非公开发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行上市相关的议案。
2、股东大会审议情况
2020 年 12 月 29 日，本公司召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了
《关于本公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》及与本次发行上市相关的议案。
3、本次发行履行的监管部门核准过程
2021 年 7 月 12 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发行审核委员会审核通过本次非公开发行 A 股股票的申请。
2021 年 7 月 27 日，中国证监会出具《关于核准上海复星医药（集团）股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2501 号），本次发行获
得核准。批文自核准发行之日起（即 2021 年 7 月 27 日）12 个月有效。
（二）本次发行情况
1、发行股票的类型：境内上市人民币普通股（A 股）
2、每股面值：人民币 1.00 元
3、发行数量：106,756,666 股，均为现金认购
4、发行价格：人民币 42.00/股
5、募集资金总额：人民币 4,483,779,972.00 元
6、发行费用：人民币 27,581,223.48 元
7、募集资金净额：人民币 4,456,198,748.52 元
8、保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
9、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司、摩根士丹利证券中国有限公司、德邦证券股份有限公司
（三）募集资金验资和股份登记情况
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票网下认购资金到账的报告》（安永华明
（2022）验字第 60469139_B02 号），截至 2022 年 7 月 20 日，中国国际金融股
份有限公司已收到本次发行募集资金总额人民币 4,483,779,972.00 元。
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具《上海复星医药（集团）
股份有限公司验资报告》（安永华明（2022）验字第 60469139_B01 号），验证
截至 2022 年 7 月 21 日止，本次发行募集资金总额共计人民币 4,483,779,972.00
元，减除发行费用人民币 27,581,223.48 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 4,456,198,748.52 元。其中，计入实收资本人民币 106,756,666 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 4,349,442,082.52 元。
本次发行新增 A 股股份的登记托管手续已于 2022 年 7 月 27 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
（四）联席主承销商和律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见：
（1）本次发行的发行价格、发行对象、认购方式、发行数量、募集资金金额、发行股份限售期符合发行人董事会、股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定。
（2）本次发行经过了发行人董事会、股东大会的批准和授权，并获得了中国证监会的核准，履行了必要的内部决策及外部审批程序。
（3）本次发行符合发行人董事会及股东大会审议通过的本次非公开发行 A股股票方案，本次发行定价、配售过程、缴款通知的发送、缴款和验资过程合规，符合《管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
（4）本次发行的发行对象的认购资金来源合法合规，为自有资金，最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品。发行对象不属于私募投资基金，无需履行相关私募备案程序。发行对象的投资者类别（风险承受等级）与本次发行的风险等级相匹配。本次发行的认购对象符合《管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
（5）本次发行符合已报备的发行方案要求。
（6）本次发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合发行人全体股东
的利益。
2、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见：
（1）本次发行已经依法取得了必要的授权与批准，该等授权与批准合法、有效。
（2）本次发行的发行过程合法合规，发行结果公平、公正，符合《管理办法》、《实施细则》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
（3）本次发行涉及的《认购邀请书》、《申购报价单》、《缴款通知书》以及发行人与认购对象正式签署的股份认购协议等法律文书未违反有关法律、法规的强制性规定，内容合法、有效。
（4）本次发行的认购对象具备本次发行认购对象的主体资格，符合《管理办法》、《实施细则》及本次发行方案的相关规定。
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
本次发行的发行价格为人民币 42.00 元/股，发行股份 106,756,666 股，募
集资金总额人民币 4,483,779,972.00 元。
本次发行的发行对象为上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅邻山 1号远望基金、财通基金管理有限公司、UBS AG、大成基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、J.P. Morgan Securities plc、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司、华夏基金管理有限公司以及招商基金管理有限公司，认购数量合计为 106,756,666 股，股份限售期为 6 个月。
（二）发行对象情况
1、基本情况
（1）上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅邻山 1 号远望基金
名称 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）
类型 有限合伙企业
住所 上海市奉贤区青村镇奉村路 458 号 1 幢 221 室
注册资本 35,833 万元人民币
执行事务合伙人 上海高毅投资管理有限公司
统一社会信用代码 91310120069360143D
经营范围 资产管理，投资管理[依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动]。
认购数量 47,619,047 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月内不得转让
（2）财通基金管理有限公司
名称 财通基金管理有限公司
类型 其他有限责任公司
住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本 20,000 万元人民币
法定代表人 吴林惠
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中
经营范围 国证监会许可的其他业务[依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动]。
认购数量 13,571,428 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月内不得转让
（3）UBSAG
名称 UBS AG
类型 合格境外机构投资者
住所 Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland and
Aeschenvorstadt 1,4051 Basel, Switzerland
注册资本 385,840,847 瑞士法郎
法定代表人 房东明
编号 QF2003EUS001
经营范围 境内证券投资
认购数量 20,095,238 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月内不得转让
（4）大成基金管理有限公司
名称 大成基金管理有限公司
类型 有限责任公司
住所 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
注册资本 20,000 万元人民币
法定代表人 吴庆斌
统一社会信用代码 91440300710924339K
一般经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理、中国
经营范围 证监会许可的其他业务（凭中华人民共和国基金管理资格
证书 A009 号经营）
认购数量 3,523,809 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月内不得转让
（5）中信证券股份有限公司
名称 中信证券股份有限公司
类型 上市股份有限公司
住所 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）
北座
注册资本 1,482,054.6829 万元人民币
法定代表人
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