600196 沪市 复星医药

股票简称：复星医药                            股票代码：600196
    上海复星医药（集团）股份有限公司

    非公开发行 A 股股票发行情况报告书

                    保荐机构（主承销商）

                        联席主承销商

              摩根士丹利证券（中国）有限公司

                    德邦证券股份有限公司

                      二〇二二年七月


                发行人全体董事声明

  上海复星医药（集团）股份有限公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  全体董事签名:

        吴以芳                  王可心                关晓晖

        陈启宇                  姚  方                徐晓亮

        潘东辉                  李  玲                汤谷良

        王全弟                  余梓山

                                          上海复星医药（集团）股份有限公司
                                                          年    月    日









                      目  录

发行人全体董事声明 ............................................................................................................... 1释  义 ..................................................................................................................................... 13第一节 本次发行的基本情况 ............................................................................................... 14一、本次发行履行的相关程序 ......................................................................................... 14
  （一）本次非公开发行履行的内部决策过程............................................................. 14
  （二）本次非公开发行监管部门审核过程................................................................. 14
  （三）募集资金到账及验资情况................................................................................. 15
  （四）股份登记和托管情况 ......................................................................................... 15二、本次发行的基本情况 ................................................................................................. 15
  （一）发行方式 ............................................................................................................. 15
  （二）发行股票的类型和面值 ..................................................................................... 15
  （三）发行数量 ............................................................................................................. 15
  （四）锁定期 ................................................................................................................. 16
  （五）上市地点 ............................................................................................................. 16
  （六）定价基准日、发行价格及定价依据................................................................. 16
  （七）发行对象 ............................................................................................................. 16
  （八）募集资金量和发行费用 ..................................................................................... 17
  （九）本次发行的申购报价及获配情况..................................................................... 17
  （十）投资者适当性管理工作 ..................................................................................... 20
  （十一）关于获配对象履行私募投资基金备案的核查............................................. 21
  （十二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排. 23三、本次发行的发行对象情况 ......................................................................................... 23

  （一）上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅邻山 1 号远望基金 ............ 23
  （二）财通基金管理有限公司 ..................................................................................... 23
  （三）UBS AG............................................................................................................... 24
  （四）大成基金管理有限公司 ..................................................................................... 24
  （五）中信证券股份有限公司 ..................................................................................... 25
  （六）华泰证券股份有限公司 ..................................................................................... 25
  （七）J.P. Morgan Securities plc ................................................................................ 25
  （八）国泰君安资产管理（亚洲）有限公司（国泰君安金融控股有限公司-客户资
  金） ................................................................................................................................. 26
  （九）华夏基金管理有限公司 ..................................................................................... 26
  （十）招商基金管理有限公司 ..................................................................................... 27四、本次发行的相关机构情况 ......................................................................................... 27
  （一）保荐机构（主承销商） ..................................................................................... 27
  （二）联席主承销商 ..................................................................................................... 27
  （三）联席主承销商 ..................................................................................................... 28
  （四）发行人律师事务所 ............................................................................................. 28
  （五）会计师事务所 ..................................................................................................... 28
  （六）验资机构 ............................................................................................................. 28第二节 发行前后相关情况对比........................................