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股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临 2017-111
兖州煤业股份有限公司
关于 2017 年度非公开发行 A 股股票预案三次修订
情况说明的公告
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等
有关法律、法规的要求，兖州煤业股份有限公司（“公司”）于 2017
年 12 月 15 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了 《兖州煤业
股份有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》 ，
对日期为 2017 年 6 月 29 日的《兖州煤业股份有限公司 2017 年度非
公开发行 A 股股票预案（二次修订稿） 》 （以下简称“原预案”）进行
了修订。
《兖州煤业股份有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案
（三次修订稿）》对原预案所作的主要修订具体如下：
预案章节 预案内容 修订内容
特别提示 特别提示
修订本次非公开的审批进展，募投
项目实施进展，以及收购后联合煤
炭下属重要资产权益变动的重要
事项
释义 释义 补充新增释义
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
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第一节 本次非公开
发行股票方案概要
四、（五）募集资金投
向
修订募投项目实施进展
七、本次发行方案取
得有关主管部门批准
的情况及尚需呈报批
准的程序
修订本次非公开的审批进展
第二节 董事会关于
本次募集资金使用可
行性分析
二、本次募集资金投
资项目的可行性分析
根据本次收购最新进展修订资产
评估情况、收购完成后的股权结
构、联合煤炭业务情况和资源量储
量情况、按照中国会计准则编制的
审计报告，新增本次收购资金来源
情况和项目交割情况
三、（二） 本次收购的
评估情况
新增中联评估出具的联合煤炭资
产评估报告主要内容
四、（二） 本次发行对
公司财务状况的影响
根据信永中和出具的备考审阅报
告修订本次发行对公司财务状况
的影响情况
五、其他重大事项说
明
新增 HVO 合资公司随售权交易、
与嘉能可相关交易的内容及有关
Warkworth 合资公司的交易安排
第三节 董事会关于
本次发行对公司影响
的讨论与分析
一、（三） 本次发行后
公司股东结构变动情
况
根据本次收购和兖煤澳洲配股进
展修订公司股东结构变动情况
第五节 公司利润分
配情况
二、（一）最近三年利
润分配情况
修订 2016 年度利润分配实施情况
第六节 本次非公开
发行股票对即期回报
摊薄的影响及采取措
施的说明
一、本次非公开发行
股票对股东即期回报
摊薄的影响
根据本次收购和兖煤澳洲配股进
展修订本次非公开发行股票对股
东即期回报摊薄的影响
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《兖州煤业股份有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案
（三次修订稿）》全文刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站
及公司网站。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会
2017 年 12 月 15 日
