武汉东湖高新集团股份有限公司
关于拟受让武汉联投佩尔置业有限公司 51%股权
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、 交易内容：武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东湖 高新”）拟与关联方武汉联投置业有限公司（以下简称“联投置业”或“交易对方”） 签订《股权转让协议》，公司拟以不超过人民币 8,603.02 万元的价格受让联投置 业所持有的武汉联投佩尔置业有限公司（以下简称“联投佩尔”或“目标公司”或 “标的公司”）51%的股权。
2、关联关系：湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联投集团”）系 公司间接控股股东，联投置业系联投集团控股子公司，根据《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，联投置业 为公司关联方。本次拟受让联投置业所持有的目标公司 51%的股权将构成关联交易， 但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、根据国务院国有资产监督管理委员会令 32 号《企业国有资产交易监督管理办法》，本次拟发生的交易事项不需要在依法设立的产权交易机构以公开挂牌方式转让。
4、公司过去 12 个月与同一关联人进行的交易已经按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，经上市公司股东大会审议并履行相关披露义务，与联投集团及其下属公司发生的关联交易详见“七、过去 12 个月内与本次拟发生的交易关联方之间的历史关联交易”。
5、本次事项已经公司 2020 年 10 月 29 日召开的第九届董事会第六次会议审议
通过，尚需提交公司股东大会进行审议。
6、本次交易完成后，联投佩尔将成为公司的全资子公司。
一、拟发生的关联交易概述
为提升公司园区运营的持续发展的竞争力，树立园区运营的品牌形象，提升管理效能，根据公司板块业务整合需要，公司拟与关联方联投置业签订《股权转让协议》，以不超过人民币 8,603.02 万元的价格受让联投置业所持有的联投佩尔 51%股权，交易价格依据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报〔2020〕3-14 号《资产评估报告》，具体参见“三、关联交易标的基本情况”中“（三）交易标的评估情况”。
联投集团系公司间接控股股东，联投置业系联投集团控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，联投置业为公司关联方。本次拟受让联投置业所持有的目标公司 51%的股权将构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司过去 12 个月与同一关联人进行的交易已经按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，经上市公司股东大会审议并履行相关披露义务，与联投集团及其下属公司发生的关联交易详见“七、过去 12 个月内与本次拟发生的交易关联方之间的历史关联交易”。
二、关联方基本情况介绍
关联方名称：武汉联投置业有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：武汉经济技术开发区东风大道 36 号
法定代表人：王睿
注册资本：300,000.00 万元
成立日期： 2009 年 5 月 15 日
经营范围：房地产开发，商品房销售；酒店管理；物业管理；旅游开发；房地产中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：湖北省联合发展投资集团有限公司出资占比 84.33%；湖北省水利水电科学研究院出资占比 12.67%；湖北联合交通投资开发有限公司出资占比 3.0%。
主要经营情况：联投置业是湖北省联合发展投资集团有限公司控股子公司，负责联投集团地产板块的建设与经营。联投置业成立以来，以联投集团的资源优势为依托，立足武汉、辐射“1+8”城市圈，依靠优秀团结的经营管理团队和项目运作团队，凭借高标准的战略规划、准确的市场定位、专业的市场化运作及不断深化的品
牌影响力，建设了一批极具影响力、保障民生、改善人居环境的优质项目。经过几年潜心经营，在行业内逐步建立起竞争优势，品牌影响力日益增强。
联投置业最近三年经审计的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
2017 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
总资产 5,035,430.61 4,643,410.92 4,538,571.22
净资产 688,440.64 654,547.67 472,132.92
2017 年 1-12 月 2018 年 1-12 月 2019 年 1-12 月
营业收入 375,522.40 550,559.82 536,014.03
净利润 11,694.34 -24,355.36 31,916.03
审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的基本情况
1、交易标的的名称和类别
交易名称：武汉联投佩尔置业有限公司 51%的股权
2、标的公司基本情况
名称：武汉联投佩尔置业有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：武汉市东湖新技术开发区流芳大道 52 号武汉·中国光谷文化创意产业园（D#）D-12、13、14#楼
法定代表人：吴坚
注册资本：15,000 万元整
成立日期：2010 年 9 月 15 日
经营范围：科技产业园开发建设、招商及运营管理；厂房建设、租赁及销售；房地产开发建设、商品房经营；工业项目管理；物业管理；从事移动智能终端、光电子信息、生物医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
股权结构：武汉联投置业有限公司出资占比 51%；武汉东湖高新集团股份有限公司出资占比 49%。
3、标的公司项目开发情况：
联投佩尔于 2010 年 9 月 15 日成立，主要负责开发建设武汉 中国光谷文化创意
产业园项目，项目用地面积 26.99 万方，分四期(A 区、B 区、D 区、E 区）开发建设。
D 区总可售面积 11.89 万方，目前处于销售阶段，截止 2020 年 6 月累计确认销售收
入 2.92 亿元。E 区总可售面积 6.33 万方，截止 2019 年 6 月已全部销售完毕并交房，
累计确认销售收入 2.79 亿元。B 区总可售面积 4.97 万方，截止 2020 年 6 月累计确
认销售收入 0.58 亿元。A 区待开发用地面积 12.52 万方，目前尚处于项目前期规划
设计阶段，未正式开工建设。
4、标的公司最近二年一期经审计的主要财务数据如下：
单位：人民币 万元
2018 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2020 年 6 月 30 日
总资产 58,886.95 52,823.55 46,647.08
净资产 17,238.68 11,923.68 12,068.24
负债总额 41,648.27 40,899.87 34,578.85
2018 年 1-12 月 2019 年 1-12 月 2020 年 1-6 月
营业收入 43,655.76 6,619.49 6,061.42
净利润 4,599.91 -5,298.40 144.56
审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。
（二）审计情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（具备从事证券、期货审计从业资格）出具的《专项审计报告》（众环专字（2020）011231号），截止2020年6月30日，联投佩尔资产总额为466,470,831.93元，负债总额为345,788,467.47元，净资产总额120,682,364.46元，2020年1-6月净利润1,445,584.35元。
（三）交易标的评估情况
1、评估情况
坤元资产评估有限公司受托对标的公司全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估，出具了《武汉联投置业有限公司拟转让股权涉及的武汉联投佩尔置业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2020〕3-14号。
评估机构资格：坤元资产评估有限公司具备资产评估资格和证券期货相关业务评估资格：（1）资产评估资格：经杭州市财政局备案，备案号为杭财资备案【2018】1号；（2）证券期货相关业务评估资格：经财政部、中国证券监督管理委员会审查批
准可从事证券、期货相关评估业务单位。批准文号为财企【2009】2号，变更文号为财办企【2010】104号，证书编号为0571013001。
评估基准日：2020年6月30日
评估价值类型：市场价值
2、评估结论
资产账面价值46,647.08万元，评估价值51,469.96万元，评估增值4,822.88万元，增值率为10.34%；
负债账面价值34,578.85万元，评估价值34,601.30万元，评估增值22.45万元，增值率为0.06%；
股东全部权益账面价值12,068.23万元，评估价值16,868.66万元，评估增值4,800.43万元，增值率为39.78%。
本次评估增值的主要原因：预期标的公司所在区域未来配套逐渐成熟，区域发展将带动房产升值和土地增值。
3、评估方法
本次评估采用资产基础法进行评估，由于被评估单位各项资产、负债能够根据会计政策、企业经营等情况合理加以识别，评估中有条件针对各项资产、负债的特点选择适当、具体的评估方法，并具备实施这些评估方法的操作条件，故本次评估适宜采用资产基础法。
资产评估结果汇总表
金额单位：人民币万元
账面价值 评估价值 增减值 增值率%
项 目
A B C=B-A D=C/A*100
一、流动资产 46,124.49 50,949.89 4,825.40
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