武汉东湖高新集团股份有限公司
关于拟受让泰欣环境 2785 万股股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、交易内容：武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东湖高新”）拟与关联方湖北多福商贸有限责任公司（以下简称“多福商贸”或“交易对方”）签订《股权转让协议》，公司拟以不超过人民币 2.3 亿元的价格受让多福商贸所持有的上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”或“目标公司”或“标的公司”）2,785 万股股权，占泰欣环境总股本 26.47%，受让完成后公司将直接持有泰欣环境 95.03%股权，通过持股平台“上海麦德慧企业管理中心（有限合伙）”（以下简称“持股平台”）间接持有 3%股权，泰欣环境核心团队通过持股平台间接持有 1.97%股权，泰欣环境仍为公司控股子公司。
2、关联关系：湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“湖北省联发投”）系公司间接控股股东，多福商贸系湖北省联发投孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，多福商贸为公司关联方。本次拟受让多福商贸所持有的泰欣环境 2,785 万股股权将构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、根据国务院国有资产监督管理委员会令 32 号《企业国有资产交易监督管理办法》，本次拟发生的交易事项不需要在依法设立的产权交易机构以公开挂牌方式转让。
4、公司过去 12 个月与间接控股股东湖北省联发投及其下属公司发生的关联交易详见本提案“七、过去 12 个月内与本次拟发生的交易关联方之间的历史关联交易”。
5、本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟发生的关联交易概述
为整合大气板块业务资源，进一步增强公司的综合服务能力和核心竞争力，提高整体治理水平和盈利水平，公司拟与关联方多福商贸签订《股权转让协议》，以
不超过人民币 2.3 亿元受让其持有的泰欣环境 2,785 万股股权，占泰欣环境总股本26.47%，受让完成后公司将直接持有泰欣环境 95.03%，泰欣环境仍为公司控股子公司。
本次交易价格依据北京华亚正信资产评估有限公司出具的华亚正信评报字（2022）第 A09-0007 号《资产评估报告》，具体参见“三、关联交易标的基本情况”中“（三）交易标的评估情况”。
湖北省联发投系公司间接控股股东，多福商贸系湖北省联发投孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，多福商贸为公司关联方。本次拟以不超过人民币 2.3 亿元受让多福商贸所持有的泰欣环境 2,785 万股股权将构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司过去 12 个月未与多福商贸发生关联交易，与间接控股股东湖北省联发投及其下属公司发生的关联交易详见本提案“六、过去 12 个月内与本次拟发生的交易关联方之间的历史关联交易”。
二、关联方基本情况介绍
（一）关联方湖北多福商贸有限责任公司基本情况
1、标的公司基本情况
关联方名称：湖北多福商贸有限责任公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：湖北省武汉市硚口区沿河大道 165 号
法定代表人：尹国明
注册资本：21,730 万元
成立日期：1998 年 7 月 27 日
经营范围：家电市场的开发、经营、管理；批零兼营家用电器、电工电料、建材、化工原材料（不含化学危险品及国家限制经营的化学物品）；铁路客运票务；门面出租、写字楼租赁；物业管理。
股权结构：湖北福汉木业（集团）发展有限责任公司持有 100%股权。
2、多福商贸最近一年经审计的主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，多福
商贸总资产为 1，935，267，827.05 元，净资产为 702，384，823.92 元。2021 年
全年实现营业收入 21,622,878.47 元，净利润-61,097,276.80 元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的基本情况
1、交易标的名称：上海泰欣环境工程有限公司 2,785 万股股权
2、标的公司基本情况
名称：上海泰欣环境工程有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：上海市浦东新区东方路 3601 号 3 号楼 3 层 305 室
法定代表人：赵清华
注册资本：10,522.75 万元
成立日期：2008 年 3 月 10 日
经营范围：环保建设工程专业施工，环保设备、金属材料、机电产品、五金交电、电器设备、建筑装潢材料、通讯设备、保温材料、陶瓷制品、电子产品、办公用品、计算机硬件的销售，从事货物与技术的进出口业务，环保设备的维护，及以上相关业务的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司持有泰欣环境 71.56%的股权，其中:公司直接持有 68.56%, 通
过持股平台间接持有 3%；多福商贸持有泰欣环境 26.47%股权；泰欣环境核心团队通过持股平台间接持有 1.97%股权。
3、标的公司相关情况：
泰欣环境位于上海浦东新区，现有员工 120 余名，主要从事烟气净化系统设备的研发、系统集成及环保设备销售、安装、调试。以 SNCR、SCR 脱硝系统为核心，形成从系统设计到设备采购、安装、调试等完善的服务体系。业务领域主要在垃圾焚烧发电，在造纸等行业烟气治理亦有涉足，主要客户有：光大国际、绿色动力、深圳能源环保、康恒环境、广州环投、上海环境、瀚蓝环境、玖龙纸业等央企、地方国企、上市公司或大型民企。经过多年的技术积累和行业经验积淀，泰欣环境在垃圾焚烧发电烟气脱硝、脱酸系统集成、设计优化、项目管理、系统调试等方面具有丰富的行业经验和领先的市场地位。
4、标的公司截止 2021 年 12 月 31 日经审计的主要财务数据：
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，截止 2021 年 12 月 31
日，泰欣环境总资产为 939,953,034.70 元，净资产为 328,432,508.46 元。2021 年
全年实现营业收入 744,467,265.10 元，净利润 111,521,314.62 元。
（二）审计情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（具备从事证券、期货审计从业
资格）出具的《审计报告》（众环审字[2022] 0112313 号），截止 2021 年 12 月 31
日，泰欣环境总资产为 939,953,034.70 元，负债总额为 611,520,526.24 元，净资
产总额为 328,432,508.46 元，2021 年全年净利润为 111,521,314.62 元。
（三）交易标的评估情况
1、评估情况
北京华亚正信资产评估有限公司受托对标的公司全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估，出具了《武汉东湖高新集团股份有限公司拟股权收购所涉及的上海泰欣环境工程有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（华亚正信评报字（2022）第 A09-0007 号）。
评估机构资格：北京华亚正信资产评估有限公司具备资产评估资格和证券期货相关业务资格。（1）资产评估资格，经北京市财务局备案，备案号 2019-0088 号；（2）证券期货相关评估资格，经财政部、中国证券监督委员会审查批准可从事证券、期货相关评估业务单位。批准文号为财企【2010】181 号，变更为财办【2019】12号
评估对象：上海泰欣环境工程有限公司在评估基准日的股东全部权益价值。
评估范围：上海泰欣环境工程有限公司申报的在评估基准日经审计的全部资产及负债，包括流动资产、长期股权投资、固定资产、使用权资产、无形资产、递延所得税资产及流动负债。
评估基准日：2021 年 12 月 31 日。
价值类型：市场价值。
2、评估结论
（1）资产基础法评估结果
在持续经营前提下，截至评估基准日，上海泰欣环境工程有限公司总资产账面
价值为 94,359.02 万元，评估价值为 94,916,01 万元，增值额为 556.99 万元，增值
率为 0.59%；总负债账面价值为 61,121.80 万元，评估价值为 61,121.80 万元，评
估无增减值；净资产账面价值为 33,237.22 万元，股东全部权益评估价值为33,794.21 万元，增值额为 556.99 万元，增值率为 1.68%。
评估结果详见下列评估结果汇总表：
资产评估结果汇总表
评估基准日：2021 年 12 月 31 日
金额单位：人民币万元
项目 账面价值 评估价值 增减值 增值率%
A B C＝B-A D＝C/A×100
流动资产 1 93,582.21 94,356.98 774.77 0.83
非流动资产 2 776.81 559.03 -217.78 -28.04
其中： 长期股权投资 3 100.00 -292.17 -392.17 -392.17
固定资产 4 55.37 222.61 167.24 302.04
使用权资产 5 171.83 171.83 - -
无形资产 6 275.12 320.74 45.62 16.58
递延所得税资产 7 174.49 136.02 -38.47 -22.05
资产总计 8 94,359.02 94,916.01 556.99 0.59
流动负债 9 61,121.80 61,121.80 - -
非流动负债 10 - - -
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