证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2007-036号
南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2007年8月25日以通讯表决的方式进行。会议通知于2007年8月20日以电话和传真方式发出。公司6名董事参加了表决，独立董事李心合先生因公出差未能参加表决。本次会议符合公司法和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过了《关于参与认购中信证券股份有限公司公开增发A股的议案》。
根据中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）2007年8月23日发布的《中信证券股份有限公司增发A股网上发行公告》，经中国证监会核准，中信证券增发不超过3.5亿股A股。发行方式为原有股东优先认购和网上、网下定价发行相结合，原有股东可按其股权登记日（2007年8月24日）收市后登记在册的持股数量以10：1.11的比例行使优先认购权。发行价格为74.91元/股，网上申购日为2007年8月27日。
公司现持有中信证券2,754.9845万股，占其总股本的0.924%。根据发行方案测算，公司共可以优先认购约305.8032万股，认购总金额将不超过22,907.73万元。
中信证券自1995年成立以来，业务稳健增长，目前已稳居国内证券行业领先地位，公司对中信证券的投资也获得了良好的回报。中信证券最近一年又一期主要财务数据见下表：
单位：元
项目 2007年6月30日 2006年末
资产总额 164,743,994,734.60 63,632,538,175.38
负债总额 145,361,165,046.17 49,981,331,717.06
净资产 16,915,569,804.33 12,309,949,430.69
2007年1-6月 2006年
主营业务收入 10,639,086,908.35 5,831,835,876.81
净利润 4,208,211,452.92 2,371,040,863.82
根据中信证券的上述增发方案以及对资本市场未来发展趋势的判断，公司行使中信证券公开增发的优先认股权将有明显的获利空间。为维护公司股东利益，实现股东回报最大化，董事会同意公司参与认购中信证券公开增发向原有股东优先配售部分，认购价格为74.91元/股，预计公司可认购约305.8032万股，总金额不超过22,907.73万元。上述认购资金来源于公司转让电力资产的收入。集中资源培育支柱产业和加大优质股权投资是公司业务转型的重要举措，参与本次认购符合公司"以房地产发展为龙头，以公用事业（水务）和优质股权投资为两翼"的发展战略。同时，董事会授权董事长择机出售本次认购的股权，将回笼资金用于房地产业务的持续投入。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
南京新港高科技股份有限公司
董 事 会
二○○七年八月二十八日
