关于厦门象屿股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票之
发行保荐书
保荐机构
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二〇二四年五月
中国证券监督管理委员会、上海证券交易所：
厦门象屿股份有限公司（以下简称“厦门象屿”、“发行人”或“公司”）拟申请
向特定对象发行不超过 544,798,610 股（含 544,798,610 股）的人民币普通股（A 股）股
票（以下简称“本次证券发行”、“本次发行”或“向特定对象发行 A 股股票”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为本次证券发行的保荐机构（以下简称“保荐机构”或“本机构”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称“《准则第 27 号》”）、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性、完整性。
（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《中国国际金融股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司 2022 年年度向特定对象发行 A 股股票之尽职调查报告》中相同的含义）
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构名称
中国国际金融股份有限公司。
二、具体负责本次推荐的保荐代表人
周赟：于 2018 年取得保荐代表人资格，曾经执行星宸科技创业板 IPO 项目、东鹏
控股中小板 IPO 项目、博世科创业板可转债项目、永辉超市 2015 年非公开发行项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定，执业记录良好。
章一鸣：于 2021 年取得保荐代表人资格，曾经执行广联航空创业板 IPO 项目、长
城汽车可转债项目、中成股份非公开发行项目以及招商港口非公开发行项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定，执业记录良好。
三、项目协办人及其他项目组成员
项目协办人：王明辉，于 2020 年取得证券从业资格，曾经参与/执行征和工业 A 股
IPO 项目、顺丰控股 200 亿元非公开发行项目、粤高速重大资产重组项目、中谷物流非公开发行项目以及厦门港务非公开发行项目。
项目组其他成员：马陆陆、陈康、彭妍喆、苏洲炜、石水华、马小淳、田起源、武哲睿、郭智峰、孙雷、林雨薇。
四、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称 厦门象屿股份有限公司
英文名称 Xiamen Xiangyu Co., Ltd.
注册地址 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 99 号厦门国际航运中
心 E 栋 9 层 05 单元之一
统一社会信用代码 91350200260131285X
成立时间 1997 年 5 月 23 日
上市时间 1997 年 6 月 4 日
上市板块 上交所主板
一般项目：贸易经纪；货物进出口；进出口代理；国内贸易代理；食
品销售（仅销售预包装食品）；谷物销售；豆及薯类销售；饲料原料
销售；畜牧渔业饲料销售；农副产品销售；棉、麻销售；棉花收购；
针纺织品及原料销售；鞋帽批发；建筑材料销售；化肥销售；林业产
品销售；五金产品批发；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险
化学品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；高
品质特种钢铁材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金银制品
经营范围 销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；工程
塑料及合成树脂销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；产业用
纺织制成品销售；国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物
仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；婴幼儿配方乳粉
及其他婴幼儿配方食品销售；供应链管理服务；非居住房地产租赁；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；软件开
发；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。
联系电话 0592-6516003
邮政编码 361006
传真 0592-5051631
公司网址 www.xiangyu.cn
电子信箱 stock@xiangyu.cn
本次发行证券类型 向特定对象发行 A 股股票
（二）发行人股权结构和前十名股东情况
1、发行人股权结构
截至 2023 年 12 月 31 日，发行人总股本为 2,268,205,992 股，股本结构如下：
股份类别 股数（股） 占总股本比例（%）
有限售条件流通股 116,493,780 5.14
无限售条件流通股 2,151,712,212 94.86
股份总数 2,268,205,992 100.00
2、发行人前十名股东情况
截至 2023 年 12 月 31 日，发行人前十大股东情况如下：
序 股东名称 股东性质 持股总数（股） 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的
号 （%） 件股份数（股） 情况（股）
1 象屿集团 国有法人 1,144,554,592 50.46 0 0
2 全国社保基金一一 其他 51,530,160 2.27 0 0
四组合
3 厦门海翼集团有限 国有法人 50,226,994 2.21 0 0
公司
序 股东名称 股东性质 持股总数（股） 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的
号 （%） 件股份数（股） 情况（股）
4 全国社保基金五零 其他 48,000,000 2.12 0 0
三组合
招商银行股份有限
5 公司－上证红利交 其他 46,878,542 2.07 0 0
易型开放式指数证
券投资基金
6 中国农垦产业发展 其他 43,149,000 1.90 0 0
基金（有限合伙）
7 象屿地产集团有限 国有法人 30,388,100 1.34 0 0
公司
8 香港中央结算有限 境外法人 25,043,967 1.10 0 0
公司
9 国信证券股份有限 国有法人 19,175,921 0.85 0 0
公司
中国人寿保险股份
10 有限公司－传统－ 其他 18,015,618 0.79 0 0
普通保险产品－
005L－CT001 沪
合计 1,476,962,894 65.12 0 0
（三）发行人历次筹资、现金分红及净资产变化表
重组上市后发行人历次股权筹资情况如下：
单位：万元
发行时间 发行类别 筹资总额
2014.11 非公开发行股票募集资金 172,000.00
重组上市后历次筹资情况
2015.12 非公开发行股票募集资金 150,000.00
2017.12 配股公开发行 175,045.50
本次发行前期末净资产额 3,719,240.27（截至 2023 年 12 月 31 日）
发行人最近三年实现归属上市公司股东净利润及现金分红情况如下：
单位：万元
年度 现金分红金额（税前） 归属上市公司股东净利润 现金分红占归属上市公司
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