A股简称：招商银行 H股简称：招商银行 公告编号：2013-042
A股代码：600036 H股代码：03968
招商银行股份有限公司
2013年度A股配股发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]950
号文核准，招商银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“招商银行”）向截至
股权登记日2013年8月27日（T日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的招商银行全体A股股东（A股总股本
17,666,130,885股），按照每10股配1.74股的比例配售。本次A股配股网上认购
缴款工作已于2013年9月3日（T+5日）结束。现将发行结果公告如下：
一、认购情况
本次A股配股共计可配售A股股份总数为3,073,906,773股。经上海证券交易
所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的网
上认购数据验证，本次A股配股公开发行认购情况如下：
A股股东认购合计 占可配售A股股份总数比例
有效认购股数（股） 2,962,813,544 96.39%
有效认购资金总额 （人民币元） 27,524,537,823.76 ——
二、发行结果
根据本次A股配股发行公告，本次招商银行配股共计可配售A股股份总数为
3,073,906,773股。本次A股配股全部采取网上定价发行方式，通过上海证券交易
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所交易系统进行，由中国国际金融有限公司、高盛高华证券有限责任公司作为联
合保荐人（联合主承销商），招商证券股份有限公司作为财务顾问负责组织实施。
本次招商银行原A股股东按照每股人民币9.29元的价格，以每10股配售1.74股
的比例参与配售，可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则取整。
本次A股配股最终发行结果如下：
1、截至股权登记日（2013年8月27日，T日）收市，招商银行A股股东持
股总量为17,666,130,885股，截至认购缴款结束日（2013年9月3日，T+5日）A
股有效认购数量为2,962,813,544股，认购金额为人民币27,524,537,823.76元，占
本次A股可配股份总数3,073,906,773股的96.39%，超过了中国证监会《上市公
司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之
七十”视为发行失败的限制，故本次A股配股发行成功。
2、本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有A股股东送达
获配的通知。
三、本公告见报当日（2013年9月5日，T+7日）即为A股发行成功的除权
基准日（配股除权日），本次A股配股的获配股份上市时间将另行公告。
四、有关本次A股发行的详细情况，请投资者查阅2013年8月23日（T-2
日）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《招商银行股份
有限公司A股配股说明书摘要》和《招商银行股份有限公司2013年度A股配股
发行公告》，投资者也可以到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询《招
商银行股份有限公司A股配股说明书》全文及有关本次A股发行的相关资料。
五、发行人、联合保荐人（联合主承销商）及财务顾问
1、发行人：
招商银行股份有限公司
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号
联系人：许世清、吴涧兵、任远果、李蕾、刘赞
电话：0755-83198888
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传真：0755-83195109
2、联合保荐人（联合主承销商）：
中国国际金融有限公司
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系人：文渊、林隆华、章林峰、周辰、高书、史善胤、谭汉豪、边思敏
电话：010-65051166
传真：010-65051156
高盛高华证券有限责任公司
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心18层1807-1819室
联系人：李星、段爱民、陈亿律、吴佳宏、金雷、戴逸伦、苏秉刚、宋玉林、
袁帅、马进
电话：010-66273333
传真：010-66273300
3、财务顾问：
招商证券股份有限公司
办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼
联系人：罗少波、刘彤、肖迪衡、沈韬、杨蕊、孟祥友、樊耀星
电话：0755-82943666
传真：0755-82943121
特此公告。
发行人：招商银行股份有限公司
联合保荐人（联合主承销商）：中国国际金融有限公司
高盛高华证券有限责任公司
财务顾问：招商证券股份有限公司
2013年9月5日
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