股票简称：招商银行 股票代码：600036
（注册地址：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦）
招商银行股份有限公司
非公开发行优先股募集说明书概览
联席保荐机构/联席主承销商
瑞银证券有限责任公司 招商证券股份有限公司
联席主承销商
中国国际金融股份有限公司 中信证券股份有限公司
募集说明书概览签署时间： 年 月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其概览不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司法定代表人、主管财会工作负责人及财会机构负责人保证募集说明书及其概览中财务会计报告真实、准确、完整。
中国证监会对本次证券发行的核准，不表明其对上市公司所披露信息的真实性、准确性和完整性作出实质性判断或保证，也不表明其对本次优先股的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本概览的编制主要是为了方便投资者快速浏览，投资者如欲申购，务请在申购前认真阅读募集说明书全文及发行人的日常信息披露文件。
1-2-2
目录
声明...... 2
释义...... 4
一、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 7
（一）发行人基本情况......7
（二）本次发行的有关中介机构......7
（三）发行人的重大事项......8
二、本次发行的方案要点、重大事项提示、发行安排、会计处理及税项安排... 9
（一）本次发行方案要点......9
（二）本次发行的重大事项提示......17
（三）本次发行的时间安排......27
（四）本次优先股的会计处理及税项安排......27
三、发行人最近三年及一期的主要财务数据及财务指标...... 33
1-2-3
释义
在募集说明书概览中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
本公司/本行/招商银行/发指 招商银行股份有限公司，或招商银行股份有限
行人/公司 公司及其附属公司
本次发行/本次发行优先指 发行人通过非公开发行方式，向合格投资者发
股/本次优先股发行/本次 行2.75亿股优先股、募集资金总额275亿元的
优先股 行为
合格投资者 指 根据中国证监会《优先股试点管理办法》所规
定的，可以购买本次发行的优先股的投资者
股东大会 指 除特别说明外，为本次优先股发行后《公司章
程》规定的有表决权的股东（包括普通股股东
和表决权恢复的优先股股东）出席的股东大会
或者本次优先股发行前仅由普通股股东参与
的股东大会；优先股股东按照本次优先股发行
后生效的《公司章程》的规定出席股东大会并
行使表决权
本募集说明书概览/本概指 《招商银行股份有限公司非公开发行优先股
览 募集说明书概览》
募集说明书 指 《招商银行股份有限公司非公开发行优先股
募集说明书》
《公司章程》 指 《招商银行股份有限公司章程》
评级报告 指 联合评级出具的《招商银行股份有限公司2017
年非公开发行优先股信用评级报告》
国务院 指 中华人民共和国国务院
财政部 指 中华人民共和国财政部
人民银行 指 中国人民银行
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银监会/中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会
证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
社保基金 指 全国社会保障基金理事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《资本管理办法》 指 指中国银监会颁布的《商业银行资本管理办法
（试行）》，于2013年1月1日起施行
核心一级资本充足率 指 根据《资本管理办法》的规定，商业银行持有
的、符合上述规定的核心一级资本与商业银行
风险加权资产之间的比率
一级资本充足率 指 根据《资本管理办法》的规定，商业银行持有
的、符合上述规定的一级资本与商业银行风险
加权资产之间的比率
资本充足率 指 根据《资本管理办法》的规定，商业银行持有
的、符合上述规定的资本与商业银行风险加权
资产之间的比率
工作日 指 中华人民共和国境内的商业银行的对公营业日
（不包括法定节假日或休息日）
保函 指 银行应客户的申请向受益人开立的一种有担保
性质的、有条件或无条件的书面承诺文件，一
旦申请人未按其与受益人签订的合同的约定偿
还债务或履行约定义务时，由银行履行担保责
任
A股普通股 指 指境内上市人民币普通股，该等股份以人民币
认购和交易
1-2-5
普通股 指 指A股普通股和在境内注册公司在香港上市的
以港币计价的普通股（H股普通股）
上交所 指 指上海证券交易所
保荐机构/联席保荐机构指 瑞银证券有限责任公司、招商证券股份有限公
司
主承销商/联席主承销商指 瑞银证券有限责任公司、招商证券股份有限公
司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股
份有限公司
发行人律师 指 北京市君合律师事务所
联合评级 指 联合信用评级有限公司
元 指 如无特别说明，指人民币元
最近三年 指 2014年、2015年和2016年
最近三年及一期/报告期指 2014年、2015年、2016年以及2017年1-6月
如无特别说明，本募集说明书概览中引用的发行人财务数据均为发行人的境内准则合并报表财务数据。
本募集说明书概览中的数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
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一、发行人及本次发行的中介机构基本情况
（一）发行人基本情况
发行人名称 招商银行股份有限公司
股票简称 招商银行
注册资本 25,219,845,601.00元
法定代表人 李建红
注册地址 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号
截至2017年6月30日，本行无实际控制人。本行主要
股东的基本情况如下：
1、招商局轮船有限公司
截至2017年6月30日，招商局轮船有限公司持有本
