A 股简称：招商银行 H 股简称：招商银行 公告编号：2010-013
A 股代码：600036 H 股代码：03968 公告编号：2010-013
招商银行股份有限公司
2010年度H股配股发行结果及配股股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“招商银行”）根据2010 年3
月15 日刊登的H 股配股说明书，向H 股股东按照每10 股配1.3 股的比例配售。
本次配股H 股可配股份数量为449,878,000 股，实际配股股份数量为449,878,000
股。现将发行结果公告如下：
H 股配股发行已于2010 年3 月29 日结束。截至2010 年3 月29 日，招
商银行已收到H 股股东的36,123 份有效申购，实际认配股份为443,170,023 股，
占H 股可配售股份数量98.51%；招商银行已收到27,581 份额外H 股配股有效申
请，共计1,474,124,225 股，占H 股可配股份数量的327.67%，额外H 股配股申
请中实际配股股份数量为6,707,977 股。H 股配股有效申购和额外有效申请共计
1,917,294,248 股，占H 股可配股份数量的426.18%。H 股发行超额认购率为
326.18%。在超额认购的情况下，H 股承销商承销义务已履行。
已缴足股款的 H 股配股的股票及全部或部分未成功的额外H 股配股申请
的退款支票将于2010 年4 月8 日以平邮方式寄发至相关权利人的注册地址。缴
足股款的H 股配股股份将于2010 年4 月9 日开始买卖。
招商银行本次 A+H 配股前及配股后的股份结构变化如下：2
股份类别 配股前 配股后
数量（股） 比例（%）
本次配股增加
数量（股） 比例（%）
一、有限售条件
的流通股
1、国家持股 0 0 0 0 0
2、国有法人股 0 0 0 0 0
有限售条件的流
通股合计
0 0 0 0 0
二、无限售条件
的流通股
A 股 15,658,890,016 81.90 2,007,240,869 17,666,130,885 81.88
H 股 3,460,600,000 18.10 449,878,000 3,910,478,000 18.12
无限售条件的流
通股合计
19,119,490,016 100.00 2,457,118,869 21,576,608,885 100.00
三、股份总数 19,119,490,016 100.00 2,457,118,869 21,576,608,885 100.00
本次A 股配股发行与H 股配股发行的募集资金总额分别为人民币
17,764,081,690.65 元及港币4,525,772,680 元（相当于约人民币3,980,417,072 元）。
本次A 股和H 股配股发行的费用（包括财务顾问费，承销费，律师费用，会计师
费用，印刷、注册、翻译费用等）分别约为人民币82,654,295.77 元和港币
108,233,784.48 元（相当于约人民币95,191,613.45 元）。在公告刊登日，招商银
行已收到本次配股股份的所有认购股款。
特此公告
招商银行股份有限公司董事会
2010 年4 月7 日
