证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：2018-057
中国南方航空股份有限公司
非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：1,578,073,089股
发行价格：6.02元/股
募集资金总额：人民币9,499,999,995.78元
募集资金净额：人民币9,488,178,222.86元
发行对象配售数量和限售期
序号 发行对象名称 配售股数（股） 配售金额（人民币，锁定期（月）
元）
1 中国南方航空集团有限公司 489,202,658 2,945,000,001.16 36
2 中国航空油料集团有限公司 498,338,870 2,999,999,997.40 12
3 春秋航空股份有限公司 140,531,561 845,999,997.22 12
4 国新央企运营（广州）投资 121,262,458 729,999,997.16 12
5 中国国有企业结构调整基金 242,524,916 1,459,999,994.32 12
股份有限公司
6 红土创新基金管理有限公司 68,106,312 409,999,998.24 12
7 中国人寿资产管理有限公司 18,106,314 109,000,010.28 12
预计上市时间：本次发行新增股份已于2018年9月26
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完
毕登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通
股，新增限售股份的限售期自登记完成次日起计算。
资产过户情况：截至2018年8月28日，中国南方航
空集团有限公司（以下简称“南航集团”）已办理完珠
海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司的50.00%股
权的过户登记手续至中国南方航空股份有限公司（以
下简称“本公司”、“公司”、“发行人”）名下。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2017年6月26日，本公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案的议案》等相关议案。
2017年9月19日，本公司第七届董事会第十七次会议审议
案（修订稿）的议案》等相关议案。
2017年11月8日，本公司2017年第一次临时股东大会及2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案（修订稿）的议案》等相关议案。
2、本次发行的监管部门核准过程
2017年10月31日，发行人收到控股股东转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于中国南方航空股份有限公司非公开发行A股和H股股份有关问题的批复》（国资产权[2017]1113号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意发行人本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案。
2017年11月30日，中国民用航空中南地区管理局出具《民航企业及机场联合重组改制准予许可决定书》（民航中南政法许„2017‟7号），核准了本公司非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案。
2018年5月4日，中国民用航空中南地区管理局出具《民航企业及机场联合重组改制许可延续决定书》（民航中南政法许延„2018‟1号），同意《民航企业及机场联合重组改制准予许可决定书》（民航中南政法许„2017‟7号）延期六个月，有效期至2018年11月30日。
方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可„2018‟1235号）。
（二）本次发行股票情况
1、发行方式：本次非公开发行A股股票采取向特定对象非公开发行的方式
2、发行股票的种类和面值：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元
3、发行数量：本次非公开发行A股股票的发行数量为1,578,073,089股
4、发行价格和定价方式：根据《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年修订），本次非公开发行A股股票的定价基准日为发行期首日
本次非公开发行A股股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90.00%与公司发行时最近一期的每股净资产孰高。最终发行价格将在公司取得中国证监会及其他监管部门关于本次非公开发行A股股票的核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年修订）的规定，根据竞价结果由公司董事会或授权人士与保荐机构及联席主承销商协商确定。如公司在定价基准日至发行日期间发生权益分派、资本公积金转增股本或送股等除权、除息事项，则本次非公开发行
（1）当仅派发现金股利时，按如下公式调整：PA1=PA0-DA
（2）当仅送红股或转增股本时，按如下公式调整：PA1=PA0/(1+EA)
（3）当派发现金股利同时送红股或转增股本时，按如下公式调整：PA1=(PA0-DA)/(1+EA)
其中，PA1为调整后发行价格，PA0为调整前发行价格，DA为每股派发现金股利，EA为每股送红股或转增股本数。
定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量。本次发行的定价基准日为本次非公开发行A股股票发行期首日，即2018年9月10日，根据定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司普通股股票交易均价的90%（向上取2位小数）确定的本次发行价格不低于6.02元/股。
公司本次发行的发行价格最终确定为6.02元/股，不低于定价基准日（即发行期首日）前20个交易日的交易均价的90%。
5、募集资金总额：人民币9,499,999,995.78元
6、发行对象：中国南方航空集团有限公司、中国航空油料集团有限公司、春秋航空股份有限公司、国新央企运营（广州）
司、红土创新基金管理有限公司和中国人寿资产管理有限公司。
7、发行费用：人民币11,821,772.92元（不含增值税）
8、募集资金净额：人民币9,488,178,222.86元
9、保荐机构（联席主承销商）：瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）
10、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
截至2018年9月18日止，本次非公开发行的7名发行对象已将认购资金现金部分全额汇入主承销商指定账户。经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的毕马威华振验字第1800381号《资金验证报告》验证，截至2018年9月18日止，瑞银证券指定的收款银行账户已收到本次非公开发行A股股票认购资金现金部分总额（含获配投资者的认购保证金）人民币7,758,919,995.78元。
截至2018年9月19日止，瑞银证券已将上述认购款项扣除承销费用（含增值税）后划转至公司指定的募集资金专项存储账户。经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的毕马威华振验字第1800382号《验资报告》验证，截至2018年9月19
1,578,073,089股，每股发行价格人民币6.02元，募集资金总额为人民币9,499,999,995.78元，扣除承销费用和其他发行费用总计人民币11,821,772.92元（不含增值税），募集资金净额为人民币9,488,178,222.86元。其中计入实收资本(股本)人民币1,578,073,089.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币7,910,105,133.86元。
2、股份登记情况
本次非公开发行新增A股股份已于2018年9月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。
（四）资产过户情况
截至2018年8月28日，南航集团已办理完珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司的50.00%股权的过户登记手续至本公司名下。
（五）保荐机构、联席主承销商和发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构、联席主承销商关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
（1）本次非公开发行股票经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；
《证券法》、《发行管理办法》、《实施细则》等相关法律法规的规定；发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效；
（3）本次非公开发行对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合发行人股东大会审议通过的发行方案中关于发行对象的规定；除南航集团外，本次认购对象中不存在发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形；
（4）本次非公开发行符合《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，合法、有效。
2、发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
发行人律师认为：
发行人本次非公开发行已经依法取得了必要的授权、批准和核准；本次非公开发行的发行价格、发行数量及认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规以及发行人股东大会决议的相关规定；本次非公开发行的发行过程公平、公正，发行结果合法、有效；本次非公开发行符合《中华人民共和国公
及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行A股股票的发行对象及认购情况如下表所示：
序号 发行对象名称 配售股数（股） 配售金额（人民币，锁定期（月）
元）
1 中国南方航空集团有限公司 489,202,658 2,945,000,001.16 36
2 中国航空油料集团有限公司 498,338,870 2,999,999,997.40 12
3 春秋航空股份有限公司 140,531,561 845,999,997.22 12
4 国新央企运营（广州）投资 121,262,458 729,999,997.16 12
基金（有限合伙）
5 中国国有企业结构调整基金 242,524,916 1,459,999,994.32 12
股份有限公司
6 红土创新基金管理有限公
