证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2022-069转债代码：110075 转债简称：南航转债
中国南方航空股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票调整
可转债转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
南航转债调整前转股价格：人民币6.20元/股
南航转债调整后转股价格：人民币6.17元/股
南航转债本次转股价格调整实施日期：2022年11月28日
南航转债于2022年11月25日暂停转股，于2022年11月28日恢复转股
一、转股价格调整依据
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（证监许可[2020]2264号）核准，中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月15日公开发行16,000万张可转换公司债券（债券简称：“南航转债”，债券代码：“110075”）。
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]355号文同意，“南航转债”于2020年11月3日起在上海证券交易所挂牌交易。“南航转债”自2021年4月21日起进入转股期，转股期间为2021年4月21日至2026年10月14日，初始转股价格为人民币6.24元/股。
根据《中国南方航空股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，“南航转债”发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因发行的A股可转债转股而增加的股本），将调整转股价格。
二、转股价格历次调整的情况
经中国证监会《关于核准中国南方航空股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2022]497号）核准，公司于2022年8月10日完成向南龙控股有限公司 发 行 368,852,459 股H股。根据《募集说明书》相关条款，“南航转债”的转股价格由人民币6.24元/股调整为人民币6.20元/股，调整后的转股价格自2022年8月12日起生效，具体内容详见公司于2022年8月11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空关于非公开发行H股股票调整可转债转股价格的公告》。
三、本次转股价格调整情况
中国证监会出具《关于核准中国南方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2287号），核准公司发行不超过803,571,428股A股。公司于2022年11月23日完成向中国南方航空集团有限公司发行803,571,428股A股，具体内容详见公司
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告》。鉴于上述情况，“南航转债”转股价格将进行调整。本次调整符合《募集说明书》的规定。
四、转股价格调整公式及结果
根据《募集说明书》相关条款，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
根据上述约定，“南航转债”的转股价格依据上述增发新股或配股 P1=（P0+A×k）/（1+k）调整公式调整，即此次调整前
转股价 P0 为人民币 6.20 元/股，增发新股价 A 为人民币 5.60 元
/股，增发新股率 k 为 4.64%（803,571,428 股/17,317,318,528
股，以 2022 年 11 月 22 日发行前公司总股数 17,317,318,528 股
计算）。综上，“南航转债”的转股价格由人民币 6.20 元/股调整为人民币 6.17 元/股。
调整后的“南航转债”转股价格自 2022 年 11 月 28 日起生
效。“南航转债”自 2022 年 11 月 25 日停止转股，2022 年 11 月
28 日起恢复转股。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2022 年 11 月 24 日
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