301512 深市 智信精密

                  创业板投资风险提示

    本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业 融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险 及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

  深圳市智信精密仪器股份有限公司
    Shenzhen Intelligent Precision Instrument Co., Ltd.

深圳市龙华区大浪街道新石社区丽荣路 1 号昌毅工业厂区 2 号一层
  首次公开发行股票并在创业板上市
            招股说明书

                保荐人（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）

  声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

                        声明

    中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资 风险。


                    发行概况

发行股票类型          人民币普通股（A股）

发行股数              本次公开发行股票1,333.34万股，占发行后总股本25%，本次发
                      行全部为新股发行，原股东不公开发售股份

每股面值              人民币1.00元

每股发行价格          人民币39.66元

发行日期              2023年7月10日

上市的证券交易所和板  深圳证券交易所创业板
块

发行后总股本          5,333.34万股

保荐人（主承销商）    华泰联合证券有限责任公司
招股说明书签署日期    2023年7月6日


                      目 录


声明...... 1
发行概况 ...... 2
目 录...... 3
第一节 释义 ...... 7
第二节 概览 ...... 14

  一、重大事项提示...... 14

  二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 20

  三、本次发行的概况...... 20

  四、发行人的主营业务经营情况...... 22

  五、发行人符合创业板定位...... 24

  六、发行人主要财务数据及财务指标...... 29

  七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 30

  八、2023 年盈利预测情况...... 32

  九、发行人选择的具体上市标准...... 33

  十、发行人公司治理特殊安排等重要事项...... 33

  十一、募集资金运用与未来发展规划...... 34

  十二、其他对发行人有重大影响的事项...... 34
第三节 风险因素 ...... 35

  一、与发行人相关的风险...... 35

  二、与行业相关的风险...... 41

  三、其他风险...... 44
第四节 发行人基本情况 ...... 46

  一、发行人的基本情况...... 46

  二、发行人设立情况，股本及股东变化情况...... 46

  三、公司成立以来重要事件...... 52

  四、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况 ...... 52

  五、公司股权和组织结构...... 52

  六、公司控股及参股公司情况...... 53


  七、持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况...... 58

  八、特别表决权或类似安排...... 61

  九、协议控制架构的情况...... 61
  十、控股股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪
  用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，是否存在欺诈发行、
  重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安

  全、公众健康安全等领域的重大违法行为...... 61

  十一、发行人股本情况...... 61

  十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员...... 63

  十三、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排...... 79

  十四、员工情况...... 89
第五节 业务与技术 ...... 96

  一、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况...... 96

  二、公司所处行业情况 ......113

  三、销售情况和主要客户...... 155

  四、采购情况和主要供应商...... 163

  五、发行人的主要固定资产及无形资产情况...... 167

  六、公司特许经营权和经营资质情况...... 175

  七、公司核心技术和研发情况...... 176

  八、发行人环境保护和安全生产情况...... 203

  九、在境外经营及境外资产情况...... 204
  十、苹果产业链向东南亚等地转移对发行人持续经营能力的影响及相关应

  对措施...... 205
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 210

  一、财务报表...... 210

  二、重要会计政策和会计估计...... 220

  三、非经常性损益情况...... 261

  四、缴纳的主要税种、税率和税收优惠情况...... 262

  五、主要财务指标...... 264

  六、经营成果分析...... 266


  七、资产质量分析...... 301

  八、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 324
  九、报告期的重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并

  等事项...... 334

  十、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项...... 334

  十一、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 337

  十二、2023 年盈利预测情况...... 341
第七节 募集资金运用与未来发展规划 ...... 350

  一、募集资金运用概况...... 350

  二、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的整体影响...... 352

  三、公司战略规划...... 353
第八节 公司治理与独立性 ...... 357

  一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况...... 357

  二、公司内部控制的情况简述...... 357
  三、公司报告期内违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或

  自律监管措施的情况...... 361

  四、公司报告期内的资金占用和对外担保情况...... 362

  五、公司直接面向市场独立持续经营的能力...... 362

  六、同业竞争情况...... 364

  七、关联交易情况...... 365

  八、比照关联交易信息披露要求披露的交易...... 378
第九节 投资者保护 ...... 380

  一、本次发行完成前滚存利润的分配安排...... 380

  二、本次发行前后股利分配政策差异情况...... 380

  三、发行后的股利分配政策...... 380
第十节 其他重要事项 ...... 383

  一、重要合同...... 383

  二、公司对外担保情况...... 388

  三、相关诉讼或仲裁情况...... 388
第十一节 有关声明 ...... 389


  一、董事、监事、高级管理人员声明...... 389

  二、控股股东、实际控制人声明...... 390

  三、保荐人（主承销商）声明...... 391

  四、发行人律师声明...... 393

  五、会计师事务所声明...... 394

  六、资产评估机构声明...... 395

  七、验资机构声明...... 396

  八、验资复核机构声明...... 397
第十二节 附件 ...... 398

  一、备查文件...... 398
  二、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票

  机制建立情况...... 399

  三、与投资者保护相关的承诺...... 401
  四、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺

  事项...... 432
  五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全

  及运行情况说明...... 434

  六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 435

  七、募集资金具体运用情况...... 437

  八、子公司、参股公司简要情况...... 458
附件一：公司承租房产明细 ...... 459
附件二：公司专利明细 ...... 467
附件三：公司软件著作权、作品著作权 ...... 480

  一、软件著作权 ...... 480

  二、作品著作权 ...... 485

                    第一节 释义

  在本招股说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：
一、一般释义

智 信 精 密 、 发 行  指  深圳市智信精密仪器股份有限公司

人、公司、本公司

智信有限          指  深圳市智信精密仪器有限公司，发行人前身

智信通用          指  深圳市智信通用技术有限公司，公司全资子公司

华智诚            指  苏州华智诚精工科技有限公司，公司全资子公司

智伟信            指  苏州智伟信自动化科技有限公司，公司全资子公司

智弦科技          指  深圳市智弦科技有限公司，公司持股 51%的控股子公司

香港智信          指  智信精密仪器（香港）有限公司，公司全资子公司

美国智信          指  Intelligent Precision Instrument (USA) Co., Limited，公司全资子
                      公司，已于 2021年 7 月注销

智诚通达          指  珠海智诚通达投资企业（有限合伙），员工持股平台，公司股
                      东

智信通达          指  珠海智信通达投资企业（有限合伙），员工持股平台，智诚通
                      达股东

红杉智盛          指  宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业（有限合伙），
                      公司股东

                      南京风正泰合股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东，已
风正泰合          指  于 2023 年 6 月 7 日更名为宁波合泰正风创业投资基金合伙企业
                      （有限合伙）

珠海微矩          指  珠海钜能新能源有限公司（曾用名为：珠海微矩实业有限公
                      司）