证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2023-040
浙江涛涛车业股份有限公司
关于使用部分超募资金增资全资子公司
暨对外投资建设新项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 17 日召开第
三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金增资全资子公司暨对外投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计不超过 5.4 亿元人民币（项目投资合计 7,200.00 万美元）向全资子公司
Tao Holding LLC.（以下简称“TAO HOLDING”）增资，用于建设“年产 3 万台智
能电动低速车建设项目”和“营销网络建设项目”。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐人出具了无异议的核查意见，该事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，尚需取得政府相关部门关于项目核准、备案以及规划、施工等相关许可手续。现将具体情况公告如下：
一、募集资金及超募资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2752号文《关于同意浙江涛涛车业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）2,733.36万股，发行价格为每股人民币73.45元，募集资金总额为人民币200,765.29万元，扣除各项不含税发行费用人民币14,243.32万元后，实际募集资金净额为人民币186,521.97万元。
本次募集资金已于2023年3月14日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年3月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2023〕87号”《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金专户三方/四方监管协议》。
（二）募集资金及超募资金使用情况
根据《浙江涛涛车业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 募集资金计划投资金 实施主体
号 额
1 年产 100 万台智能电动车建设项目 26,000.00 26,000.00 涛涛车业
2 全地形车智能制造提升项目 7,000.00 7,000.00 涛涛车业
3 研发中心建设项目 7,000.00 7,000.00 涛涛车业
4 营销平台建设项目 5,000.00 5,000.00 深圳百客
5 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 涛涛车业
合计 60,000.00 60,000.00
注：“深圳百客”系公司全资子公司深圳百客新能源有限公司。
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 186,521.97 万元，其中超募资金金额为人民币 126,521.97 万元。截止本公告日，超募资金已累计使用金额
72,000.00 万元，剩余超募资金金额为 54,521.97 万元（不含利息）。募集资金及超募资金使用情况具体如下：
1、公司于 2023 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九
次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金 31,026.13 万元和已支付发行费用 528.95 万元，置换资金总额 31,555.08 万元。
2、公司于 2023 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九
次会议，并于 2023 年 4 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在确保正常经营的前提下，使用不超过 10 亿元人民币的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理产品（包括但不限于结构性存款等）；审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意公司使用首次公开发行股票的部分超募资金37,000 万元永久补充流动资金及偿还银行贷款。
3、公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第
十次会议，并于 2023 年 6 月 5 日召开的公司 2022 年年度股东大会分别审议通过了
《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票部分募投项目变更实施方式并结项、部分募投项目结项，并将上述项目节余募集资金以及募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入公司自有资金账户，全部用于永久补充流动资金并用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
4、公司于 2023 年 5 月 22 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第
十一次会议，并于 2023 年 6 月 5 日召开的公司 2022 年年度股东大会分别审议通过
了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计人民币 35,000.00 万元用于投资建设“年产 4 万台大排量特种车建设项目”。
三、本次使用部分超募资金增资全资子公司暨对外投资建设新项目的计划
（一）本次超募资金使用计划概述
在保证募投项目正常进行的前提下，为了提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，在综合考虑公司的战略规划及目前的实际发展情况，为了支持公司海外业务的发展，进一步加快公司在北美市场的拓展，公司拟使用部分超募资金向美国全资子公司
TAO HOLDING 增资不超过 7,200 万美元，并对外投资建设“年产 3 万台智能电动
低速车建设项目”和“营销网络建设项目”。
公司拟使用超募资金一次或分次逐步向 TAO HOLDING 增资的方式来实现对
外投资建设“年产 3 万台智能电动低速车建设项目”和“营销网络建设项目”，增资的进度将根据募投项目的实际需求推进。
公司董事会提请股东大会授权公司总经理在股东大会审议批准后，在增资总额范围内，根据募投项目的实际需求决定资金投入的具体时间。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。公司本次超募资金的使用计划与原募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。
（二）本次增资的全资子公司情况
公司名称：Tao Holding LLC.
成立日期：2022 年 4 月 6 日
公司住所：1013 Centre Road, Suite 403-B,Wilmington, DE 19805, USA
注册资本：980 万美元
经营范围：电动自行车及相关零配件的批发销售和零售销售
财务状况：
TAO HOLDING 2022 年 12 月 31 日经审计的主要财务数据如下：
单位：人民币元
总资产 净资产 营业收入 净利润
355,045.72 354,349.26 0 -645.89
股东情况：涛涛车业直接持有其 100%股权
（三）增资后募集资金管理
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于新增设立募集资金专项账户并授权签订监管协议的议案》，同意设立募集资金专项账户，并与保荐人、商业银行签署募集资金监管协议，本次增资资金将存放于募集资金专项账户中，对募集资金进行专项管理。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
（四）建设项目概况
1、营销网络建设项目
(1)项目基本情况
①项目名称：营销网络建设项目
② 实 施 主 体 ： DENAGO EV CORPORATION 、 DENAGO EBIKES
CORPORATION、DENAGO POWERSPORTS CORPORATION（均为 TAO HOLDING全资子公司，系涛涛车业全资孙公司）
③建设地点：美国特拉华州
④建设内容：本项目将在美国建立 3 个营销中心，为客户提供售前产品体验、物流跟踪与配送、安装、技术服务等完善的销售服务，同时负责客户跟踪服务、信息反馈、市场信息收集、客户满意度调查等。
⑤建设周期：项目建设周期 36 个月
⑥资金来源和总投资金额：项目计划总投资 4,550.00 万美元，计划全部使用超募资金投入。公司拟开立募集资金专用账户，并与银行、持续督导券商、项目实施主体签署多方监管协议，对投资资金进行监管。基于多年的境外子公司管理经验，公司将持续加大对境外实施主体的管控，包括执行事前审批、事中、事后监督等有效措施。
⑦投资概算
单位：万美元
序号 项目 总金额 占比 T+1 年 T+2 年 T+3 年
一 建设投资 218.29 4.80% 128.79 43.66 45.84
1 工程费用 207.89 4.57% 122.65 41.58 43.66
1.1 场地费用 105.04 2.31% 19.80 41.58 43.66
1.2 设备购置费 102.85 2.26% 102.85
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