301299 深市 卓创资讯

股票简称：卓创资讯                        股票代码：301299
    山东卓创资讯股份有限公司

              Sublime China Information Co., Ltd.

          （山东省淄博市张店区北北京路 186 号）

        首次公开发行股票并在创业板上市

                      之

                  上市公告书

                  保荐人（主承销商）

                （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

                            二零二二年十月


                      目  录


目 录 ...... 1
特别提示 ...... 3
第一节 重要声明与提示 ...... 4

    一、重要声明...... 4

    二、创业板新股上市初期投资风险特别提示......4

    三、特别风险提示...... 5

第二节 股票上市情况 ...... 11

    一、股票注册及上市审核情况......11

    二、股票上市的相关信息......12
    三、发行人申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的

    上市标准及其说明......14
第三节 发行人、股东和实际控制人情况 ...... 16

    一、发行人基本情况......16

    二、发行人全体董事、监事、高级管理人员及其持有股票、债券情况...... 16

    三、控股股东及实际控制人的情况......18
    四、本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排19

    五、本次发行前后发行人股本结构变动情况...... 19

    六、本次上市前的股东人数及持股数量前十名股东的情况......20

    七、发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况......20

    八、向其他投资者进行战略配售的情况......20
第四节 股票发行情况 ...... 21
第五节 财务会计资料 ...... 24
第六节 其他重要事项 ...... 25

    一、募集资金专户存储及三方监管协议的安排...... 25

    二、其他事项...... 25

第七节 上市保荐机构及其意见 ...... 27

    一、上市保荐机构基本情况......27

    二、上市保荐机构的推荐意见......27

    三、持续督导保荐代表人的具体情况......27
第八节 重要承诺事项 ...... 29

    一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺......29

    二、持股 5%以上股东持股意向以及减持意向的承诺...... 32

    三、稳定股价的措施和承诺......33

    四、关于信息披露的承诺......39

    五、中介机构关于依法赔偿投资者损失的承诺...... 42

    六、利润分配政策......42

    七、填补被摊薄即期回报的措施及承诺......45

八、关于欺诈发行上市的股份购回承诺......48
九、关于未履行承诺有关事宜的承诺......48
十、关于规范和减少关联交易的承诺......50
十一、关于消除与避免同业竞争的承诺......51
十二、其他影响发行上市和投资者判断的重大事项......52十三、保荐机构和发行人律师对公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措施的意见52

                    特别提示

  山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“卓创
资讯”）股票将于 2022 年 10 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市，该市场具有
较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

  本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

  如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中的相同。


              第一节 重要声明与提示

  一、重要声明

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。

  深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（ www.cs.com.cn ）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

  二、创业板新股上市初期投资风险特别提示

  本次发行价格 29.99 元/股对应的公司 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的
净利润摊薄后市盈率为 38.78 倍，高于可比公司 2021 年扣非静态市盈率的算数
平均值 35.88 倍（截止 2022 年 9 月 23 日（T-3 日）），低于中证指数有限公司
发布的行业最近一个月静态平均市盈率 44.32 倍（截止 2022 年 9 月 23 日（T-3
日）），仍存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。

  本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加导致净资产收益率下滑并对公司的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。本公司和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：


  （一）涨跌幅限制放宽

  深圳证券交易所主板在新股上市首日涨幅限制为 44%、跌幅限制为 36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%；创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。创业板股票存在股票波动幅度较深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。

  （二）流通股数量较少

  本次发行后，公司总股本为 60,000,000 股，其中无限售条件流通股票数量为15,000,000 股，占发行后总股本的比例为 25%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

  （三）股票上市首日即可作为融资融券标的

  股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

  （四）本次发行有可能存在上市后跌破发行价

  投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、本公司和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

  三、特别风险提示

  本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招
股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容，并应特别关注下列风险因素：

  （一）产品创新风险

  随着大宗商品市场竞争的日趋激烈及大数据技术的不断发展，客户对信息的需求更加多样化和精细化，对高质量的信息和数据类产品的需求越来越高。尽管公司对客户需求具备良好的前瞻性、快速响应能力及新产品开发能力，但未来可能存在新产品不能符合市场需求，无法获得市场认可的风险，对公司未来发展经营造成不利影响。

  （二）经营风险

  1、成长性风险

  公司在未来发展过程中将面临成长性风险。公司未来能否持续稳定成长受到宏观经济环境、产业政策、行业技术创新、行业竞争格局以及自身创新能力、产品服务质量、营销能力、内部控制水平等多种因素的综合影响。若未来出现对公司发展不利的因素，将可能导致公司盈利能力出现波动，存在经营业绩增长放缓或成长性不及预期的风险。

  2、市场竞争加剧的风险

  近年来随着大宗商品市场的发展以及大数据信息技术水平的提高，公司所属行业总体规模不断扩大。行业景气度的提升使得行业内原有竞争对手规模和竞争力不断提高，同时市场新进入的竞争者也会逐步增加。若公司不能紧跟行业发展趋势，满足客户需求变化，在产品研发、技术创新和客户服务等方面进一步增强实力，则公司未来将面临市场竞争加剧和被超越的风险。

  3、数据安全及信息系统风险

  公司主要通过网站、手机客户端、电脑客户端、短信息和电子邮件的方式为客户提供服务，因此计算机系统和数据的安全性对公司运营至关重要。如果出现设备故障、软件漏洞、网络恶意攻击、电力供应故障、自然灾害等不可控因素，可能会导致公司出现系统崩溃、数据丢失、服务中断等严重后果，给公司的正常运作和市场声誉造成较大的损失。

  4、规模扩张带来的管理风险

  随着公司业务规模的增长，公司规模不断扩张。本次发行后，随着募集资金
到位、投资项目陆续开展，公司经营规模将会进一步扩大。若未来公司的组织管理体系不能满足公司业务规模快速扩张后对管理制度和发展战略的要求，将可能对公司的日常运营管理带来不利影响，公司将存在一定的管理风险。

  5、信息数据获取的风险

  大宗商品市场信息及数据是公司业务开展的基础，信息数据获取的及时性、准确性以及数据积累的持续性是公司核心竞争力的重要体现。若未来公司不能掌握信息数据收集的新技术、新方法，或相关信息授权方、合作方终止授权、合作，公司将面临不能及时、准确、持续的获取大宗商品市场信息及数据的风险。

  6、核心竞争力可持续性的风险

  公司竞争优势体现在估价方法论、业务流程、产品创新能力、市场口碑、业务团队及行业覆盖等多个方面，若公司未来不能在上述方面取得持续性的竞争优势，公司将会面临经营业绩下降的风险。

  7、付费客户数量持续降低的风险

  因国家经济结构调整以及公司经营策略转换，公司优化客户结构和产品结构，提升客户贡献值，压缩客户贡献值较低的短信类业务的规模，短信类业务客户的持续减少导致报告期付费客户数量持续降低。若未来公司经营策略未能有效推进，公司将会面临经营业绩下降的风险。

  （三）财务风险

  1、业绩增速下滑的风险

  2019年、2020年和2021年，公司分别实现营业收入22,012.55万元、21,833.79万元和 25,052.84 万元，近三年复合增长率为 6.68%。随着公司业务规模不断扩大，营业收入基数持续增加，维持现有增速的难度提高。公司营业收入