301016 深市 雷尔伟

                创业板投资风险提示

  本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

    南京雷尔伟新技术股份有限公司
Nanjing Railway New Technology Co.,Ltd
        （江苏省南京市江北新区龙泰路 19 号）

 首次公开发行股票并在创业板上市
          招股意向书

            保荐人（主承销商）

 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室

                  本次发行概况

发行股票类型              人民币普通股（A 股）

发行股数                  本次股票的发行总量为 30,000,000 股,占公司发行后总股本的
                          比例为 25.00%；本次发行公司原股东不公开发售股份

每股面值                  人民币 1.00 元

每股发行价格              人民币【】元

发行日期                  2021 年 6 月 21 日

拟上市的证券交易所和板块  深圳证券交易所创业板

发行后总股本              120,000,000 股

保荐机构（主承销商）      民生证券股份有限公司

招股意向书签署日期        2021 年 6 月 10 日


                    发行人声明

  中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
  发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

  发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

  公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。

  发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

  保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
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